Yoplanning ist eine kollaborative Software, die die Verwaltung und Koordination von Teams innerhalb einer Organisation erleichtern soll. Es ist auf mehreren Ebenen der Zusammenarbeit aufgebaut und ermöglicht so Flexibilität und Anpassungsfähigkeit an verschiedene Organisationsstrukturen.

1. Das TEAM: Das TEAM repräsentiert die juristische Person, egal ob es sich um ein Unternehmen, einen Verein oder einen Freiberufler handelt. Dies ist die Grundeinheit in Yoplanning.

2. Die Stäbe: Die Stäbe sind die Mitglieder des TEAMs. Sie können unterschiedliche Funktionen haben, die von Betriebs- und Managementfunktionen bis hin zu Verwaltungs-, Buchhaltungs- oder Vertriebstätigkeiten reichen. Jedes TEAM kann so viele Mitarbeiter einladen, wie es möchte, und jeder Mitarbeiter kann bei Bedarf Mitglied mehrerer TEAMs sein.

3. Produkte: Yoplanning ermöglicht auch die gemeinsame Nutzung von Produkten zwischen TEAMs. Diese als „Reseller“ bezeichnete Funktion ermöglicht es einem TEAM, Produkte zu verkaufen, die von einem anderen TEAM organisiert und verwaltet werden. Dies fördert die Zusammenarbeit und gegenseitige Abhängigkeit zwischen den verschiedenen TEAMs.

Für weitere...

1. Sitzungen: Für jedes Produkt werden Sitzungen erstellt. Diese Sitzungen können ihre eigenen Merkmale haben, wie z. B. Zeiten, Preis, Anzahl der verfügbaren Plätze und damit verbundene Optionen. Das Produkt dient Ihnen gewissermaßen als Vorbild.

2. Sitzungsgruppe: Sitzungen können in Sitzungsgruppen gruppiert werden, die beispielsweise einen mehrtägigen Kurs darstellen.

3. Teilnehmer: Dies sind die Personen, die sich für die Sitzungen angemeldet haben. Jede Registrierung kann mit einer Bestellung verknüpft werden.

4. Bestellung: Jede Registrierung kann mit einer Bestellung verknüpft werden. Eine Bestellung kann mehrere Registrierungen haben, sie fasst beispielsweise alle Registrierungen für dieselbe Familie zusammen. Es bezeichnet auch einen Referenzkunden, der für die Bestellung verantwortlich ist und ggf. den Zahler. Mehrere Aufträge können zusammengeführt werden.

5. Zahlung: auch in der Anwendung „Transaktion“ genannt. Hierbei handelt es sich um die mit jeder Bestellung verbundenen Zahlungen. Sie stellen die für eine Bestellung durchgeführte Finanztransaktion dar. Für eine einzelne Bestellung können mehrere Zahlungen erfolgen und Sie können die Zahlungsart festlegen.\

❤️ Docs Yoplanning

Mit einem Jahrzehnt Erfahrung bietet YoPlanning ein umfassendes Set an Tools zur Verwaltung Ihres Unternehmens, unabhängig von seiner Größe. YoPlanning bietet einen kollaborativen Online-Kalender, mit dem Sie Ihren Zeitplan kollaborativ verwalten und teilen können, ähnlich wie Google Kalender, aber speziell für Ihr Unternehmen, Sie können Personal- und Materialressourcen teilen, leistungsstarke und automatisierte Algorithmen verwenden und ständig Ihre tatsächliche Verfügbarkeit für die verschiedenen Aktivitäten berechnen.

Yoplanning ist ein echter täglicher Assistent, den Sie wie Ihren Privatsekretär betrachten können.

Mit YoPlanning können Sie verschiedene sichere Online-Zahlungsmethoden anbieten, Zahlungslinks erstellen, Inkassomitteilungen verwalten und Rückerstattungen veranlassen. Außerdem können Sie damit rund um die Uhr Online-Zahlungen akzeptieren.

YoPlanning lässt sich in Ihre Website integrieren, sodass Sie das Design anpassen, Geschenkgutscheine erstellen und Formulare hinzufügen können, um die erforderlichen Informationen zu sammeln. Es bietet außerdem zusätzliche Module zur Verwaltung Ihrer Geschäftsfinanzen, darunter ein Rechnungs- und Buchhaltungsmodul sowie ein Spesenverwaltungsmodul.

Für Entwickler bietet YoPlanning eine REST-API für verschiedene Anwendungsfälle, wie zum Beispiel das Auffüllen eines CRM, die Synchronisierung Ihres Systems mit YoPlanning, die Verwaltung des Hinzufügens von Aktivitäten, das Abrufen statistischer Daten und den Verkauf von Online-Aktivitäten auf Ihrer Website.

YoPlanning setzt sich dafür ein, Ihnen auf Ihrem digitalen Weg zum Erfolg zu verhelfen, und bietet Starthilfe, Support und ein Community-Forum.

Es bietet auch eine kostenlose Testversion, damit Sie alle Tools und Dienste erkunden können.

Diese Dokumentation führt Sie durch die Funktionen von YoPlanning und hilft Ihnen, das Beste aus dieser leistungsstarken Online-Buchungssoftware herauszuholen. Egal, ob Sie ein Freiberufler, ein kleines Team oder ein großes Unternehmen sind, YoPlanning verfügt über die Tools, die Sie bei der Verwaltung und dem Wachstum Ihres Unternehmens unterstützen.

Vorschau

YoPlanning ist eine Online-Buchungssoftware für Aktivitäts- und Freizeitanbieter. Es bietet Terminverwaltung, Zahlungsannahme und Integration mit Google Kalender und Ihrer Website. Darüber hinaus bietet es Module für das Finanzmanagement und eine REST-API für die Prozessautomatisierung.

