Status von Yoplanning.pro-Bestellungen anpassen

Einführung

Mit der Funktion „Bestellstatus anpassen“ auf Yoplanning.pro können Sie Ihre eigenen Statusbezeichnungen erstellen, um Ihre Bestellungen nach Ihren spezifischen Kriterien zu klassifizieren und zu filtern. Unabhängig davon, ob Sie Ihre Bestellungen nach Bearbeitungsstatus, Lieferstadium oder anderen für Ihr Unternehmen relevanten Kriterien organisieren möchten, bietet Ihnen diese Funktion beispiellose Flexibilität.

Schritte zur Verwendung der Funktion

1. Erstellen Sie eine benutzerdefinierte Statusliste

• Greifen Sie auf Ihren Zeitplan zu.

• Klicken Sie auf „Verwaltung“ und wählen Sie dann „Konfiguration“.

• Klicken Sie im Bereich „Verkäufe“ auf „Bestellstatus“.

• Klicken Sie auf „Erstellen“, geben Sie den Namen des neuen Status ein, speichern Sie und wiederholen Sie diesen Schritt für jeden hinzuzufügenden Status.

Hinweis: Eine Bestellung kann jeweils nur einen Status haben.

2. Einer Bestellung einen Status zuweisen

• Gehen Sie zur Befehlsliste.

• Klicken Sie neben der jeweiligen Bestellung auf „Bearbeiten“.

• Wählen Sie im Feld „Status“ den gewünschten Status aus der Dropdown-Liste aus.

• Klicken Sie auf „Speichern“, um die Änderung zu bestätigen.

3. Bestellungen nach Status filtern

• Klicken Sie in der Befehlsliste auf „Weitere Filter“.

• Wählen Sie aus der Dropdown-Liste den Status aus, nach dem Sie filtern möchten.

• Klicken Sie auf „Übernehmen“, um nur Bestellungen mit diesem Status anzuzeigen.

Nutzungstipps und bewährte Vorgehensweisen

• Verwenden Sie klare und beschreibende Statusnamen, um die Verfolgung und Verwaltung von Bestellungen zu vereinfachen.

• Überprüfen Sie Ihre Statusliste regelmäßig, um sicherzustellen, dass sie noch Ihren betrieblichen Anforderungen entspricht.

Häufige Probleme und Lösungen

• Problem: Der einer Bestellung zugewiesene Status wird nicht in der Bestellliste angezeigt. Lösung: Überprüfen Sie, ob Sie den Bestellstatus korrekt gespeichert haben. Aktualisieren Sie Ihre Webseite vollständig, insbesondere wenn Sie gerade Ihre verschiedenen Berichte erstellt haben.

• Problem: Der Filter nach Status hat keine genaue Bezeichnung. Lösung: Sie können die Bezeichnungen bearbeiten und nach Belieben ändern. Dies hat keine Auswirkungen auf die Bestellungen.

Mithilfe der Funktion „Bestellstatusanpassung“ von Yoplanning.pro können Sie Ihr Auftragsmanagement verbessern und Ihren Arbeitsablauf optimieren. Beginnen Sie noch heute mit der Anpassung Ihrer Berichte!