So erstelle ich eine Schlussrechnung für meinen Kunden

Funktionszweck

Durch die Erstellung einer endgültigen Rechnung ist es möglich, eine Bestellung oder eine „vorläufige Rechnung“ in ein offizielles Buchhaltungsdokument mit dem Vermerk „Rechnung“ und einer Teilenummer umzuwandeln und so den gesetzlichen Anforderungen in Frankreich zu entsprechen. Dadurch ist die steuerliche Gültigkeit des Dokuments gewährleistet. Sobald die Bestellung als Schlussrechnung abgeschlossen ist, kann sie nicht mehr geändert werden.

Schritte zur Erstellung einer Schlussrechnung:

1. Greifen Sie auf die Liste der Bestellungen zu Gehen Sie in Ihrem Dashboard zum Hauptmenü von Yoplanning und klicken Sie auf „Bestellungen“, um die Liste der aufgegebenen Bestellungen anzuzeigen.

2. Öffnen Sie die Bestellung, um sie abzuschließen. Suchen Sie die Bestellung, die Sie in eine endgültige Rechnung umwandeln möchten. Klicken Sie darauf, um Details anzuzeigen.

3. Bestellung abschließen Klicken Sie oben rechts im Bestellfenster auf das Menü mit drei kleinen Punkten (als Symbol für zusätzliche Optionen). Wählen Sie „Bestellung abschließen“ aus der Dropdown-Liste.

4. Abschluss validieren Die Bestellung ist jetzt blockiert, was bedeutet, dass weder die Bestellinformationen noch die zugehörigen Sitzungen geändert werden können. Dazu gehören die Personaleinteilung und die Liefertermine im Terminplan. Allerdings hat der Zahlungsstatus der Bestellung zu diesem Zeitpunkt keine Auswirkung: Nach Abschluss der Rechnung ist es weiterhin möglich, Einziehungen oder Rückerstattungen vorzunehmen.

Gebrauchsanweisung

• Rechnungsautomatisierung: Wenn Sie die Buchhaltungsoption abonniert haben, können Sie die automatische Umwandlung von Bestellungen in Schlussrechnungen am Ende jeder Dienstleistung konfigurieren. Dadurch wird sichergestellt, dass die Chronologie der Rechnungen den französischen Steuervorschriften entspricht.

• Kompatibilität mit Pennylane: Wenn Sie die Buchhaltungssoftware Pennylane verwenden, werden die in Yoplanning generierten Rechnungen automatisch mit Pennylane synchronisiert und erleichtern so Ihre Buchhaltungsverwaltung. Weitere Informationen, klicken Sie hier

Häufige Probleme und Lösungen

• Rechnungen werden nicht automatisch abgeschlossen: Wenn Ihre Bestellungen nicht automatisch in eine Abschlussrechnung umgewandelt werden, wenden Sie sich an den technischen Support von Yoplanning, um diese Option zu aktivieren.

• Fehler beim Abschluss: Wenn beim Abschluss einer Bestellung ein Fehler auftritt, überprüfen Sie, ob alle Buchhaltungsinformationen auf dem neuesten Stand sind (das Unterrichten von Buchhaltungskonten ist obligatorisch, um eine Rechnung sowohl für Produkte als auch für Steuern abschließen zu können).

• Erneutes Öffnen einer abgeschlossenen Rechnung: Dabei handelt es sich eigentlich um die Erstellung einer Gutschrift für die Rechnung, siehe den entsprechenden Artikel, indem Sie hier klicken

Achtung: Sobald die Bestellung abgeschlossen ist, werden die damit verbundenen Informationen gesperrt. Stellen Sie vor dem Abschluss sicher, dass alle Informationen korrekt sind.