Schnelle Links

Ein effektives Zahlungsmanagement ist für die Aufrechterhaltung der finanziellen Stabilität Ihres Unternehmens von entscheidender Bedeutung. Mit Yoplanning.pro können Sie ganz einfach nachverfolgen, wer noch nicht bezahlt hat oder wer einen Restbetrag für den aktuellen Zeitraum hat. Diese Funktion ist besonders nützlich, um Zahlungen über einen bestimmten Zeitraum in Bestellungen genau zu verfolgen.

Um den Status der Zahlungen zu überprüfen, gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Klicken Sie im linken Menü auf „Bestellen“.

2. In der Bestellliste müssen Sie einen Datumsfilter für den Zeitraum festlegen, den Sie überprüfen möchten, beispielsweise eine Woche. Stellen Sie sicher, dass der Schalter „Nach Sitzungsdatum“ aktiviert ist. Die in der Bestellliste angezeigten Termine sind die Bestelltermine.

3. Sie möchten beispielsweise den Zahlungsstatus etwaiger Leistungen überprüfen, die für die laufende Woche nicht vollständig ausgezahlt wurden.

4. Klicken Sie anschließend auf „Filter“ und wählen Sie im Feld „Status“ den für Sie passenden Status aus.

Mithilfe dieser Filter erhalten Sie einen klaren Überblick über ausstehende oder unvollständige Zahlungen. So können Sie beispielsweise Kunden identifizieren, die noch nicht bezahlt haben oder noch Restbeträge zu begleichen haben. Sie können auch Bestellungen erkennen, die teilweise bezahlt wurden, aber noch bezahlt werden müssen.

Wenn Sie dies regelmäßig tun, können Sie Ihren Cashflow effektiver verwalten, verspätete Zahlungen minimieren und Ihre Fähigkeit verbessern, zukünftige Einnahmen vorherzusagen.

Ein Unternehmen zu führen kann eine Herausforderung sein, aber mit Tools wie Yoplanning.pro können Sie den Prozess viel reibungsloser gestalten. Durch die regelmäßige Nachverfolgung von Zahlungen können Sie sicherstellen, dass Ihr Unternehmen finanziell gesund bleibt und gleichzeitig Ihren Kunden qualitativ hochwertige Dienstleistungen bietet.

Im nächsten und letzten Artikel werden wir weitere Aspekte der Zahlungsverfolgung und des Finanzmanagements mit Yoplanning.pro besprechen. Bleiben Sie dran, um mehr darüber zu erfahren, wie Sie mit Yoplanning.pro die Effektivität Ihres Finanzmanagements maximieren können.

Einführung in die Funktion

Mit der Funktion „Ein ungeplantes Produkt verkaufen“ auf Yoplanning.pro können Sie einen Online-Shop erstellen, der in Ihren geplanten Aktivitätsdienst integriert ist. Sie können damit eine Vielzahl von Produkten verkaufen, von materiellen Konsumgütern wie Kleidung oder Süßigkeiten bis hin zu immateriellen Produkten wie Versicherungen. Diese Funktion bietet auch eine automatisierte Bestandsverwaltung für ein problemloses Online-Verkaufserlebnis.

Schritte zur Verwendung der Funktion

1. Greifen Sie auf die Funktion zu

• Klicken Sie in Ihrem Zeitplan im Menü links auf das Menü „Verwaltung“.

• Gehen Sie im Untermenü zum Abschnitt „Ressourcen“.

2. Erstellen Sie ein neues Produkt zum Verkauf

• Klicken Sie im Menü „Ressourcen“ auf die Schaltfläche „Ressource hinzufügen“.

• Geben Sie die erforderlichen Informationen ein:

  • Name, Beschreibung, Preis und Lagerverwaltung.

  • Wenn Sie keinen unbegrenzten Lagerbestand wünschen, lassen Sie dieses Feld leer.

• Klicken Sie auf „Speichern“, um Ihr Produkt zu speichern. Es ist jetzt in Ihrem Online-Shop verfügbar.

Nutzungstipps und bewährte Vorgehensweisen

1. Geben Sie unbedingt eine klare und genaue Beschreibung jedes Produkts an, damit Ihre Kunden verstehen, was sie kaufen.

2. Wenn Sie Produkte mit Variationen haben, achten Sie darauf, diese richtig einzurichten, um Verwirrung bei Ihren Kunden zu vermeiden.

3. Behalten Sie Ihren Lagerbestand im Auge, um Lagerausfälle zu vermeiden.

Häufige Probleme und Lösungen

• Problem: Das Produkt wird nicht im Online-Shop angezeigt. Lösung: Überprüfen Sie, ob Sie das Gerät in Ihrem Reservierungsmodul aktiviert haben (standardmäßig ist es beim Erstellen eines neuen Geräts nicht aktiviert).

• Problem : Kunden können das Produkt nicht kaufen, da es als nicht auf Lager markiert ist. Lösung: Überprüfen Sie die Lagerinformationen des Produkts im Abschnitt „Ressourcen“. Wenn Sie den Lagerbestand nicht verwalten möchten, stellen Sie sicher, dass das Feld „Lagerbestand“ leer ist.

Mithilfe der Funktion „Ein ungeplantes Produkt verkaufen“ von Yoplanning.pro können Sie Ihr Angebot erweitern und ein breiteres Publikum erreichen. Mit nur wenigen Klicks können Sie noch heute mit dem Verkauf beginnen!

Einführung

Wir werden die Dinge in zwei Anwendungsfälle unterteilen: einfach eine Sitzung mit ihrem Teilnehmer auf eine andere Zeit oder einen anderen Tag verschieben oder, im zweiten Fall, einen Teilnehmer von einer Sitzung zu einer anderen verschieben.

