Integration von Pennylane mit Yoplanning

Die Integration von Pennylane mit Yoplanning ermöglicht die automatische Synchronisierung von drei Arten von Buchhaltungseinträgen: dem Kassenbuch, Rechnungen und dem Journal für sonstige Vorgänge (OD). Hier finden Sie eine vereinfachte Anleitung zum Verständnis der Funktionsweise der einzelnen Elemente.

Voraussetzungen

• Pennylane-Abonnement: Ihr Pennylane-Abonnement muss mindestens das „Essential“-Paket enthalten.

• API-Schlüssel: Sie müssen einen Pennylane-API-Schlüssel mit dem Gültigkeitsbereich „Ledger“ erhalten, um auf die erforderlichen Endpunkte zugreifen zu können.

• Token-API: Generieren Sie das Token in Pennylane und übermitteln Sie es zur Modulaktivierung an den Yoplanning-Support.

Arten synchronisierter Schreibvorgänge

1. Das Kassenjournal

   • Ziel: Bargeldbewegungen in Echtzeit verfolgen.

   • Funktioniert:

     • Jedes Mal, wenn eine Transaktion in Yoplanning erfasst wird (z. B. eine Kundenzahlung), wird automatisch ein entsprechender Eintrag im Pennylane-Kassenbuch erstellt.

     • Diese Einträge sind mit Identifikatoren verknüpft, die später für die Rechnungsbeschriftung verwendet werden.

     • Häufigkeit: Die Einträge werden „wie sie passieren“ generiert, also in Echtzeit für jeden Vorgang.

2. Rechnungen

   • Ziel: Rechnungen für jede in Yoplanning validierte Bestellung erstellen.

   • Funktioniert:

     • Wenn eine Bestellung in Yoplanning validiert wird, wird die entsprechende Rechnung automatisch generiert und in Pennylane erfasst.

     • Diese Rechnungen werden dann über gemeinsame Kennungen mit den Kassenbucheinträgen verknüpft, um die Verwaltung von Zahlungen und Beschriftungen zu erleichtern.

     • Aktivierung: Die Rechnungserstellung wird nur ausgelöst, wenn das Pennylane-Modul aktiviert ist.

3. Das Miscellaneous Operations Journal (OD)

   • Ziel: Überwachen Sie den Personalumsatz (CA) und die gezahlten Honorare.

   • Funktioniert:

     • Dieses Protokoll ermöglicht es, den von jedem Mitglied des Teams erzielten Umsatz und die an sie gezahlten Gebühren zu unterscheiden.

     • Buchhaltungseinträge werden erstellt, wenn die Honorare eines Mitarbeiters in Yoplanning als bezahlt markiert werden.

     • Dies bietet einen klaren Einblick in die Verteilung der Einnahmen und gebührenbezogenen Ausgaben.

Die in der Pennylane-Software bereitgestellten Informationen ermöglichen den Abgleich zwischen Quittungen und Rechnungen. Siehe auch die Dokumentation zum OD-Protokoll bezüglich der Monitorgebühren.

Zukünftige Verbesserung

• Automatische Beschriftung: Dank der gemeinsamen Identifikatoren zwischen Kassenbuchungen und Rechnungen können Sie die Beschriftung ganz einfach in Pennylane durchführen.

• Diese Funktionen sind in der Pennylane-API noch nicht verfügbar, aber die technischen Teams haben uns mitgeteilt, dass sie in Arbeit sind, sodass wir sie nächstes Jahr implementieren können sollten.

Häufige Probleme und Lösungen

• API-Zugriffsfehler (403): Stellen Sie sicher, dass der API-Schlüssel den Gültigkeitsbereich „Ledger“ hat, um Zugriffsfehler zu vermeiden.

• Rechnungen nicht generiert: Überprüfen Sie, ob das Pennylane-Modul in Yoplanning aktiviert ist.