Ein Guthaben für einen Kunden erstellen oder ein vorhandenes Guthaben verwenden
Einführung
In der Anwendung Yoplanning.pro können Sie die Kreditwürdigkeit Ihrer Kunden effektiv verwalten. Ein Guthaben ist ein Geldbetrag, den der Kunde bezahlt hat, der aber noch keiner Dienstleistung zugeordnet wurde. Dabei kann es sich um ein reines Abrechnungsguthaben handeln oder um vorausbezahlte Aktivitätspakete, die der Kunde später über das Reservierungsmodul nutzen kann. In diesem Artikel erklären wir Ihnen, wie Sie einem Kunden einen Kredit erstellen und diesen nutzen.
Wann Kredit nutzen?
Guthaben nutzen Sie am besten, wenn beispielsweise eine Aktivität aufgrund von schlechtem Wetter abgesagt wird und der Kunde seine Aktivität nicht sofort verschieben kann. In einem solchen Fall können Sie die ursprüngliche Leistung löschen und durch eine Gutschrift ersetzen, sodass sich das System daran erinnert, dass der Kunde über eine Gutschrift für eine zukünftige Leistung verfügt.
Wie erstelle ich einen Kredit für einen Kunden?
Öffnen Sie den Kundenauftrag, falls dieser bereits vorhanden ist. Ist dies nicht der Fall, können Sie über das durch drei kleine Punkte symbolisierte Menü in der Bestellliste eine neue Bestellung erstellen.
Suchen Sie in der Bestellung nach der blauen Schaltfläche „+ Als gut verkaufen“. Klick es an.
Wählen Sie im angezeigten Dropdown-Menü die Option „Kundenkredit“ aus.
Bearbeiten Sie ggf. den Begünstigten. Standardmäßig ist der Begünstigte der ursprüngliche Auftrag.
Geben Sie den Kreditbetrag an. Ein Tipp: Belassen Sie die Menge bei 1.
Speichern Sie die Informationen. Das Guthaben des Kunden ist nun erstellt.
Wie kann ich den Restguthabenbetrag für jeden Kunden einsehen?
Den Restguthabenbetrag für jeden Kunden können Sie in der Kundendatei einsehen. Dieser Betrag wird jedes Mal aktualisiert, wenn der Kunde das Guthaben in Anspruch nimmt.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Kredite ein praktisches Instrument sind, um die Vorauszahlungen der Kunden zu verwalten und ihnen Flexibilität im Falle unvorhergesehener Umstände zu bieten. Befolgen Sie diese einfachen Schritte, um die Guthaben Ihrer Kunden in der Yoplanning.pro-App zu erstellen und zu verwalten. Sollten Sie auf Schwierigkeiten stoßen, zögern Sie bitte nicht, sich für weitere Hilfe an unsere Support-Abteilung zu wenden.
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