Bestellungen auf Yoplanning.pro verwalten

Auf Bestellungen zugreifen

Um auf das Bestellverwaltungsfenster zuzugreifen, gehen Sie einfach auf das Menü „Verkauf“ und dann auf „Bestellungen“. Sie sehen die Liste aller aufgegebenen Bestellungen, unabhängig davon, ob sie über ein Widget stammen oder manuell in Yoplanning eingegeben wurden.

Nach Bestellungen suchen

Yoplanning.pro verfügt über ein leistungsstarkes Suchsystem mit mehreren Kriterien. Sie können einen Auftrag anhand des Namens des Kunden oder Teilnehmers suchen. Sie können auch nach Datum suchen, um die Ergebnisse einzugrenzen.

Eine weitere Möglichkeit ist die Suche nach Sitzungsdatum, also dem Datum der in der Bestellung enthaltenen Aktivitäten. Diese Funktion kann nützlich sein, um nach Aktivitäten für einen bestimmten Zeitraum zu suchen oder eine Reihe von Aufträgen zu bearbeiten, die sich auf eine bestimmte Woche beziehen.

Die verschiedenen Bestellstatus

Eine Bestellung kann einen der folgenden drei Status haben:

1. Angebot: Wenn noch keine Zahlung erfolgt ist, gilt die Bestellung als Angebot.

2. Vorläufige Rechnung: Sobald eine Zahlung für die Bestellung erfasst wird, wird eine vorläufige Rechnung erstellt. Diese Rechnung ist nicht endgültig, da vor der Leistungserbringung noch Änderungen vorgenommen werden können.

3. Endgültige Rechnung: Sobald die Dienstleistung abgeschlossen ist und alle Änderungen vorgenommen wurden, wird die Rechnung validiert und ist endgültig. Zu diesem Zeitpunkt können die Informationen nicht mehr bearbeitet werden.

Abschluss

Dies ist die allgemeine Darstellung der Auftragsverwaltung auf Yoplanning.pro. In den folgenden Artikeln werden weiterführende Aspekte dieser Funktion behandelt.

Präsentationsvideo 👍