Eine Sitzung im Zeitplan verschieben

Mit dieser Funktion können Sie eine andere Uhrzeit oder ein anderes Datum für jede Sitzung oder Sitzungsgruppe im Zeitplan verschieben.

Einen Teilnehmer von einer Sitzung zu einer anderen verschieben

Mit dieser Funktionalität können Sie einen Teilnehmer unter anderem von einer Sitzung in eine andere verschieben, wenn er beispielsweise den Zeitplan oder das Produkt ändern möchte.

Wenn Sie eine teilweise Rückerstattung erhalten, müssen Sie die Bestellung ändern, um den korrekten Betrag anzugeben. Folge diesen Schritten:

1. Öffnen Sie die entsprechende Bestellung.

2. Klicken Sie oben rechts auf das Menü mit den drei kleinen Punkten, um es zu bearbeiten.

3. Bearbeiten Sie die Befehlszeilen wie folgt:

   • So löschen Sie Artikel: Löschen Sie die nicht in Rechnung gestellten Artikelzeilen.

   • Um Beträge anzupassen: Ändern Sie die Mengen oder Preise, um sie an den zurückerstatteten Teilbetrag anzupassen.

4. Stellen Sie sicher, dass der endgültige Bestellbetrag mit der tatsächlich erhaltenen Zahlung übereinstimmt.

5. Klicken Sie auf die Schaltfläche Speichern, um die Änderungen zu speichern.

Bedeutung der Korrespondenz zwischen der Bestellung und den Dienstleistungen

Es ist wichtig sicherzustellen, dass die Auftragsdetails die tatsächlich erbrachten Leistungen genau widerspiegeln. Dadurch wird Transparenz gewährleistet und das Vertrauen zwischen Lieferant und Kunde aufrechterhalten. Inkonsistenzen können zu Missverständnissen führen und die Zuverlässigkeit des Abrechnungsprozesses beeinträchtigen. Eine genaue Auftragsaufzeichnung ermöglicht auch eine genaue Buchführung, die für das Finanzmanagement und die Einhaltung von Steuervorschriften unerlässlich ist.

Material zu einem Teilnehmer hinzufügen

1. Ersteinrichtung

• Stellen Sie sicher, dass Sie die Optionen in Ihren Diensten korrekt konfiguriert haben ().

• Das Material wird zum Zeitpunkt der Registrierung automatisch hinzugefügt, wenn alles korrekt konfiguriert ist.

2. Zugriff auf Material in jeder Sitzung

• Rufen Sie die gewünschte Sitzung auf. Am Ende der Sitzung sehen Sie die Liste der für die Aktivität benötigten Materialien.

3. Änderung oder Ergänzung von Material

• Klicken Sie auf „Reservierungen verwalten“.

• Wählen Sie den Reiter „Hardware“: Dort sehen Sie die Liste der Materialien, die der Sitzung bereits zugeordnet sind. Sie können die Menge für jedes Material entfernen oder erhöhen.

So fügen Sie Hardware hinzu:

• Kehren Sie zum Reiter „Teilnehmer“ zurück.

• Wählen Sie über die Checkbox den Teilnehmer aus, dem Sie das Material hinzufügen möchten.

• Klicken Sie auf die blaue Schaltfläche, um Hardware hinzuzufügen.

• Auf der sich öffnenden Seite wird standardmäßig das für diese Aktivität bereitgestellte Material angezeigt. Sie können jedoch bei Bedarf im Abschnitt „Extras“ außergewöhnliches Material auswählen.

4. Validierung

• Sobald das Gerät ausgewählt wurde, bestätigen Sie Ihre Auswahl.

• Wenn Sie die Materialien manuell eingegeben haben und der Kunde die Dienstleistung bereits bestellt hat, vergessen Sie nicht, die betreffenden Materialien im Reiter „Materialien“ auszuwählen und zu verkaufen.

Tipps und Best Practices

• Konfiguration erneut prüfen: Stellen Sie sicher, dass die anfängliche Hardwarekonfiguration korrekt ist, um den automatischen Eintrag zu ermöglichen.

• Bei Bedarf außergewöhnlich verwalten: Als Manager haben Sie die Flexibilität, bei Bedarf Geräte aus Ihrer Liste auszuwählen, die absolut außergewöhnlich sind.

Abschluss

„Ausrüstung zu einem Teilnehmer hinzufügen“ ist eine wesentliche Funktion von Yoplanning.pro, die die Buchungsverwaltung durch zusätzliche Anpassungen erleichtert. Befolgen Sie diese Schritte, um für jeden Teilnehmer Material hinzuzufügen, zu bearbeiten oder zu entfernen, um ein optimales Kundenerlebnis zu bieten.

Einführung

Mit der Rabatt-, Bestell- und Rechnungsverwaltungsfunktion wird jeder gewährte Rabatt automatisch berechnet und angezeigt, ohne dass manuelle Anpassungen erforderlich sind. Ob durch die Änderung eines Preises direkt in einer Bestellung oder durch die Anwendung eines ermäßigten Satzes – das System verwaltet automatisch die Anzeige von Rabatten und deren Auswirkungen auf Rechnungen. Allerdings ist es wichtig, dass Sie Ihre Anfangspreise richtig konfigurieren, um Anzeigefehler zu vermeiden.

Wofür wird die Rabattverwaltungsfunktion verwendet?

Mit der Rabattverwaltungsfunktion in Yoplanning.pro können Sie Kunden gewährte Rabatte auf Angebote, Bestellungen und Rechnungen anzeigen. Dies erleichtert die Transparenz der Transaktionen und ermöglicht es den Kunden, die erzielten Einsparungen klar zu erkennen.

