Eine Kundendatei in Yoplanning importieren

Was ist der Zweck des Imports einer Kundendatei?

Durch den Import einer Kundendatei können Sie Kundendaten massiv an Yoplanning übertragen. Diese Funktion ist ideal für die Integration bestehender Kundenlisten, ohne diese manuell einzeln hinzuzufügen.

Schritte zum Importieren einer Kundendatei

Als Yoplanning-Kunde können Sie Ihre Kundendateien nicht selbst direkt in die Anwendung importieren. Sie können jedoch den Yoplanning-Support bitten, dies für Sie zu erledigen. So geht's:

1. Vorbereitung der Datei:

   • Bereiten Sie eine Excel- oder CSV-Datei mit den erforderlichen Informationen vor.

   • Die Mindestspalten müssen Folgendes enthalten:

     • Name

     • Vorname

     • E-Mail (erforderlich)

   • Sie können auch zusätzliche Informationen wie die Postanschrift hinzufügen, indem Sie Folgendes in separate Spalten aufteilen: Adresse, Postleitzahl, Stadt und Land.

2. Einfuhrbedingungen:

   • Es können nur Kunden mit einer gültigen E-Mail-Adresse importiert werden. Zeilen ohne E-Mail werden nicht berücksichtigt.

3. Senden der Datei an den Support:

   • Senden Sie die vorbereitete Datei an die folgende E-Mail-Adresse: [e-mail]

4. Validierung durch den Support:

   • Sobald Ihre Datei eingegangen ist, prüft das Support-Team das Format und importiert die Daten in Ihr Yoplanning-Konto.

Best Practices

• E-Mail-Gültigkeit prüfen: Stellen Sie sicher, dass jeder Kunde eine gültige E-Mail-Adresse hat, da dies ein obligatorisches Kriterium für den Import ist.

• Einheitliches Format: Verwenden Sie für jede Spalte ein einheitliches Format, um Fehler beim Import zu vermeiden.

Für weitere Unterstützung wenden Sie sich bitte an den Yoplanning-Support unter [e-mail].