Kunden-E-Mails exportieren

So exportieren Sie Kunden-E-Mails

1. Allgemeiner Export:

• Zugriff auf die Funktion:

  • Gehen Sie zum Bereich Administration von Yoplanning.pro.

  • Wählen Sie Client-Datei.

  • Wählen Sie die Option Empfehlender Kunde.

• Export ausführen:

  • Verwenden Sie das Menü drei kleine Punkte oben rechts.

  • Wählen Sie Daten exportieren, um die Liste der E-Mails zu erhalten. Hinweis: Die Kundenliste umfasst alle im System registrierten Personen. Empfehlende Kunden sind diejenigen, die in einem Bestellkopf verwendet werden oder eine Zahlung geleistet haben, und stellen im Allgemeinen Ihre Hauptkundendatei dar.

2. Export nach Teilnehmerfilter:

• Zugriff auf die Funktion:

  • Gehen Sie zum Menü Sitzungen.

  • Wählen Sie die Registerkarte Teilnehmer.

• Anwenden eines Filters:

  • Richten Sie den Filter Ihrer Wahl ein (z. B. Teilnehmer des letzten Monats oder Teilnehmer für ein bestimmtes Produkt).

• Export ausführen:

  • Verwenden Sie erneut das Menü drei kleine Punkte.

  • Wählen Sie Daten exportieren.

Benutzertipps und Best Practices

• Filter prüfen: Stellen Sie vor dem Export sicher, dass die angewendeten Filter genau Ihren Anforderungen entsprechen.

• Respekt zur Vertraulichkeit: Verwenden Sie Kundendaten unter Einhaltung der Vertraulichkeits- und Datenschutzstandards.

Häufige Fehler und Probleme

• Unvollständiges Exportproblem: Wenn der Export nicht alle erwarteten E-Mails enthält, überprüfen Sie Ihre Filter und passen Sie sie an.

• Zugriffsschwierigkeiten: Stellen Sie sicher, dass Sie über die erforderlichen Zugriffsrechte in Yoplanning.pro verfügen, um Exporte durchzuführen. (Ihr Benutzer ist möglicherweise nicht berechtigt, diese Art von Vorgang auszuführen, der durch die DSGVO-Vorschriften geschützt ist)

Integration mit E-Mail-Systemen

Zur weiteren Verwaltung bietet Yoplanning.pro die Möglichkeit, über die Anwendung Zapier ein externes E-Mail-System anzubinden. Weitere Einzelheiten zu dieser Integration finden Sie im entsprechenden Artikel.