Erstellen Sie einen Business-Provider-Client
Wozu dient diese Funktion?
Durch die Erstellung eines „Business Provider“-Kunden in Yoplanning.pro können Sie Standardkunden von strategischen Partnern unterscheiden, die bei der Förderung und dem Verkauf Ihrer Dienstleistungen oder Produkte helfen. Diese Unterscheidung ist für die Verwaltung und Verfolgung der spezifischen Beiträge dieser Partner zu Ihren Geschäftsaktivitäten von entscheidender Bedeutung.
Wie verwende ich die Funktion?
Funktionszugriff:
Melden Sie sich bei Yoplanning.pro in Ihrem Konto an.
Navigieren Sie über das Haupt-Dashboard zu Administration.
Neuen Kunden hinzufügen:
Wählen Sie Clients aus dem Admin-Menü.
Klicken Sie auf Neuer Kunde, um mit der Erstellung eines Profils zu beginnen.
Kundeninformationen ausfüllen:
Füllen Sie die erforderlichen Felder im Formular aus:
Vor- und Nachname sind erforderlich.
Sie können auch den Firmennamen hinzufügen, wenn der geschäftliche Empfehlungsgeber ein Unternehmen repräsentiert.
Geben Sie unbedingt alle relevanten Informationen ein, die für die zukünftige Verwaltung dieses Kunden erforderlich sein könnten.
Als Unternehmensanbieter definieren:
Scrollen Sie zum Ende des Eingabeformulars.
Aktivieren Sie die Option, die diesen Kunden als Business Referrer definiert.
Speichern und bestätigen:
Sobald alle Informationen korrekt ausgefüllt sind, klicken Sie auf Speichern, um diesen Kunden zu Ihrer Datenbank hinzuzufügen.
Stellen Sie sicher, dass die Angaben korrekt sind, da diese Auswirkungen auf die Berichterstattung und mögliche Provisionen haben.
Tipps zur Verwendung und Best Practices
Überprüfung der Informationen: Bitte stellen Sie sicher, dass alle bereitgestellten Informationen korrekt sind, um zukünftige Komplikationen bei Transaktionen oder Kommunikationen zu vermeiden.
Häufige Fehler und ihre Lösungen
Fehler bei der Eingabe der Informationen: Sollte beim Ausfüllen der Felder ein Fehler auftreten, können Sie jederzeit zur Kundendatei zurückkehren, um die erforderlichen Informationen zu ändern.
Vergessen, als Unternehmensanbieter zu markieren: Wenn Sie vergessen haben, die Option „Unternehmensanbieter“ zu aktivieren, gehen Sie zurück zur Bearbeitung des Kundenprofils und ändern Sie diese Option.
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