Pennylane-Integration
Was ist Pennylane?
Pennylane ist eine Software zur Verwaltung Ihrer Buchhaltung. Yoplanning ist in Pennylane integriert, sodass Sie Ihre Buchhaltungsjournale und Kundenrechnungen verwalten können.
Voraussetzungen
Sie haben ein Pennylane-Konto
Habe das Yoplanning-Modul "INVOICING_PENNYLANE" (Support kontaktieren)
Sorgen Sie für eine korrekte Konfiguration der Buchhaltungskonten im Team und in den Produkten/Ressourcen
HINWEIS: Pennylane verwendet 3-stellige Buchhaltungskonten, daher werden nur die ersten 3 Ziffern an Pennylane gesendet
Sobald diese Voraussetzungen erfüllt sind, können Sie Yoplanning unten mit Pennylane verbinden.
Einrichtung
Gehen Sie zur Teamkonfiguration auf Yoplanning.
Scrollen Sie nach unten zum Abschnitt „Buchhaltung“, direkt vor dem Abschnitt „Wiederverkauf“ (Wenn Pennylane nicht sichtbar ist, müssen Sie sich an den Support wenden, um das richtige Modul zu erhalten, siehe Voraussetzungen oben.)
Klicken Sie auf die Schaltfläche „Synchronisieren“. Pennylane wird in einem neuen Tab geöffnet.
Wählen Sie das richtige Unternehmen für die Synchronisierung und autorisieren Sie es anschließend
Funktion
Yoplanning wird bei mehreren Veranstaltungen in Pennylane schreiben:
Beim Sperren einer Yoplanning-Rechnung wird eine Kundenrechnung in Pennylane erstellt
Beim Entsperren einer Yoplanning-Rechnung wird in Pennylane eine Gutschrift erstellt (und somit die Rechnung storniert)
Beim Schreiben in das Yoplanning Kassenbuch (Zahlungen) wird das Kassenbuch in Pennylane synchronisiert
Bei der Zahlung von Yoplanning-Gebühren wird das Protokoll der verschiedenen Vorgänge in Pennylane synchronisiert
Kassenbucheinträge werden mit der entsprechenden Rechnung abgeglichen (entweder beim Sperren der Rechnung oder beim Erstellen von Zahlungen auf eine bereits gesperrte Rechnung).
Deinstallation
Zur Teamkonfiguration
Scrollen Sie nach unten zur Pennylane-Anzeige und klicken Sie auf die Schaltfläche „Desynchronisierung“
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