Personalisierung der Kundendatei (Teilnehmer)

Wozu dient diese Funktion?

Mit der Funktion zur Personalisierung von Kundendateien können Sie personalisierte Felder zu Kundendateien hinzufügen. Dies ist besonders nützlich, um beim Online- oder rezeptfreien Verkauf zusätzliche Informationen anzufordern. Sie können verschiedene Arten von Feldern hinzufügen, z. B. Text, Kurs, Langtext, Zahl oder Auswahlliste.

Wie verwende ich diese Funktion?

1. Zugriff auf die Kundendateikonfiguration:

   • Gehen Sie im linken Menü der Yoplanning.pro-Anwendung auf „Verwaltung“.

   • Wählen Sie „Konfiguration“.

   • Klicken Sie auf „Kundenprofil“.

2. Neue Felder hinzugefügt:

   • Klicken Sie auf „Hinzufügen“, um ein neues Feld in die Kundendatei einzufügen.

   • Weisen Sie dem Feld einen „Internen Namen“ zu (dieser Name ist für Clients nicht sichtbar).

   • Geben Sie einen „Namen mit Übersetzungen“ ein, der in Ihrem Reservierungsmodul angezeigt wird.

   • Wählen Sie den gewünschten „Feldtyp“ (Text, Kurs usw.).

   • Klicken Sie auf „Speichern“.

3. Aktivierung von Feldern in Produkten:

   • Öffnen Sie das entsprechende „Produktblatt“.

   • Bestimmen Sie im Abschnitt „Teilnehmer“, ob das Feld „Nicht angezeigt“, „Optional“ oder „Erforderlich“ ist.

Hinweis: Sie können die Teilnehmerinformationen auch ein zweites Mal nach der Bestellung über den per E-Mail erhaltenen Link anfordern. Siehe den entsprechenden Artikel, indem Sie hier klicken

Anwendungstipps und Best Practices

• Feldselektivität: Fügen Sie nicht allen Produkten alle Felder hinzu. Bewerten Sie, ob die Informationen für das spezifische Produkt relevant sind.

• Klarheit der Feldnamen: Stellen Sie sicher, dass die Feldnamen klar und für Endbenutzer verständlich sind.

Häufige Fehler und ihre Lösungen

• Felder im Reservierungsmodul nicht sichtbar: Wenn ein Feld nicht angezeigt wird, überprüfen Sie, ob Sie das Feld gespeichert und seine Sichtbarkeit auf dem Produktblatt aktiviert haben.

• Falsch klassifizierte Felder: Wenn ein Feld für bestimmte Produkte nicht geeignet ist, kehren Sie zur Produktblattkonfiguration zurück, um seine Sichtbarkeit anzupassen.