Änderung der Kontaktdaten in der Kopfzeile des Gebührenblatts

Funktionsbeschreibung

Mit der Funktion zum Ändern der Kontaktinformationen in der Kopfzeile der Gebührenabrechnung können Sie Kontaktinformationen wie Name, Adresse und SIRET-Nummer aktualisieren, damit die Gebührenabrechnungen rechtsgültig und aktuell sind.

Schritte zur Nutzung der Funktion

1. Zugriff auf das persönliche Team:

   • Klicken Sie auf der linken Seite des Bildschirms auf den kleinen Pfeil links neben dem aktuellen Teamnamen, der sich direkt unter dem Yoplanning-Logo befindet.

   • Es erscheint eine Liste der Teams, denen Sie angehören. Wählen Sie das aus, auf dem Ihr Name steht.

2. Navigieren Sie zum Abschnitt „Verwaltung“:

   • Sobald Sie sich im Team befinden, das Ihren Namen trägt, gehen Sie zum linken Menü und klicken Sie auf „Administration“.

   • Wählen Sie als nächstes „Konfiguration“.

3. Teaminformationen ändern:

   • Suchen Sie im Abschnitt „Konfiguration“ oben links nach „Team“. Dies ist das erste Element.

   • Klicken Sie auf das Menü mit den drei kleinen Punkten rechts im Fenster und wählen Sie „Bearbeiten“.

4. Nehmen Sie die erforderlichen Änderungen vor:

   • Aktualisieren Sie Kontaktinformationen wie Teamname, Adresse und SIRET-Nummer.

   • Stellen Sie sicher, dass alle Angaben korrekt und vollständig sind, damit die Gebührenabrechnungen rechtsgültig sind.

5. Änderungen speichern:

   • Nachdem Sie die Änderungen vorgenommen haben, klicken Sie auf „Speichern“, um die neuen Informationen zu speichern.

Tipps zur Verwendung und Best Practices

• Verwenden Sie genaue Informationen: Stellen Sie sicher, dass die Adresse und die SIRET-Nummer korrekt und vollständig sind.

• Teamname: Wenn Sie als Freiberufler arbeiten, stellen Sie sicher, dass der Teamname mit Ihrem Namen oder dem Namen Ihres Unternehmens übereinstimmt.

Häufige Fehler und Lösungen

• Sie haben kein Team in Ihrem Namen.

  • Lösung: Warten Sie einfach, bis eines der Teams, mit denen Sie zusammenarbeiten, Ihnen eine Honorarübersicht vorgelegt hat. Dies ist der Auslöser für die Bildung Ihres persönlichen Teams.

• Sie haben nicht das Recht, Ihr Team zu ändern.

  • Lösung: Das liegt höchstwahrscheinlich daran, dass es nicht das richtige Team ist. Normalerweise verfügen Sie automatisch über Administratorrechte für Ihr persönliches Team. Bei Schwierigkeiten wenden Sie sich bitte an den Support unter [e-mail]