Anwendung von Rabatten in Angeboten und Bestellungen

1. Preis ändern:

   • Normalpreis: Der Normalpreis ist der zunächst für eine Sitzung festgelegte Tarif, z. B. 49 Euro, der oben rechts in der Sitzung auf Yoplanning angegeben ist.

   • Preisänderung in der Bestellung: Wenn Sie einen Rabatt gewähren möchten, ändern Sie den Preis direkt in der Bestellung. Verkaufen Sie beispielsweise eine Sitzung für 88 Euro statt 98 Euro, generiert dies automatisch einen Rabatt.

2. Rabattanzeige:

   • Der Rabatt wird auf Grundlage der Differenz zwischen dem Normalpreis (dem in der Sitzung festgelegten Preis) und dem geänderten Preis berechnet.

   • Der Rabattprozentsatz wird automatisch angezeigt, wenn der Preis in der Bestellung vom Normalpreis abweicht.

Anwendung von Rabatten in Rechnungen

1. Abrechnung: Sobald die Bestellung bestätigt ist, wird der Rabatt auch auf der Rechnung angezeigt und weist den dem Kunden gewährten Rabatt deutlich aus.

2. Keine Anpassung erforderlich: Die Beschriftungen müssen nicht manuell angepasst werden, um den Rabattprozentsatz anzugeben. Das System erledigt dies automatisch.

Schritte zum Zugriff auf die Funktion

1. Zur Bestellung

• Öffnen Sie die Befehlsliste und suchen Sie nach dem relevanten Befehl.

• Alternativ ist der Zugang auch über den Kostenpflichtig-Button möglich, der sich in der jeweiligen Session rechts neben dem Teilnehmernamen befindet.

2. Preis in der Bestellung ändern

• Klicken Sie oben rechts in der Bestellung auf die drei kleinen Punkte.

• Wählen Sie „Bearbeiten“, um in den Bearbeitungsmodus zu wechseln.

• Klicken Sie im Abschnitt zum Ändern von Etiketten und Preisen auf „Benutzerdefinierter Preis“.

• Geben Sie den ermäßigten Preis ein und speichern Sie dann die Änderungen.

3. Schließen Sie die Bestellung ab und prüfen Sie die Anwendung des Rabatts

• Schließen Sie die Bestellung ab indem Sie oben rechts bei den drei kleinen Punkten auf „Bestellung abschließen“ klicken.

• Gehen Sie zum Abschnitt "Bestellungen"

• Wechseln Sie anschließend auf den Reiter „Rechnungen“, prüfen Sie die entsprechende Rechnung und klicken Sie auf „Anzeigen“.

• Sie werden zur Rechnung weitergeleitet, wo Sie sehen, dass Yoplanning den gewährten Rabatt automatisch berechnet und angezeigt hat.

Tipps zur Verwendung und bewährte Vorgehensweisen

• Preiskonsistenz: Überprüfen Sie vor dem Erstellen einer Bestellung immer, ob der Sitzungspreis korrekt ist. Bei einer direkten Änderung des Sitzungspreises wird dieser zum neuen Normalpreis und es wird kein Rabatt mehr angezeigt.

Häufige Probleme und Lösungen

• Problem: Normalpreis falsch konfiguriert Lösung: Wenn der Normalpreis der Sitzung falsch ist, ändern Sie ihn in der Sitzungskonfiguration.

• Problem: Rabatt wird nicht angezeigt Lösungen: Wenn kein Rabatt angezeigt wird, stellen Sie sicher, dass der Preis in der Bestellung vom regulären Sitzungspreis abweicht.

• Problem: Preisänderung Lösung: Vermeiden Sie häufige Änderungen der normalen Sitzungspreise, ohne die Auswirkungen auf aktuelle Bestellungen zu prüfen.

Hinweis:

• Das System ist nicht rückwirkend. Wenn sich der Preis der Sitzung nach der Erstellung der Bestellung ändert, werden die Informationen in der Bestellung in Bezug auf den Rabatt dadurch nicht geändert.

• Wenn Sie nicht möchten, dass bei Bestellungen ein Rabatt angezeigt wird, müssen Sie den Sitzungsbetrag vor der Bestellung ändern.

• Es werden nur negative Rabatte angezeigt, das heißt, wenn in der Bestellung der Betrag höher ist als in der Sitzung, wird in der Spalte „Rabatt“ nichts eingetragen.

#️⃣ Tägliches Yoplanning

Eine Reservierung vornehmen

Mit Yoplanning ist die Reservierung ein Kinderspiel. Egal, ob Sie alleine oder im Team sind, mit unserem Online-Kalender für die Zusammenarbeit können Sie Ihre Aktivitäten ganz einfach organisieren. Sie können Yoplanning sogar mit Google Kalender synchronisieren, um Ihren Zeitplan optimal zu verwalten.

Bestellungen verwalten

Yoplanning bietet Ihnen die Möglichkeit, Ihre Aufträge effizient zu verwalten. Dank unseres Online-Zahlungsmoduls können Sie Ihren Kunden verschiedene sichere Zahlungsmethoden anbieten. Sie können außerdem Zahlungslinks erstellen, eine Anzahlung beantragen, Erinnerungen verwalten und Rückerstattungen veranlassen.

Quittungen

Mit Yoplanning werden Sammlungen vereinfacht. Mit unserer Software können Sie rund um die Uhr Online-Zahlungen akzeptieren. Darüber hinaus können Sie mit unserem Rechnungs- und Buchhaltungsmodul vereinfachte Rechnungen erstellen, die auf Ihren Kalenderreservierungen basieren und auf Ihre Geschäftsanforderungen zugeschnitten sind.

