Bestellungen auf Yoplanning.pro verwalten

Einführung

Die Auftragsverwaltung ist ein wesentlicher Schritt, um eine effektive Überwachung von Reservierungen und Transaktionen auf Yoplanning.pro zu gewährleisten. Egal, ob Sie eine Bestellung anzeigen, ändern oder ihren Status verfolgen möchten, mit diesem Tool können Sie alle Vorgänge im Zusammenhang mit Ihren Verkäufen problemlos verwalten.

Zugriff auf die Bedienelemente

Um auf das Fenster zur Auftragsverwaltung zuzugreifen, gehen Sie einfach zum Menü „Verkäufe“ und dann zu „Aufträge“. Sie sehen die Liste aller aufgegebenen Bestellungen, unabhängig davon, ob sie von einem Widget stammen oder manuell in Yoplanning eingegeben wurden.

Suche nach Bestellungen

Yoplanning.pro verfügt über ein leistungsstarkes Suchsystem mit mehreren Kriterien. Sie können nach einer Bestellung anhand des Kunden- oder Teilnehmernamens suchen. Sie können Ihre Ergebnisse auch nach Datum eingrenzen.

Eine weitere Möglichkeit besteht darin, nach Sitzungsdatum zu suchen, also dem Datum der in der Bestellung enthaltenen Aktivitäten. Diese Funktion kann beispielsweise für die Suche nach Aktivitäten für einen bestimmten Zeitraum oder für die Bearbeitung einer Reihe von Aufträgen für eine bestimmte Woche nützlich sein.

Die verschiedenen Bestellstatus

Eine Bestellung kann einen von drei Status haben:

1. Angebot: Wenn noch keine Zahlung erfolgt ist, gilt die Bestellung als Angebot.

2. Vorläufige Rechnung: Sobald eine Zahlung für die Bestellung eingeht, wird eine vorläufige Rechnung erstellt. Diese Rechnung ist nicht endgültig, da bis zur Erbringung der Dienstleistung noch Änderungen vorgenommen werden können.

3. Endgültige Rechnung: Sobald die Dienstleistung abgeschlossen und alle Änderungen vorgenommen wurden, wird die Rechnung validiert und ist endgültig. Ab diesem Zeitpunkt können die Informationen nicht mehr bearbeitet werden.

Abschluss

Mit dem erweiterten Suchsystem und den verschiedenen Bestellstatus können Sie Ihre Verkäufe ganz einfach nach Ihren Bedürfnissen organisieren und ändern.

Egal, ob Sie eine Bestellung anzeigen, eine Zahlung anpassen oder eine Rechnung fertigstellen – mit diesem Tool können Sie jeden Schritt präzise und flexibel verwalten.

Das war diese allgemeine Präsentation zum Auftragsmanagement auf Yoplanning.pro. Die folgenden Artikel behandeln erweiterte Aspekte dieser Funktion, um Ihnen dabei zu helfen, Ihr tägliches Management weiter zu optimieren.

Präsentationsvideo :daumenhoch: