Buchhaltungsintegration von Yoplanning mit Pennylane
Überblick
Yoplanning ist über eine sichere Integration mit OAuth 2.0 und Pennylanes v2-APIs mit der Buchhaltungssoftware von Pennylane verbunden. Diese Integration ermöglicht die vollständige Automatisierung der Rechnungsstellung und des Cashflows zwischen den beiden Systemen.
Hauptmerkmale der Integration
1. Automatische Rechnungserstellung
Wenn eine Bestellung in Yoplanning als Endrechnung validiert wird, wird sie automatisch übermittelt und in Pennylane erstellt.
Die Rechnungen werden dann in Pennylane gespeichert und sind dort verfügbar.
Dadurch können Sie direkt von den nativen Funktionen von Pennylane profitieren:
komplette Buchhaltungsverwaltung
konforme elektronische Rechnungsstellung
2. Echtzeit-Synchronisierung von Bargeldbewegungen
Jede in Yoplanning eingegebene Transaktion wird sofort an Pennylane gesendet.
Diese Einträge speisen ein Kassenjournal in Pennylane.
Der Prozess ist vollständig automatisiert und erfordert keinen manuellen Eingriff.
3. Beschriftung zwischen Rechnungen und Zahlungen
Das System gleicht automatisch die von Yoplanning übermittelten Rechnungen und Quittungen ab.
Diese Funktion ist besonders nützlich bei Einzahlungen:
Die Belege werden mit den in Pennylane ausgestellten Rechnungen abgeglichen. Das Konto wird dann von einem Konto, das sich zum Zeitpunkt des Abgleichs in 419 befand, auf 411 geändert.
Für den Buchhalter vereinfacht dies die Überwachung und reduziert Lücken zwischen Rechnungen und Zahlungen.
4. Erleichterung des Bankabgleichs
Über seinen Pennylane-Zugang kann der Buchhalter die Bank mit den Kassenbuchaufzeichnungen abbilden.
Die Kassenbuchdaten stimmen mit den Banktransaktionen überein, sodass ein nahtloser Abgleich möglich ist.
Hinweis: Diese Funktion zum Bankabgleich ist für Pennylane-Buchhaltungsprofile reserviert. Standardbenutzer haben keinen Zugriff darauf.
5. Überwachung der Einlagen (Konto 419)
Das Kassenbuch wird bei jeder Rechnungserstellung von 419 bis 411 aktualisiert.
Der Kontostand des Kontos 419 Rechnungsabgrenzungsposten kann jederzeit eingesehen werden.
Der Buchhalter hat somit einen klaren Überblick über alle als Vorschüsse erfassten Einnahmen.
Hinweis: Es ist wichtig anzugeben, dass Sie zum Erhalt dieses Betrags dieses Konto am Ende des Geschäftsjahres konsultieren müssen, um einen konsistenten Betrag zu erhalten.
Umsetzung im Geschäftsjahr
Wenn die Integration mit Pennylane während der Übung aktiviert ist:
Die von Yoplanning übermittelten Daten gelten rückwirkend für die gesamte Dauer des laufenden Geschäftsjahres.
Dadurch kann die Historie ohne Unterbrechung der Abrechnung wiederaufgenommen werden.
Zusätzliche Ressourcen
Ausführliche technische Informationen zum Aktivieren der Integration finden Sie im entsprechenden Artikel: Wie integriere ich Pennylane?
Last updated