Erstellen Sie eine Abschlussrechnung auf Yoplanning.pro

Zweck der Funktion

Durch die Erstellung einer endgültigen Rechnung können Sie eine Bestellung oder eine „vorläufige Rechnung“ in ein offizielles Buchhaltungsdokument umwandeln, das den Vermerk „Rechnung“ und eine Teilenummer trägt und so die gesetzlichen Anforderungen in Frankreich erfüllt. Dadurch wird die steuerliche Gültigkeit des Dokuments gewährleistet. Sobald die Bestellung als endgültige Rechnung abgeschlossen ist, kann sie nicht mehr geändert werden.

Schritte zum Erstellen einer Schlussrechnung:

1. Zugriff auf die Bestellliste

• Klicken Sie im Zeitplan im linken Menü auf „Bestellungen“, um die Liste der vergangenen Bestellungen anzuzeigen.

2. Öffnen Sie die Bestellung, um sie abzuschließen

• Suchen Sie die Bestellung, die Sie in eine endgültige Rechnung umwandeln möchten.

• Klicken Sie darauf, um die Details anzuzeigen.

3. Bestellung abschließen

• Klicken Sie oben rechts im Befehlsfenster auf das Drei-Punkte-Menü (zusätzliche Optionen).

• Wählen Sie „Bestellung abschließen“ aus der Dropdown-Liste.

4. Bestätigen Sie die Finalisierung

• Nach Abschluss der Bestellung wird diese gesperrt: Es sind keine Änderungen an den Informationen oder den zugehörigen Sitzungen (Personal, Servicedaten usw.) mehr möglich.

• Der Zahlungsstatus bleibt jedoch bearbeitbar: Es ist weiterhin möglich, Einzüge oder Rückerstattungen nach Abschluss der Rechnung vorzunehmen.

Gebrauchsanweisung

• Rechnungsautomatisierung: Wenn Sie die Buchhaltungsoption abonniert haben, können Sie die automatische Umwandlung von Bestellungen in endgültige Rechnungen am Ende jeder Dienstleistung einrichten. Dadurch wird sichergestellt, dass der Rechnungszeitplan den französischen Steuervorschriften entspricht.

• Kompatibilität mit Pennylane: Wenn Sie die Buchhaltungssoftware Pennylane verwenden, werden in Yoplanning erstellte Rechnungen automatisch mit Pennylane synchronisiert, was Ihre Buchhaltungsverwaltung erleichtert. Weitere Informationen finden Sie hier

Häufige Probleme und Lösungen

• Problem: Rechnungen werden nicht automatisch abgeschlossen Lösung: Wenn Ihre Bestellungen nicht automatisch in eine endgültige Rechnung umgewandelt werden, wenden Sie sich an den technischen Support von Yoplanning, um diese Option zu aktivieren.

• Problem: Fehler beim Abschließen Lösung: Wenn beim Abschließen einer Bestellung ein Fehler auftritt, überprüfen Sie bitte, ob alle Buchhaltungsinformationen auf dem neuesten Stand sind (Buchhaltungsinformationen sind obligatorisch, um eine Rechnung sowohl für Produkte als auch für Steuern abschließen zu können.)

• Problem: Eine abgeschlossene Rechnung erneut öffnen Lösung: Dabei wird eine Gutschrift für die Rechnung erstellt den entsprechenden Artikel finden Sie hier

Achtung: Nach Abschluss der Bestellung werden die zugehörigen Informationen gesperrt. Bitte stellen Sie sicher, dass alle Informationen korrekt sind, bevor Sie mit dem Abschluss fortfahren.