Integration von Pennylane mit Yoplanning

Durch die Integration von Pennylane mit Yoplanning können Sie drei Arten von Buchhaltungseinträgen automatisch synchronisieren: das Kassenbuch, Rechnungen und das Journal für sonstige Vorgänge (OD). Hier ist eine vereinfachte Anleitung zum Verständnis der Funktionsweise jedes Elements.

Voraussetzungen

• Pennylane-Abonnement: Ihr Pennylane-Abonnement muss mindestens das Paket „Essential“ enthalten.

• API-Schlüssel: Sie müssen einen Pennylane-API-Schlüssel mit dem Umfang „Ledger“ erhalten, um auf die erforderlichen Endpunkte zugreifen zu können.

• API-Token: Generieren Sie das Token in Pennylane und senden Sie es zur Modulaktivierung an den Yoplanning-Support.

Arten des synchronisierten Schreibens

1. Das Kassenbuch

   • Ziel: Bargeldbewegungen in Echtzeit verfolgen.

   • Funktionsweise :

     • Jedes Mal, wenn eine Transaktion in Yoplanning erfasst wird (z. B. eine Kundenzahlung), wird automatisch ein entsprechender Eintrag im Pennylane-Kassenbuch erstellt.

     • Diese Einträge sind mit Kennungen verknüpft, die später für den Rechnungsabgleich verwendet werden.

     • Häufigkeit: Einträge werden „on the fly“, also in Echtzeit für jeden Vorgang, generiert.

2. Die Rechnungen

   • Ziel: Erstellen Sie Rechnungen für jede in Yoplanning validierte Bestellung.

   • Funktionsweise :

     • Wenn eine Bestellung in Yoplanning validiert wird, wird die entsprechende Rechnung automatisch erstellt und in Pennylane erfasst.

     • Diese Rechnungen werden dann über gemeinsame Kennungen mit den Kassenbucheinträgen verknüpft, um die Zahlungs- und Abstimmungsverwaltung zu erleichtern.

     • Aktivierung: Die Rechnungserstellung wird nur ausgelöst, wenn das Pennylane-Modul aktiviert ist.

3. Das Journal verschiedener Operationen (OD)

   • Ziel: Verfolgung des dem Personal zugewiesenen Umsatzes (CA) und der gezahlten Gebühren.

   • Funktionsweise :

     • Dieses Protokoll ermöglicht Ihnen, den von jedem Mitglied des Teams generierten Umsatz und die an sie gezahlten Gebühren zu unterscheiden.

     • Buchhaltungseinträge werden erstellt, wenn die Gebühren eines Mitarbeiters in Yoplanning als bezahlt markiert werden.

     • Dies bietet einen klaren Überblick über die Aufschlüsselung der Einnahmen und gebührenbezogenen Ausgaben.

Die in der Pennylane-Software bereitgestellten Informationen ermöglichen einen Abgleich zwischen Quittungen und Rechnungen. Siehe auch die Dokumentation zum OD-Journal zu den Monitorgebühren.

Zukünftige Verbesserung

• Automatischer Abgleich: Dank der gemeinsamen Kennungen zwischen Kasseneinträgen und Rechnungen können Sie in Pennylane problemlos einen Abgleich durchführen.

• Diese Funktionen sind in der Pennylane-API noch nicht verfügbar, aber die technischen Teams haben uns mitgeteilt, dass sie in Arbeit sind, sodass wir sie bereits im nächsten Jahr implementieren können sollten.

Häufige Probleme und Lösungen

• API-Zugriffsfehler (403): Überprüfen Sie, ob Ihr API-Schlüssel den Gültigkeitsbereich "Ledger" hat, um Zugriffsprobleme zu vermeiden.

• Rechnungen nicht erstellt: Stellen Sie sicher, dass das Pennylane-Modul in Yoplanning aktiviert ist.