Eine Rechnung, ein Ticket oder ein Angebot über Yoplanning senden
Einführung
Im Rahmen der täglichen Verwaltung Ihrer Aktivitäten ist das Versenden von Rechnungen, Tickets oder Angeboten ein entscheidender Schritt. Yoplanning vereinfacht diesen Prozess, indem es einen schnellen und personalisierten Versand direkt aus der Anwendung ermöglicht. Befolgen Sie die nachstehenden Schritte, um diese Dokumente effizient an Ihre Kunden zu senden.
Greifen Sie auf die Sendefunktion zu
Auftragsauswahl: Navigieren Sie zunächst zur entsprechenden Bestellung in Yoplanning.
Optionsmenü: Klicken Sie in der oberen rechten Ecke des Steuerelements auf die drei kleinen Punkte, um das Menü mit zusätzlichen Optionen zu öffnen.
Möglichkeit des Versands per E-Mail: Wählen Sie die Option „Per E-Mail senden“. Bitte beachten Sie, dass der Versand dieser Dokumente per SMS nicht möglich ist.
Versand anpassen
Öffnen der Sendeseite: Sobald Sie sich für den Versand per E-Mail entschieden haben, wird eine neue Seite geöffnet. Auf dieser Seite haben Sie mehrere Möglichkeiten, Ihre Sendung zu personalisieren.
Sendeeinstellungen: Hier können Sie die E-Mail-Details wie Empfängeradresse, Betreff der Nachricht und andere Einstellungen nach Bedarf anpassen.
Vorlagenauswahl: Mit Yoplanning können Sie E-Mail-Vorlagen für verschiedene Situationen erstellen und speichern. Wählen Sie eine passende Vorlage für Ihre Sendung. Wenn Sie noch keine Vorlagen erstellt haben, lesen Sie den entsprechenden Artikel zum Erstellen und Verwalten von E-Mail-Vorlagen.
Anwendungstipps und Best Practices
Personalisierung: Stellen Sie sicher, dass der E-Mail-Inhalt auf jeden Kunden zugeschnitten ist, um eine persönlichere und effektivere Kommunikation zu ermöglichen.
Überprüfung: Überprüfen Sie vor dem Senden des Dokuments alle Informationen sorgfältig, um Fehler zu vermeiden.
Häufige Fehler und Lösungen
Problem beim Senden: Wenn Sie Schwierigkeiten beim Senden der E-Mail haben, überprüfen Sie Ihre Internetverbindung und stellen Sie sicher, dass die Sendeeinstellungen richtig konfiguriert sind.
Falsche Vorlagen: Verwenden Sie immer die entsprechende Vorlage für die Art des Dokuments, das Sie senden. Überprüfen Sie im Zweifelsfall Ihre Modelle oder lesen Sie den entsprechenden Artikel.
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