Warum werden manche Bestellungen nicht in eine Rechnung umgewandelt?

Hier sind die Kriterien, die die automatische Validierung einer Bestellung aussetzen:

1. Bestellung mit einem Wiederverkäufer verknüpft

• Wenn eine Bestellung einem Wiederverkäufer zugeordnet ist, kann die Validierung nicht automatisch durchgeführt werden. Die Rechnung muss vom Betreiber manuell validiert werden.

2. Bestellsaldo bei Null

• Wenn der Bestellsaldo Null ist, ist die Erstellung einer Rechnung nicht erforderlich. In diesem Fall wird die Bestellung nicht in eine Schlussrechnung umgewandelt.

3. Abwesenheit von Teilnehmern

• Wenn die Bestellung Dienstleistungen umfasst, bei denen ein Teilnehmer als abwesend markiert wurde, kann Yoplanning nicht erraten, welche Aktion der Betreiber ergreifen möchte: Stornierung, Rückerstattung oder trotzdem Rechnung stellen. Die Validierung der Rechnung erfolgt daher manuell, um diese Entscheidung zu ermöglichen.

4. Fehlende Buchhaltungsinformationen

• Wenn in der Bestellung wichtige Buchhaltungsinformationen fehlen, schlägt die automatische Validierung fehl. Dies kann Folgendes betreffen:

  • Das Fehlen eines Buchhaltungskontos für ein Produkt.

  • Das Fehlen eines Buchhaltungskontos für eine Ressource.

  • Ein Problem mit Buchhaltungskonten im Zusammenhang mit Steuern.

In diesem speziellen Fall wird eine Warn-E-Mail an den Betreiber gesendet, um auf das zu behebende Problem hinzuweisen.

Best Practices

• Regelmäßige manuelle Überprüfung: Auch wenn die automatische Validierung aktiviert ist, empfiehlt es sich, die ausstehenden Bestellungen regelmäßig (mindestens einmal pro Woche) zu überprüfen, um Abrechnungsfehler oder Versehen zu vermeiden. [weekly-control-of-the-validation-of-orders-in-facture-definitive.md](../../yoplanning-academie/yoplanning-daily/handling-and-management-of-orders-in- yoplanning/monitoring-sales-and-receipts/weekly-control-of-the-validation-of-orders-in-definitive-invoice.md „Erwähnung“)

Fehlerbehebung

• Fehlende Buchhaltungsinformationen: Stellen Sie sicher, dass allen Produkten, Ressourcen und Steuern Buchhaltungskonten zugewiesen sind. Wenn nicht, geben Sie die fehlenden Informationen in den Produkt- oder Ressourcenkonfigurationseinstellungen ein.

• Abwesende Teilnehmer: Treffen Sie eine Entscheidung über die zu ergreifenden Maßnahmen für Dienste mit abwesenden Teilnehmern (Stornierung, Rückerstattung oder Rechnung).

• Wiederverkäufer: Validieren Sie mit Wiederverkäufern verknüpfte Bestellungen manuell.