Aufträge zusammenführen

Einführung

Yoplanning.pro bietet eine wichtige Funktion zur Optimierung der Verwaltung Ihrer Bestellungen: die Auftragszusammenführung. Mit dieser Funktion können Sie mehrere Bestellungen zu einer einzigen zusammenfassen und so die Verwaltungs- und Finanzverwaltung vereinfachen.

Wozu dient diese Funktion?

Die Auftragszusammenführung soll die Verwaltung mehrerer Transaktionen vereinfachen, an denen derselbe Kunde oder dieselbe Kundengruppe beteiligt ist. Dies ist insbesondere dann sinnvoll, wenn mehrere Buchungen separat vorgenommen werden, aus Abrechnungs- oder organisatorischen Gründen jedoch als ein einziger Satz behandelt werden müssen.

Schritte zum Zugriff auf die Funktion zur Auftragszusammenführung

1. Zugriff auf die Bestellliste

• Klicken Sie im linken Menü auf "Befehle", um alle vorhandenen Befehle anzuzeigen.

2. Wählen Sie die zusammenzuführenden Bestellungen aus

• Verwenden Sie die verfügbaren Filter, um nach den relevanten Bestellungen zu suchen.

• Aktivieren Sie das Kontrollkästchen links neben jeder Bestellung, die Sie zusammenführen möchten.

3. Starten Sie die Fusion

• Sobald zwei oder mehr Bestellungen ausgewählt sind, erscheint in der oberen rechten Ecke des Bildschirms eine Schaltfläche „Zusammenführen“.

• Klicken Sie auf „Zusammenführen“, um die ausgewählten Bestellungen zusammenzuführen.

Nutzungstipps und Best Practices

• Vorabprüfung: Überprüfen Sie vor dem Zusammenführen von Bestellungen, ob die Angaben zu jeder Bestellung richtig und vollständig sind. Dazu gehören Informationen zu Teilnehmern, Sitzungen und relevanten Produkten.

• Achtung: Das Zusammenführen von Bestellungen ist eine irreversible Aktion. Sobald Bestellungen zusammengeführt wurden, können Sie sie nicht mehr trennen. Stellen Sie daher sicher, dass diese Aktion notwendig ist, bevor Sie sie ausführen.

Häufige Probleme und Lösungen

• Problem: Bestellungen nicht ausgewählt Lösung: Stellen Sie sicher, dass Sie mindestens zwei Bestellungen ausgewählt haben, bevor Sie versuchen, sie zusammenzuführen.

• Problem: Inkompatible Bestellungen Lösung: Einige Bestellungen können beispielsweise aufgrund ihres validierten Rechnungsstatus möglicherweise nicht zusammengeführt werden.

Abschluss

Order Merger auf Yoplanning.pro ist ein leistungsstarkes Tool, das die Verwaltung und das Finanzmanagement erleichtert, indem mehrere Transaktionen zu einer zusammengefasst werden. Diese Funktion ist besonders nützlich, um mehrere Buchungen desselben Kunden oder derselben Kundengruppe zu gruppieren und so eine übersichtlichere Rechnungsstellung und bessere Organisation zu gewährleisten.

Da diese Aktion jedoch unumkehrbar ist, ist es wichtig, die Bestelldetails vor dem Zusammenführen sorgfältig zu prüfen. Durch die Anwendung bewährter Methoden und die Lösung auftretender Probleme optimieren Sie Ihr Management und vermeiden gleichzeitig Fehler.

Wenn Sie diese Schritte und Tipps befolgen, können Sie die Auftragszusammenführung in Yoplanning.pro effizient verwalten und so die administrative und finanzielle Verwaltung Ihrer Aktivitäten verbessern.