Erstellung und Änderung der Materialliste auf Yoplanning.pro

Einführung

Mit der Funktion „Ausrüstungsliste“ auf Yoplanning.pro können Sie eine Vielzahl physischer oder immaterieller Ausrüstungsgegenstände wie Versicherungen oder sonstige Ausgaben erstellen und verwalten. In dieser Liste sind alle Punkte zusammengefasst, die nicht eingeplant werden müssen, aber als zusätzliche Optionen für Ihre Leistungen genutzt werden können.

Schritte zum Erstellen oder Ändern der Materialliste

Zugriff auf Funktionalität

1. Melden Sie sich bei Yoplanning.pro in Ihrem Konto an.

2. Navigieren Sie im Dashboard zur Registerkarte „Administration“.

3. Klicken Sie im linken Menü auf „Ressourcen“.

Ressourcen erstellen oder ändern

Es gibt vier Arten von Ressourcen:

• Materielle Ressourcen: Unter materiellen Ressourcen versteht man die physischen und materiellen Güter, die zur Durchführung der Tätigkeit erforderlich sind. Dies kann kollektive oder individuelle Ausrüstung umfassen

• Versicherungsressourcen: Versicherungsressourcen beziehen sich auf die eingeführten Garantien oder Schutzmaßnahmen, wie z. B. eine Reiserücktrittsversicherung oder eine zusätzliche Versicherung, die die Aktivität abdeckt.

• Fragenressourcen: Frageressourcen bezeichnen die Informationen und Kenntnisse, die wir den Kunden für die definierte Aktivität erfragen möchten. (Bitte beachten Sie, dass diese Informationen auf Sitzungsebene und nicht in der Kundendatei gespeichert werden) siehe Kundendatei

• Wiederherstellungspunkt-Ressourcen: Mit Wiederherstellungspunkt-Ressourcen können Sie eine Liste von Standorten definieren, die es dem Endkunden ermöglicht, bei der Registrierung einen Standort auszuwählen, an dem er abgeholt werden möchte, um der Aktivitätsgruppe beizutreten.

Klicken Sie in der Materialliste auf „Neu hinzufügen“, um eine neue Ressource zu erstellen, oder auf „Bearbeiten“, um Änderungen an einer vorhandenen Ressource vorzunehmen.

Die folgenden Felder stehen dann zum Ausfüllen oder Ändern zur Verfügung:

• Interner Name*: Dies ist der von Ihnen und Ihrem Team verwendete Name, der für Kunden unsichtbar ist. (Pflichtfeld)

• Typ: Wählen Sie den Typ der Ressource aus

• Öffentlicher Name*: Dies ist der für Kunden sichtbare Titel und kann mehrsprachig sein. (Pflichtfeld)

• Beschreibung: Kommerzielle Beschreibung des Gerätes, kann mehrsprachig sein.

• Bild: Sie können ein Bild hochladen, das die Hardware darstellt.

• Preis: Dies ist der Standardpreis des Materials, der während der Verwendung geändert werden kann.

• Der Preis betrifft: Wenn das Material als Option in Kursen verwendet wird, geben Sie an, ob der Preis einmalig für alle Kurse oder für jede Sitzung des Kurses vergeben wird.

• Lagerbestand: Lassen Sie das Feld leer, wenn Sie den Lagerbestand für dieses Material nicht verwalten möchten.

• Steuern: Informieren Sie sich über alle für das Material geltenden Steuern.

• Personalbonus: Dieses Feld betrifft nur Benutzer, die über das Gebührenmodul verfügen. (ein weiterer Bonus speziell für Mitarbeiter, wenn diese Option für ihre Sitzung gewährt wird)

• Resale/Reseller-Provision: Bestimmen Sie, ob die Provisionen, die Wiederverkäufern einer Aktivität gewährt werden, auch für die Option gelten.

• Reservierungsmodule: Überprüfen Sie die Reservierungsmodule, in denen Ihr Produkt erscheinen soll.

• Buchhaltung: Dieses Feld ist für Benutzer gedacht, die über das Rechnungsmodul verfügen. Bitte beachten Sie, dass das Buchhaltungskonto obligatorisch ist.

Sobald alle entsprechenden Felder ausgefüllt oder bearbeitet sind, klicken Sie auf „Speichern“, um die Hardwareinformationen zu speichern.

Tipps und Best Practices

• Stellen Sie sicher, dass Sie klar zwischen dem internen Namen und dem öffentlichen Namen unterscheiden, um die Verwaltung Ihrer Hardware zu erleichtern.

• Vergessen Sie nicht, ein repräsentatives Bild hinzuzufügen, damit Ihre Kunden besser verstehen, was sie kaufen.

• Berücksichtigen Sie Ihren Lagerbestand, wenn Sie Materialien zur Liste hinzufügen, um zu vermeiden, dass Artikel aufgelistet werden, die nicht mehr verfügbar sind.

Häufige Probleme und ihre Lösungen

Problem: Sie können kein neues Hardwareelement speichern.

Lösung: Stellen Sie sicher, dass Sie alle erforderlichen Felder ausgefüllt haben, die mit einem Sternchen (*) gekennzeichnet sind. Wenn das Problem weiterhin besteht, versuchen Sie, die Seite zu aktualisieren oder sich abzumelden und wieder anzumelden.

Problem: Das erstellte Material erscheint nicht in den Reservierungsmodulen.

Lösung: Überprüfen Sie, ob Sie beim Erstellen oder Ändern des Artikels die entsprechenden Reservierungsmodule aktiviert haben.

Wenn Sie diese Schritte befolgen, sollten Sie in der Lage sein, die Ausrüstungsliste auf Yoplanning.pro effizient zu erstellen und zu bearbeiten. Bitte zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren, wenn Sie weitere Fragen haben oder auf weitere Probleme stoßen.