Pennylane-Integration

Was ist Pennylane?

Pennylane ist eine Software, mit der Sie Ihre Buchhaltung verwalten können. Yoplanning lässt sich in Pennylane integrieren, damit Sie Ihre Buchhaltungsjournale und Kundenrechnungen verwalten können.

Voraussetzungen

• Sie haben ein Pennylane-Konto

• Generieren Sie einen API-Schlüssel (siehe Pennylane-Dokumentation)

  • HINWEIS: Der API-Schlüssel muss mindestens Zugriff auf die Bereiche „Verkaufsverwaltung“ und „Buchhaltungseinträge“ haben

• Verfügen Sie über das Yoplanning-Modul „INVOICING_PENNYLANE“ (Support kontaktieren)

• Sorgen Sie für eine korrekte Konfiguration der Buchhaltungskonten im Team und in Produkten/Ressourcen

  • HINWEIS: Pennylane verwendet dreistellige Buchhaltungskonten, sodass nur die ersten drei Ziffern an Pennylane gesendet werden

Sobald diese Voraussetzungen erfüllt sind, können Sie Yoplanning unten mit Pennylane verbinden.

Einrichtung

Der Inhalt des Pennylane-API-Schlüssels muss in die Teamkonfiguration auf Yoplanning kopiert werden. Das Feld befindet sich im Abschnitt „Buchhaltung“, direkt vor dem Abschnitt „Weiterverkauf“.

Funktion

Yoplanning wird bei mehreren Veranstaltungen in Pennylane schreiben:

• Beim Sperren einer Yoplanning-Rechnung wird in Pennylane eine Kundenrechnung erstellt

• Beim Entsperren einer Yoplanning-Rechnung wird in Pennylane eine Gutschrift erstellt (und daher die Rechnung storniert).

• Beim Schreiben in das Yoplanning-Kassenbuch (Zahlungen) wird das Kassenbuch in Pennylane synchronisiert

• Bei der Zahlung von Yoplanning-Gebühren wird das Journal der sonstigen Vorgänge in Pennylane synchronisiert

Versöhnung und Beschriftung

Der Abgleich der Einträge kann manuell durch Buchhalter erfolgen oder automatisiert über spezielle Filter (die von Pennylane entwickelt werden).