Warum sind der Vor- und Nachname doppelt vorhanden und ich habe die Telefonnummer nicht in den Teilnehmerlisten?
Erläuterung der über das Reservierungsmodul erfassten Kundeninformationen
Bei der Nutzung des Buchungsmoduls von Yoplanning ist es wichtig zu verstehen, wie Kundeninformationen gesammelt und organisiert werden. Hier finden Sie eine klare Erklärung zur Beantwortung der Frage nach doppelten Vor- und Nachnamen und dem Fehlen von Telefonnummern bei den Teilnehmern.
Details zu jedem Teilnehmer und empfehlenden Kunden
Teilnehmerinformationen: Bei der Anmeldung zu einer Aktivität muss jeder Teilnehmer mindestens seinen Vor- und Nachnamen sowie alle anderen im Produktblatt definierten Felder angeben. Diese Informationen sind spezifisch für die Person, die an der Aktivität teilnehmen wird.
Informationen des empfehlenden Kunden: Um die Bestellung zu validieren, fordert Yoplanning Informationen von der Person an, die den Kauf tätigt, dem sogenannten „empfehlenden Kunden“. Dieser empfehlende Kunde kann sich von den registrierten Teilnehmern unterscheiden.
Beispiel: Wenn Guillaume Durand sowohl Teilnehmer als auch werbender Kunde (also derjenige, der die Dienstleistung kauft) ist, erscheint sein Name in Ihrer Kundendatei doppelt, sofern keine Sortierung vorgenommen wird. Um diese Verwirrung zu vermeiden, empfiehlt es sich, die Suche in der Kundendatei nach dem Kriterium „Empfehlender Kunde“ zu filtern.
Kontaktmanagement
Fehlen von Telefon oder E-Mail bei Teilnehmern: Wenn ein Teilnehmer keine Telefonnummer oder E-Mail angegeben hat, werden alle Mitteilungen (Telefonanrufe und E-Mails) an die Kontaktdaten des empfehlenden Kunden weitergeleitet. Dadurch ist sichergestellt, dass Sie jederzeit den für die Bestellung verantwortlichen Ansprechpartner erreichen können.
Tipps zur Verwendung und Best Practices
Filterung nach Empfehlungskunde: Bei Suchanfragen zu Marketing- oder Verwaltungszwecken empfiehlt es sich, die Ergebnisse immer nach „Empfehlungskunde“ zu filtern, um Duplikate zu reduzieren und einen klaren Überblick über echte Käufer zu haben.
Tipp:
Wenn Sie in der Sitzung auf das Bestellsymbol klicken, wird die Bestellung geöffnet. Wenn Sie auf den Namen des Beauftragten klicken, werden Ihnen die Telefonnummer und die E-Mail-Adresse angezeigt.
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