Yoplanning ist mehr als nur eine Online-Buchungssoftware. Es handelt sich um ein umfassendes Tool, das Ihnen hilft, die Verwaltung Ihres Unternehmens zu optimieren. Egal, ob Sie Freiberufler oder ein Team von 500 Mitarbeitern sind, Yoplanning ist die Lösung, die Sie für die Planung und den Verkauf Ihrer Online-Aktivitäten benötigen.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Website: Yoplanning oder fordern Sie eine Demo an.

Französische Buchhaltungsfragen

Für Teams, die über das Buchhaltungsmodul verfügen, Artikel über bewährte Vorgehensweisen und Eingabemethoden.

Kundenkommunikation

So verwenden Sie Schedule, um E-Mails oder Textnachrichten an Ihre Kunden zu senden.

Interne Kommunikation

Kommunizieren Sie direkt von Yoplanning aus mit Ihrem internen Team.

Planungsanzeigefilter

Verwenden Sie die Filter, um die für Sie relevanten Daten zum Zeitplan anzuzeigen, um das Lesen zu erleichtern.

Frage zur Statistik

Häufig gestellte Fragen

1. Wie synchronisiere ich Yoplanning mit Google Kalender?

2. Wie verwalte ich Zahlungserinnerungen mit Yoplanning?

3. Wie erstelle ich Rechnungen mit dem Yoplanning-Buchhaltungsmodul?

Bitte zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren, wenn Sie weitere Fragen haben oder Hilfe benötigen. Unser Team steht Ihnen zur Verfügung, um Sie bei der Optimierung Ihrer Nutzung von Yoplanning zu unterstützen.

Einführung

Manchmal müssen Sie die Registrierung eines Kunden auf Yoplanning.pro stornieren, sei es auf Wunsch des Kunden oder aus technischen Gründen. In dieser Anleitung erfahren Sie, wie Sie eine solche Stornierung durchführen.

Schritte zum Löschen eines Eintrags

Finden Sie die Sitzung

1. Melden Sie sich bei Yoplanning.pro in Ihrem Konto an.

2. Suchen Sie die Sitzung, für die der Kunde registriert ist. Hierzu gibt es zwei Möglichkeiten:

   • Suchen Sie nach der Bestellung des Kunden und klicken Sie dann in der Liste der angezeigten Dienstleistungen auf das Datum, um die betreffende Sitzung zu öffnen.

   • Oder noch schneller: Klicken Sie in der Liste der Sitzungen auf die Registerkarte „Teilnehmer“, führen Sie dann eine Suche mit dem Namen des Kunden durch und klicken Sie in seiner Zeile auf die Schaltfläche „Sitzung“.

Reservierungen verwalten

1. Sobald Sie die Sitzung gefunden haben, klicken Sie auf „Buchungen verwalten“.

2. Wenn Sie einen Gruppenvorgang durchführen möchten, aktivieren Sie die Kontrollkästchen für die verschiedenen Teilnehmer. Wenn Sie nur die Registrierung eines einzelnen Teilnehmers löschen möchten, klicken Sie auf den kleinen Papierkorb rechts neben seiner Zeile.

Bestellung aktualisieren

1. Yoplanning fragt Sie dann, ob Sie die Bestellung aktualisieren möchten. Das ist ein wichtiger Schritt!

   • Wenn Sie mit „Ja“ antworten, wird die entsprechende Bestellzeile gelöscht und der Bestellbetrag aktualisiert.

   • Wenn Sie mit „Nein“ antworten, wird die ursprüngliche Bestellung nicht geändert. Diese Option kann sinnvoll sein, wenn Sie dem Kunden keine Rückerstattung wünschen.

Tipps und Best Practices

• Befolgen Sie dieses Stornierungsverfahren nicht, wenn Sie lediglich den Service des Kunden ändern und ihn für eine andere Sitzung registrieren möchten. Hierfür gibt es ein spezielles Verfahren.

• Wenn Sie Stornierungsgebühren in Rechnung stellen möchten, lesen Sie den entsprechenden Artikel, indem Sie hier klicken

Häufige Probleme und ihre Lösungen

Problem: Sie haben einen Teilnehmer gelöscht, aber die Bestellelemente sind noch vorhanden.

Lösung: Auch nach dem Löschen eines Teilnehmers bleibt der Teilnehmer in der Sitzung sichtbar, wenn die Bestellung nicht aktualisiert wird, wird jedoch ausgegraut. Um die Registrierung vollständig zu entfernen, müssen Sie beim Löschen unbedingt die Frage nach der Aktualisierung der Bestellung mit „Ja“ beantworten.

Wenn Sie diese Schritte befolgen, sollten Sie in der Lage sein, einen Eintrag auf Yoplanning.pro effektiv zu löschen. Bitte zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren, wenn Sie weitere Fragen haben oder auf weitere Probleme stoßen.

Stripe konfigurieren – Sicheres Zahlungssystem

Wofür wird die Stripe-Funktion verwendet?

Mit Stripe können Sie Online-Zahlungen sicher über die Yoplanning.pro-App einziehen. Dies ist unerlässlich, um Online-Verkäufe zu ermöglichen und rund um die Uhr Zahlungen von Ihren Kunden einzuziehen.

Wie verbinde ich Stripe mit Yoplanning?

Schritte zum Zugriff auf das Stripe-Setup

1. Melden Sie sich bei an.

2. Klicken Sie im linken Menü auf Verwaltung.

3. Wählen Sie Konfiguration aus.

4. Klicken Sie auf Online-Verkauf.

5. Klicken Sie auf die Schaltfläche Verbinden oder Stripe-Konto erstellen.

Zwei mögliche Fälle

1. Sie haben bereits ein Stripe-Konto

• Klicken Sie auf Anmelden.

