Gruppenaktivitäten zum Angebot oder zur Bestellung in Yoplanning.pro
Einführung
Diese Funktion ist ein praktisches und flexibles Tool zur besseren Darstellung Ihrer Angebote und Aufträge. Es ermöglicht Ihnen, verschiedene Aktivitäten unter einem gemeinsamen Titel zusammenzufassen und bietet so eine bessere Lesbarkeit für den Endkunden. Ein konkretes Anwendungsbeispiel wäre die Erstellung einer Packung oder eines Pakets für Veranstaltungen wie Junggesellen- oder Junggesellinnenabschiede.
Verwenden
Hier sind zunächst die Schritte, die Sie befolgen müssen, um Aktivitäten in Ihrem Angebot oder Ihrer Bestellung zu gruppieren:
Klicken Sie im linken Menü auf „Bestellen“, um die Liste der Bestellungen anzuzeigen.
Suchen Sie den Befehl, der Sie interessiert, oder wählen Sie ihn aus.
Klicken Sie auf „Anzeigen“, um die Bestelldetails anzuzeigen.
Sobald Ihre Bestellung angezeigt wird, klicken Sie oben auf der Seite auf „Artikelliste“.
Wählen Sie dann die verschiedenen Zeilen aus, die Sie gruppieren möchten, indem Sie das Kontrollkästchen links neben jeder Zeile aktivieren.
Es erscheint die Schaltfläche „Gruppe“. Klicken Sie darauf, um die ausgewählten Zeilen zu einer zu gruppieren.
Geben Sie dieser Zeilengruppe einen Titel und klicken Sie dann auf „Bestätigen“.
Das ist alles! Sie haben nun eine klar definierte Gruppe von Aktivitäten in Ihrem Angebot oder Auftrag.
Anwendungstipps und Best Practices
Stellen Sie sicher, dass die Aktivitäten, die Sie gruppieren, miteinander in Zusammenhang stehen oder ein gemeinsames Thema haben, um Verwirrung beim Kunden zu vermeiden.
Sie können die Gruppierung von Leitungen jederzeit aufheben, indem Sie auf die Schaltfläche „Gruppierung aufheben“ klicken.
Häufige Probleme und ihre Lösungen
Problem: Zeilen werden nicht gruppiert. Lösung: Stellen Sie sicher, dass Sie das Kontrollkästchen links neben jeder Zeile, die Sie gruppieren möchten, aktiviert haben, bevor Sie auf die Schaltfläche „Gruppieren“ klicken.
Problem: Die Schaltfläche „Gruppe“ wird nicht angezeigt. Lösung: Dies kann passieren, wenn Sie keine Zeilen ausgewählt haben. Aktivieren Sie unbedingt das Kontrollkästchen neben jeder Zeile, die Sie gruppieren möchten.
Beachten Sie, dass jede Zeile auch nach der Gruppierung ihre eigene Existenz behält. Für Benutzer, die das Rechnungsmodul verwenden, werden alle Zeilen automatisch entgruppiert, um mögliche Buchhaltungsaufschlüsselungen zu ermöglichen und den französischen Buchhaltungsvorschriften zu entsprechen.
Wir hoffen, dass dieser Leitfaden Ihnen dabei geholfen hat, die Funktionalität „Gruppenaktivitäten auf Angebot oder Bestellung“ besser zu verstehen und effektiver zu nutzen. Wenn Sie weitere Fragen haben, können Sie sich gerne an uns wenden, um weitere Unterstützung zu erhalten.
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