Verbindung mit einem CRM herstellen (Salesforce, Pipedrive, HubSpot, Zoho usw.)
Wozu dient diese Funktion?
Durch die Anbindung von Yoplanning.pro an ein CRM (Customer Relationship Management) können Sie Ihre Geschäftsdaten zentralisieren und automatisieren. Dies erleichtert die Nachverfolgung von Leads, Kunden und Bestellungen in einem Tool, das Ihr Team bereits nutzt, wie zum Beispiel:
Salesforce
Pipedrive
HubSpot
Zoho CRM
Und viele mehr
Dank der Yoplanning-API können Sie Daten (Kunden, Bestellungen, Sitzungen usw.) automatisch an diese Tools senden.
Wie verbinden Sie Ihr CRM mit Yoplanning?
Schritt 1: Holen Sie sich Ihren API-Schlüssel
Melden Sie sich bei Ihrem Yoplanning-Konto an.
Kontaktieren Sie den Support unter [email protected], um einen API-Schlüssel anzufordern.
Bewahren Sie den generierten Schlüssel sorgfältig auf. Er ermöglicht Ihnen den sicheren Zugriff auf Ihre Kontodaten.
Schritt 2: Nutzen Sie eine Integrationsplattform
Wir empfehlen die Verwendung von Automatisierungsplattformen wie:
Mit diesen Tools können Sie Automatisierungen („Workflows“) ohne Codierung erstellen.
Schritt 3: Senden Sie Ihren Webhook an Yoplanning
Sobald Ihr Workflow in Ihrem gewählten Tool (Zapier, Make usw.) bereit ist, senden Sie uns die URL des auszulösenden Webhooks. Dieser Webhook ermöglicht es uns, bei einem Ereignis (neuer Kunde, neue Bestellung usw.) Daten in Echtzeit an Ihr CRM zu senden.
Senden Sie diesen Link mit einer kurzen Erklärung des Szenarios an [email protected].
Automatisierungsbeispiel
Auslöser: In Yoplanning wird ein neuer Kunde angelegt.
Aktion: In Ihrem CRM wird automatisch eine Datei erstellt.
Gebrauchsanweisung
Testen Sie jede Automatisierung, bevor Sie sie starten.
Begrenzen Sie unnötige API-Aufrufe.
Dokumentieren Sie Ihre Arbeitsabläufe für eine einfache Wartung.
Brauchen Sie Hilfe?
Sie können die Integration selbst einrichten.
Oder wenden Sie sich an einen technischen Dienstleister.
Wir bieten einen schlüsselfertigen Service:
500 € zzgl. MwSt. für die komplette Installation.
9 € zzgl. MwSt./Monat für Hosting und Monitoring.
Häufige Probleme
Ich verstehe APIs nicht
Nutzen Sie unseren Integrationsservice oder kontaktieren Sie einen Fachmann.
Das Integrationstool ruft meine Daten nicht ab
Überprüfen Sie Ihren API-Schlüssel und Ihre Berechtigungen.
CRM erhält keine Informationen
Überprüfen Sie, ob die Felder in Ihrem Tool richtig zugeordnet sind.
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