Teameinstellungen

Um eine Anleitung zum Konfigurieren des Teams in der Anwendung Yoplanning.pro zu erstellen, werden wir in diesem Abschnitt jedes der verfügbaren Felder detailliert beschreiben und dabei der bereitgestellten Struktur und dem Beispiel folgen. Diese Anleitung soll Benutzern helfen, jedes Feld beim Einrichten ihres Teams in Yoplanning.pro zu verstehen und richtig auszufüllen.

ALLGEMEIN

STANDORT

• Land: Wählen Sie das Land aus, in dem sich Ihre Organisation befindet. Beispiel: Frankreich.

• Standort: Geben Sie den genauen Standort Ihrer Organisation über die Google-Karte an.

  • Standort hinzufügen: Ermöglicht Ihnen, Adressen (Standort) hinzuzufügen, wenn Sie diese Adresse noch nicht in der Standortliste haben

KONTAKT

• E-Mail-Adresse: Die primäre Kontakt-E-Mail-Adresse für Ihre Organisation. Dies ist die Adresse, die öffentlich ist und von Ihren Kunden verwendet wird.

• Telefonnummer: Die primäre Telefonnummer, um Ihre Organisation zu kontaktieren. Vergessen Sie nicht, bei Ausländern die Landesvorwahl anzugeben.

EIGENTÜMER

• Vollständiger Name: Der Name des Eigentümers oder Hauptmanagers der Organisation.

• E-Mail-Adresse: Die E-Mail-Adresse des Eigentümers oder Managers.

• Google My Business-Profil-ID: Klicken Sie hier, um das Tutorial anzuzeigen

Und gerade für Dokumente im Zusammenhang mit der DSGVO sind diese Angaben notwendig. (in Europa)

VERKÄUFE

• Währung: Die primäre Währung, die für Transaktionen verwendet wird. Beispiel: EUR.

• Link zu Ihren Allgemeinen Verkaufsbedingungen: URL zu Ihrem Dokument mit den Verkaufsbedingungen. Beispiel: https://mysite.com/my-sales-conditions.

Die GTM-Kennung ist in der Teamkonfiguration nicht mehr vorhanden, sie wurde in die Konfiguration der Buchungsmodule verschoben.

RECHNUNGSSTELLUNG

• Schwellenwert für automatische Finalisierung: Anzahl der Tage, nach denen eine Rechnung automatisch finalisiert wird. Beispiel: 7 Tage.

• Rechnung – Fußzeile: Text oder Informationen, die am Ende jeder Rechnung eingefügt werden sollen, beispielsweise die allgemeinen Rechnungsbedingungen.

WIEDERVERKAUF

• Buchhaltungskonto: Falls angegeben, wird dieses Konto für Weiterverkaufstransaktionen verwendet. Wenn es leer ist, wird das Produktkonto des Anbieters verwendet.

• Steuern: Wenn aktiviert, werden die Produktsteuern des Verkäufers angewendet.

E-MAILS

• E-Mail – Fußzeile: Informationen oder Text, die am Ende jeder gesendeten E-Mail eingefügt werden sollen.

• Facebook-URL: Link zu Ihrer Facebook-Seite. Beispiel: https://m.facebook.com/profile.php?id=106866767324.

• Instagram-URL: Link zu Ihrem Instagram-Profil.

ZAHLUNGSLINK

• Automatische Zahlungserinnerung senden nach: Anzahl der Tage, nach denen automatisch eine Zahlungserinnerung versendet wird. Beispiel: 3 Tage.

BANKVERBINDUNG

• IBAN: Die internationale Kontonummer Ihrer Bank.

• BIC: Die Identifikationsnummer Ihrer Bank.

Diese Anleitung bietet einen Überblick darüber, wie Sie die für die Teameinrichtung in Yoplanning.pro erforderlichen Felder ausfüllen. Stellen Sie sicher, dass Sie für jedes Feld genaue und vollständige Informationen angeben, um eine effektive Verwaltung Ihrer Organisation innerhalb der Software zu gewährleisten.