• Autorisieren Sie Yoplanning, auf Ihr Stripe-Konto zuzugreifen.

• Die Verbindung ist sofort hergestellt und Ihre Zahlungen werden über dieses Konto abgewickelt.

2. Sie haben noch kein Stripe-Konto

• Klicken Sie auf Konto erstellen.

• Geben Sie die erforderlichen Informationen ein: Identität, Bankdaten, Ausweis usw.

• Stripe führt Sie Schritt für Schritt.

• Sie können sofort auszahlen, die Gelder werden jedoch erst nach vollständiger Kontovalidierung freigegeben.

Bewährte Methoden und Ratschläge

• Bereiten Sie Ihre Dokumente vor: Halten Sie Ihre Bankdaten, Ihren Ausweis und Ihre SIRET-Nummer bereit.

• Zahlungsverfolgung: Verwenden Sie den Abschnitt Zahlungen in Yoplanning, um alle Sammlungen anzuzeigen.

• Stripe-Bestätigungs-E-Mail: Denken Sie daran, die von Stripe gesendete E-Mail nach der Kontoerstellung zu bestätigen.

Häufige Probleme und Lösungen

Weitere Informationen

• Yoplanning hat mit Stripe günstige Transaktionsgebühren ausgehandelt.

• Einzelheiten zu den anfallenden Gebühren erhalten Sie von unserer Verkaufsabteilung unter .

Opt-in ist eine erforderliche Praxis im E-Mail-Marketing in Europa und legt fest, dass ein Benutzer seine ausdrückliche Zustimmung geben muss, bevor er Werbe- oder kommerzielle E-Mails erhält. So funktioniert es und was es für unser Team bedeutet:

Ausdrückliche Zustimmung

• Einfaches Opt-in: Der Benutzer muss aktiv ein Kästchen ankreuzen oder ein Formular ausfüllen, um sich in die Mailingliste einzutragen.

• Double-Opt-In: Nach der Registrierung erhält der Nutzer eine Bestätigungs-E-Mail zur Verifizierung seiner Einwilligung. Erst nach dieser Bestätigung wird die E-Mail-Adresse zur Mailingliste hinzugefügt.

E-Mail-Regeln in Europa (DSGVO)

In Europa legt die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) strenge Richtlinien für Opt-in und E-Mail-Marketing fest:

• Transparenz: Warum die Daten erhoben werden und wie sie verwendet werden, muss zum Zeitpunkt der Erhebung klar erläutert werden.

• Recht auf Zugriff und Löschung: Benutzer haben das Recht, auf ihre persönlichen Daten zuzugreifen und deren Löschung zu verlangen.

• Sicherheit: Erfasste Daten müssen vor unbefugtem Zugriff geschützt werden.

Auswirkungen auf das Team

• Stellen Sie sicher, dass alle Abonnementformulare für eine klare und konforme Anmeldung konfiguriert sind.

• Bewahren Sie den Nachweis der Einwilligung des Abonnenten auf. (Yoplanning erledigt dies für Sie, wenn der Kunde online im Reservierungsmodul einkauft)

• Richten Sie einen einfachen Prozess für die Abmeldung ein.

• Schützen Sie die Daten Ihrer Abonnenten und respektieren Sie deren Privatsphäre gemäß der DSGVO.

Durch die Übernahme dieser Praktiken stellen wir nicht nur sicher, dass wir die europäischen Gesetze einhalten, sondern stärken auch das Vertrauen unserer Kunden, indem wir zeigen, dass wir ihre Privatsphäre wertschätzen und schützen.

Einführung

Es kann vorkommen, dass Sie nach einem Verkauf den Preis einer Bestellung auf Yoplanning.pro ändern müssen. Egal, ob Sie einen Betrag anpassen, einen benutzerdefinierten Preis anwenden oder einen Fehler korrigieren möchten, mit dieser Funktion können Sie Preise bearbeiten, ohne dass sich dies auf zukünftige Buchungen auswirkt.

Bevor Sie Änderungen vornehmen, sollten Sie jedoch unbedingt überprüfen, ob Ihre Preiseinstellungen richtig konfiguriert sind, da Yoplanning automatisch den richtigen Preis basierend auf den festgelegten Einstellungen berechnet. Sollte dies nicht der Fall sein, empfehlen wir Ihnen, die Dokumentation zum Einrichten von Tarifen zu konsultieren.

Schritte zum Ändern des Preises einer Bestellung

1. Auf die Bestellung zugreifen: Navigieren Sie in Ihrer Yoplanning.pro-Oberfläche zu der Bestellung, deren Preis Sie ändern möchten. Dies können Sie über die Suchfunktion oder durch Durchsuchen Ihrer Bestellliste tun.

2. Öffnen Sie das Bearbeitungsmenü: Wenn Sie den Befehl gefunden und ausgewählt haben, suchen Sie das Menü, das durch drei kleine Punkte in der oberen rechten Ecke symbolisiert wird. Klicken Sie darauf, um das Dropdown-Menü zu öffnen.

3. Wählen Sie „Bearbeiten“: Wählen Sie aus dem Dropdown-Menü die Option „Bearbeiten“. Dadurch wird die Seite zur Bearbeitung der Bestellung geöffnet.

4. Preis ändern: In jeder Bestellzeile können Sie den Preis ändern, indem Sie aus der Dropdown-Liste „Benutzerdefinierter Preis“ auswählen.

5. Speichern Sie Ihre Änderungen: Denken Sie daran, Ihre Änderungen zu speichern, nachdem Sie den Tarif bearbeitet haben. Normalerweise können Sie dies tun, indem Sie unten auf der Seite auf die Schaltfläche „Speichern“ oder „Bestätigen“ klicken.

