Bestimmen Sie den Hauptkunden einer Bestellung

Einführung

Im Rahmen der Auftragsverwaltung auf Yoplanning.pro ist es wichtig, den empfehlenden Kunden vom Teilnehmer zu unterscheiden. Tatsächlich ist der Teilnehmer einer Bestellung nicht immer dieselbe Person wie derjenige, der kauft oder die Reservierung vornimmt. Ob es sich bei dem Kunden um einen Teilnehmer oder einen Referenzkunden handelt, erkennt Yoplanning automatisch, indem es erkennt, ob der Kunde als Verantwortlicher für eine Bestellung ausgewiesen ist oder einen Zahlungsvorgang durchgeführt hat. Die anderen sind einfache Teilnehmer.

Wie lege ich den Hauptkunden manuell fest?

1. Auf die Bestellung zugreifen: Navigieren Sie in Ihrer Yoplanning.pro-Oberfläche zu der Bestellung, die Sie ändern möchten. Sie können dies über die Suchfunktion oder durch Durchsuchen Ihrer Bestellliste tun.

2. Öffnen Sie das Bearbeitungsmenü: Wenn Sie den Befehl gefunden und ausgewählt haben, suchen Sie das durch drei kleine Punkte symbolisierte Menü. Klicken Sie darauf, um das Dropdown-Menü zu öffnen.

3. Wählen Sie „Bearbeiten“: Wählen Sie im Dropdown-Menü die Option „Bearbeiten“. Dadurch wird die Bestellbearbeitungsseite geöffnet.

4. Identifizieren Sie das Feld für den verweisenden Kunden: Oben auf der Bearbeitungsseite sehen Sie ein Feld für den verweisenden Kunden. Hier legen Sie fest, wer der Hauptkunde der Bestellung ist.

5. Empfehlenden Kunden auswählen oder erstellen: In diesem Feld können Sie entweder einen bestehenden Kunden in Ihrer Datenbank auswählen oder einen neuen erstellen. Wenn Sie einen neuen Kunden erstellen, stellen Sie sicher, dass Sie alle erforderlichen Informationen wie Name, E-Mail-Adresse, Telefonnummer usw. angeben.

6. Speichern Sie Ihre Änderungen: Vergessen Sie nicht, Ihre Änderungen zu speichern, nachdem Sie den empfehlenden Kunden ausgewählt oder erstellt haben. Normalerweise können Sie dies tun, indem Sie unten auf der Seite auf die Schaltfläche „Speichern“ oder „Bestätigen“ klicken.

Es ist für Sie und Ihre Kundendatei wichtig, diese Vorgänge korrekt abzuschließen. Wenn Sie beispielsweise eine Reservierung für den kleinen FELIX vornehmen, ist FELIX nach dreijähriger Aktivität der Teilnehmer. Aber wenn Sie Ihren Kunden in Zukunft E-Mails senden möchten, werden Sie wahrscheinlich lieber an deren Mama oder Papa schreiben. Dazu müssen Sie die Kundendatei eines der anderen in den Referenzkunden der Bestellung eingeben.

Automatisierung des Betriebs

Wenn Sie die Reservierung mit dem Reservierungsmodul vornehmen, buchen Sie auch für Ihre Kunden alleine online über unser Reservierungsmodul. Dieser gesamte Vorgang erfolgt automatisch.

Abschluss

Die Auftragsverwaltung auf Yoplanning.pro bietet große Flexibilität bei der Bestimmung des Hauptkunden einer Bestellung. Ob manuell oder automatisch, Sie haben die Möglichkeit, Ihre Kundendatei richtig zu organisieren und Ihre Kommunikationsabläufe zu optimieren.