Eine Bestellung auf Yoplanning.pro ändern

Einführung

Durch das Ändern einer Bestellung auf Yoplanning.pro können Sie bestimmte Elemente anpassen, um Ihren Verwaltungsanforderungen besser gerecht zu werden. Egal ob Sie einen Kunden oder Wiederverkäufer ändern, eine interne Notiz hinzufügen oder den Inhalt einer Bestellung ändern möchten, in dieser Anleitung erfahren Sie Schritt für Schritt, wie Sie vorgehen.

Im Bearbeitungsmodus können Sie diese Anpassungen vornehmen und gleichzeitig die Konsistenz und Nachvollziehbarkeit der Bestellinformationen sicherstellen. Es wird automatisch aktiviert, sobald Sie eine Bestellung öffnen, um sie zu ändern. Dieses Tutorial führt Sie durch die verschiedenen verfügbaren Optionen, um eine reibungslose und genaue Verwaltung von Reservierungen und Transaktionen zu gewährleisten.

Auf eine Bestellung zugreifen

Um auf eine Bestellung zuzugreifen, gehen Sie im linken Menü auf „Bestellungen“ und klicken Sie in der Liste bei der entsprechenden Bestellung einfach auf „Anzeigen“. Der Zugang erfolgt außerdem über den Button „Bezahlt“, wenn die Bestellung in einer Sitzung bezahlt wird, neben dem Namen des Teilnehmers.

Allgemeine Bestellinformationen

Sobald Sie in der Bestellung sind, werden Ihnen allgemeine Informationen dazu sowie der Inhalt angezeigt. Um Änderungen vorzunehmen, müssen Sie in den Bearbeitungsmodus wechseln.

Bearbeitungsmodus

Wenn die Bestellung geöffnet ist, klicken Sie oben rechts auf die Schaltfläche mit den drei kleinen Punkten und dann auf „bearbeiten“. Im Inneren können Sie:

1. Client bearbeiten: Die Einzelheiten dieses Vorgangs werden in einem späteren Video behandelt.

2. Händler wechseln: Die Einzelheiten dieses Vorgangs werden in einem späteren Video behandelt.

3. Interne Notiz hinzufügen: Wie der Name schon sagt, ist diese Notiz nur für Personen gedacht, die Yoplanning verwalten. Es kann verwendet werden, um Kommentare zu einer bestimmten Bestellung hinzuzufügen.

Änderung des Auftragsinhalts

Auch im Bestellvorgang können Sie den Inhalt noch ändern. Bitte beachten Sie, dass Sie die Artikelbezeichnungen nicht bearbeiten, aber Artikel löschen können. Wenn eine Bestellung beispielsweise eine Dienstleistung mit Optionen enthält, können Sie die gesamte Dienstleistung oder nur bestimmte Optionen entfernen.

Erwähnung in der Rechnung

Abschließend können Sie der Rechnung noch eine Notiz hinzufügen. Dieser Hinweis ist für den Kunden auf der PDF-Rechnung sichtbar. Dieser ist vom internen Vermerk zu unterscheiden, welcher nicht auf der Rechnung erscheint.