Wichtig zu beachten ist, dass der Preis der Bestellung völlig unabhängig vom angegebenen Preis der Sitzung ist. Also keine Sorge, der Preis ändert sich bei zukünftigen Buchungen nicht.

Siehe den Artikel zum Verwalten und Anzeigen von Rabatten.

Benutzerhandbuch: Hinweise zur Vorgehensweise bei der Nutzung des Yoplanning-Supports

Einführung in die Funktion

Dieser Leitfaden soll Ihnen effektive Hinweise zur Nutzung des Yoplanning-Supports geben, der ausschließlich per E-Mail verfügbar ist. Bei Bedarf können Sie auch eine Videokonferenz vereinbaren.

Zugang zum Support

E-MAIL : [email protected]

So schreiben Sie an den Yoplanning-Support:

1. Verwenden Sie Ihre Login-E-Mail: Achten Sie bei der Kontaktaufnahme mit dem Support darauf, die mit Ihrem Yoplanning-Konto verknüpfte E-Mail-Adresse zu verwenden.

2. Bitte geben Sie konkrete Referenzen an: Bitte geben Sie bei Ihrer Kontaktaufnahme eindeutige Informationen wie die Bestellnummer (REF), die E-Mail-Adresse eines Mitarbeiters oder die E-Mail-Adresse eines Kunden an. Der Support hat Zugriff auf Ihr Konto und kann Ihre Anfrage schnell finden.

3. Screenshots vermeiden: Screenshots sind grundsätzlich nicht notwendig und liefern keine zusätzlichen relevanten Informationen.

4. Nutzen Sie Videos für komplexe Probleme: Wenn Ihr Problem schriftlich schwer zu erklären ist, können Sie Ihren Bildschirm aufzeichnen und Ihr Problem mündlich beschreiben. Nutzen Sie hierfür Loom. Es gibt eine kostenlose Version, die Sie auf Ihrem Computer verwenden können.

Nutzungstipps und bewährte Methoden

• Seien Sie in Ihrer Anfrage konkret: Geben Sie konkrete Details an, damit der Support Ihr Problem schnell verstehen kann.

• Antworten Sie bei Bedarf: Sollten Sie innerhalb von 48 Stunden keine Antwort erhalten haben, zögern Sie bitte nicht, den Support erneut zu kontaktieren. Der Support bemüht sich um eine schnelle Antwort, dennoch können Auslassungen oder Fehler auftreten.

Fehlerbehebung bei häufigen Problemen

• Keine Antwort vom Support: Sollten Sie nach 48 Stunden keine Antwort erhalten haben, senden Sie eine Folge-E-Mail, um auf Ihr Anliegen aufmerksam zu machen.

• Kommunikationsprobleme: Bitte stellen Sie sicher, dass die E-Mail-Adresse, die Sie für die Kontaktaufnahme mit dem Support verwenden, mit der Ihres Yoplanning-Kontos übereinstimmt. So vermeiden Sie Verwirrungen oder Verzögerungen bei der Bearbeitung Ihrer Anfrage.

Zwei Terminarten möglich

Termine für Support, Schulungen und die Nutzung von Yoplanning. Wenn Sie technische Probleme haben, die Sie nicht per E-Mail oder Chat lösen können, vereinbaren Sie bitte über den unten stehenden Link einen Termin.

Klicken Sie HIER, um einen Termin mit TARA zu vereinbaren.

Partner- (API) oder Buchhaltungstermin. Wünschen Sie weitere Informationen zur Buchhaltung? Wenn Sie eine Buchhaltungsfirma oder ein Partner sind oder technische Informationen zu APIs suchen, hat der Support Sie gebeten, einen Termin mit dem technischen Support der Stufe 2 zu vereinbaren. In all diesen Fällen können Sie über den unten stehenden Link einen Termin vereinbaren.

Klicken Sie hier, um einen Termin mit David zu buchen

Schritte zum Verschieben einer Sitzung

1. Schnelle Bewegung mit der Maus

   • Wählen Sie die gewünschte Session direkt im Stundenplan aus.

   • Halten Sie den Klick gedrückt und verschieben Sie die Sitzung auf die neue gewünschte Uhrzeit.

   • Beenden Sie die Sitzung am gewählten Ort.

   • Überprüfen Sie den Fahrplan und bestätigen Sie die Fahrt, indem Sie die Änderung bestätigen.

2. Änderung über den Bearbeitungsmodus

   • Klicken Sie auf die entsprechende Sitzung.

   • Klicken Sie auf das Bleistiftsymbol, um die Sitzung zu bearbeiten.

   • Ändern Sie im Bearbeitungsmodus Datum und Uhrzeit im Abschnitt „Zeiten“.

   • Stellen Sie sicher, dass der neue Dienstplan im Dienstplan des betreffenden Personals verfügbar ist.

   • Speichern Sie die Änderungen.

Nutzungstipps und bewährte Vorgehensweisen

• Überprüfen Sie vor dem Verschieben einer Sitzung immer die Verfügbarkeit des Personals und der erforderlichen Ressourcen, um Terminkonflikte zu vermeiden.

• Berücksichtigen Sie bei Reisen eventuelle Kundenreservierungen im Zusammenhang mit dieser Sitzung, um Unannehmlichkeiten zu vermeiden.

• Nutzen Sie die Terminübersicht um schnell freie Termine zu finden. Weitere Informationen zum Anzeigen des Zeitplans finden Sie in diesem Artikel.

Häufige Probleme und Lösungen

• Problem: Terminkonflikt Lösung: Wenn der neue Terminplan mit einem anderen Ereignis kollidiert, suchen Sie sich einen anderen Zeitrahmen oder passen Sie andere Ereignisse an, um Platz zu schaffen.

