Generieren Sie eine Gutschrift aus einer Rechnung auf Yoplanning.pro
Schritte zum Generieren einer Gutschrift
Auf Bestellungen zugreifen: Klicken Sie im Dashboard auf die Option „Bestellungen“, um die Liste der Bestellungen und Rechnungen anzuzeigen.
Suchen Sie die betroffene Rechnung: Durchsuchen Sie die Liste, um die Rechnung zu finden, die Sie stornieren möchten. Nutzen Sie bei Bedarf die verfügbaren Filter für eine schnellere Suche.
Erweiterte Optionen öffnen: Klicken Sie auf die drei kleinen Punkte oben rechts im ausgewählten Rechnungsfenster, um auf erweiterte Funktionen zuzugreifen.
Bestellung erneut öffnen: Wählen Sie im Menü „Erweiterte Optionen“ die Option „Bestellung erneut öffnen“. Durch diese Aktion wird die Rechnung storniert und automatisch eine entsprechende Gutschrift sowie die zugehörigen Buchhaltungseinträge generiert.
Überprüfen Sie die generierte Gutschrift: Kehren Sie zum Menü „Bestellungen“ zurück und klicken Sie dann auf die Registerkarte „Rechnung“. Verwenden Sie den Filter, um stornierte Rechnungen auszuwählen und die generierte Rechnung zu überprüfen.
Benutzertipps und Best Practices
Vorabprüfung: Bevor Sie eine Rechnung stornieren, stellen Sie sicher, dass es sich um die richtige Maßnahme handelt. Sobald Sie es erstellt haben, ist der Vorgang irreversibel.
Buchhaltungseinträge überwachen: Halten Sie Ihre Konten auf dem neuesten Stand, indem Sie regelmäßig die generierten Vermögenswerte und deren Auswirkungen auf Ihre Finanzen überprüfen.
Wenn Sie diese Schritte und Tipps befolgen, können Sie Rechnungsstornierungen und Gutschriften in Yoplanning.pro effektiv verwalten und so eine optimale Finanz- und Buchhaltungsverwaltung Ihrer Aktivität gewährleisten.
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