So senden Sie einen Zahlungslink an Ihren Kunden auf Yoplanning
Schritt 1: Greifen Sie auf Ihre Bestellung zu
Öffnen Sie die Yoplanning-App und navigieren Sie zu der Bestellung, für die Sie eine Zahlung anfordern möchten. Sobald Sie die Bestellung gefunden haben, klicken Sie darauf, um die Detailseite zu öffnen.
Schritt 2: Fügen Sie eine Transaktion hinzu
Auf der Bestellseite finden Sie eine Option zum Hinzufügen einer Transaktion. Klicken Sie auf diese Option, um einen neuen Bildschirm zu öffnen, in dem Sie die Transaktionsdetails eingeben können.
Schritt 3: Wählen Sie „Zahlungslink“
Auf dem Transaktionsbildschirm sehen Sie eine Option namens „Zahlungslink“. Wählen Sie diese Option, um fortzufahren.
Schritt 4: Geben Sie den Zahlungsbetrag ein
Geben Sie in das dafür vorgesehene Feld den Betrag ein, den Sie von Ihrem Kunden verlangen möchten. Bitte beachten Sie, dass dieser Betrag vom Gesamtbestellwert abweichen kann. Wenn beispielsweise mehrere Personen die Kosten der Bestellung aufteilen möchten, können Sie den Gesamtbetrag aufteilen und von jeder Person einen Teil anfordern.
Schritt 5: Planen Sie eine automatische Erinnerung
Mit Yoplanning können Sie bei Nichtzahlung eine automatische Erinnerung programmieren. Aktivieren Sie diese Option, um nicht zu vergessen, bei Ihrem Kunden nachzufragen, wenn die Zahlung nicht rechtzeitig erfolgt ist. Nur eine Erinnerung verfügbar.
Die Standardeinstellung Zugriffskonfiguration:
Gehen Sie zu „Administration“ > „Konfiguration“ > „Team“.
Klicken Sie auf „Bearbeiten“ und gehen Sie zum Abschnitt „ZAHLUNGSLINK“.
Erinnerung einstellen:
Aktivieren Sie die automatische Rückrufoption.
Legen Sie die Anzahl der Tage nach dem Senden fest, um einen Einspruch zu senden.
HINWEIS: Die Erinnerungszeit kann bei der Erstellung jedes Zahlungslinks individuell angepasst werden.
Schritt 6: Zahlungslink senden
Nachdem Sie überprüft haben, dass alle Angaben korrekt sind, klicken Sie auf die Schaltfläche „Senden“, um den Zahlungslink an Ihren Kunden zu senden. Anschließend erhält der Kunde eine E-Mail mit dem Link und kann die Zahlung per Kreditkarte vornehmen.
Das Versenden eines Zahlungslinks auf Yoplanning ist eine einfache und bequeme Möglichkeit, Finanztransaktionen mit Ihren Kunden zu verwalten. Darüber hinaus sorgt die Möglichkeit, bei Nichtzahlung eine automatische Erinnerung zu vereinbaren, dafür, dass Sie den Überblick über Ihr Finanzmanagement behalten. Mit Yoplanning war die Verwaltung Ihrer Finanztransaktionen noch nie so einfach.
Anwendungstipps und Best Practices:
Überprüfen Sie immer die Transaktionsdetails, bevor Sie den Zahlungslink senden. Stellen Sie sicher, dass der Betrag korrekt ist und der Link an die richtige Person gesendet wird.
Nutzen Sie die automatische Erinnerungsfunktion, um sicherzustellen, dass Sie keine Zahlung verpassen. Dies ist eine gute Möglichkeit, den Überblick über noch fällige Zahlungen zu behalten.
Nutzen Sie die Zahlungsverfolgungsfunktion von Yoplanning, um den Überblick über alle Zahlungen zu behalten, die Sie erhalten haben. Dies wird Ihnen helfen, eine genaue und aktuelle Buchhaltung aufrechtzuerhalten.
Häufige Probleme und wie man sie löst:
Zahlungslink wird nicht gesendet: Wenn dieses Problem auftritt, stellen Sie sicher, dass Sie die E-Mail-Adresse Ihres Kunden korrekt eingegeben haben. Wenn die E-Mail-Adresse korrekt ist, überprüfen Sie Ihre Internetverbindung und versuchen Sie erneut, den Zahlungslink zu senden.
Der Kunde kann die Zahlung nicht durchführen: Der Kunde hat möglicherweise Probleme mit seiner Zahlungsmethode. Stellen Sie sicher, dass sie eine gültige Kredit- oder Debitkarte verwenden. Stellen Sie außerdem sicher, dass Ihr Zahlungssystem gültig und eingerichtet ist. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an den Yoplanning-Support.
Automatische Erinnerung funktioniert nicht: Wenn Sie eine automatische Erinnerung geplant haben und diese nicht zu funktionieren scheint, stellen Sie sicher, dass Sie eine Erinnerung im Team richtig eingerichtet haben.
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