• Problem: Änderung nicht gespeichert Lösung: Stellen Sie sicher, dass Sie Ihre Änderungen korrekt speichern. Aktualisieren Sie im Zweifelsfall die Seite, um zu überprüfen, ob die Änderung berücksichtigt wurde.

• Problem: Nichtverfügbarkeit von Personal oder Ressourcen Lösung: Überprüfen Sie den Personalplan und die Ressourcenverfügbarkeit, bevor Sie die Verschiebung der Sitzung planen.

Dieses Handbuch soll die Verwendung der Sitzungsverschiebungsfunktion in Yoplanning.pro erleichtern, indem es ein klares Verständnis und einfache Schritte zum Befolgen vermittelt.

Frage: Ist es möglich, den Begriff „vorläufig“ aus dem Rechnungstitel in Yoplanning zu entfernen?

Antwort: Bei Yoplanning entsprechen die Dokumente mit der Bezeichnung „Vorläufige Rechnungen“ tatsächlich Bestellungen. Wir verwenden den Begriff „vorläufige Rechnung“, da in der Dienstleistungsbranche häufig per Vorkasse bezahlt wird. Für Endkunden ist dieser Begriff daher verständlicher.

Im Bereich der Leistungserbringung werden offizielle Rechnungen erst nach Abschluss der Leistung ausgestellt. So funktioniert es in Yoplanning:

• Mit dem Rechnungsmodul: Die endgültige Rechnung wird automatisch eine bestimmte Anzahl von Tagen nach der Dienstleistung erstellt, entsprechend den für Ihr Team definierten Parametern.

• Ohne das Rechnungsmodul: Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, ein Rechnungsdokument außerhalb der Yoplanning-Anwendung zu erstellen.

Es ist unbedingt zu beachten, dass die Verwendung des Wortes „Rechnung“ in der Kopfzeile eines Dokuments strengen steuerlichen Vorschriften unterliegt. Dieser Begriff kann nicht für ein Dokument verwendet werden, das keine echte Rechnung ist. Zur Einhaltung dieser Vorschriften ist daher der Begriff „vorläufig“ erforderlich, um diese vorläufigen Dokumente von den offiziellen Schlussrechnungen zu unterscheiden.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass es nicht möglich ist, den Begriff „vorläufig“ aus dem Titel vorläufiger Rechnungen in Yoplanning zu entfernen, ohne die Klarheit und die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften dieser Dokumente zu beeinträchtigen.

Funktionsbeschreibung

Mit der Funktion „Sitzungserinnerung manuell senden“ können Sie zusätzlich zu den eingerichteten automatischen Erinnerungen jederzeit Erinnerungs-E-Mails an Sitzungsteilnehmer senden.

Schritte zur Verwendung der Funktion

1. Greifen Sie auf den Abschnitt „Sitzungen“ zu:

   • Klicken Sie im Dashboard auf das linke Menü.

   • Wählen Sie „Sitzungen“ aus der Liste.

2. Greifen Sie auf die Registerkarte „Teilnehmer“ zu:

   • Klicken Sie im Abschnitt „Sitzungen“ auf die Registerkarte „Teilnehmer“.

   • Auf dieser Registerkarte wird die Liste aller für die verschiedenen Sitzungen registrierten Teilnehmer angezeigt.

3. Teilnehmer filtern:

   • Verwenden Sie die verfügbaren Filter, um die bestimmten Teilnehmer anzuzeigen, denen Sie eine Erinnerung senden möchten.

   • Sie können beispielsweise nach Datum, Sitzungstyp oder Teilnahmestatus filtern.

4. Wählen Sie die relevanten Sitzungen aus:

   • Aktivieren Sie die Kontrollkästchen links neben den Sitzungen, für die Sie eine Erinnerung senden möchten.

   • Sie können mehrere Teilnehmer auswählen, jeder erhält eine personalisierte Erinnerung.

5. Erinnerung senden:

   • Klicken Sie oben rechts auf der Seite auf die Schaltfläche „Erinnerung“.

   • Es öffnet sich ein Popup-Fenster, in dem Sie die in Ihren Vorlagen definierte Erinnerungs-E-Mail-Vorlage auswählen können.

6. Senden bestätigen:

   • Wählen Sie die Erinnerungs-E-Mail-Vorlage aus und bestätigen Sie den Versand.

   • Anschließend werden den ausgewählten Teilnehmern automatisch Erinnerungen zugesandt.

Tipps zur Verwendung und bewährte Vorgehensweisen

• E-Mail-Vorlagen prüfen: Stellen Sie sicher, dass Ihre Erinnerungsvorlagen richtig konfiguriert und angepasst sind, um den Teilnehmern alle erforderlichen Informationen bereitzustellen.

• Filter effektiv nutzen: Nutzen Sie Filter, um gezielt Teilnehmer anzusprechen, die eine Erinnerung benötigen. Dies kann bevorstehende Sitzungen oder Teilnehmer umfassen, die ihre Teilnahme noch nicht bestätigt haben.

• Erinnerungen planen: Auch wenn Sie eine Erinnerung manuell senden, versuchen Sie, dies zu strategischen Zeitpunkten zu tun (z. B. einige Tage vor der Sitzung), um die Wirkung zu maximieren.

Häufige Probleme und Lösungen

• Problem: E-Mail nicht beim Teilnehmer angekommen Lösung: Überprüfen Sie, ob die E-Mail-Adresse des Teilnehmers korrekt ist und die E-Mail nicht im Spam-Ordner gelandet ist.

• Problem: Falsche Erinnerungsvorlage Lösung: Wenn die E-Mail-Vorlage nicht richtig konfiguriert ist, fehlen in der Erinnerungs-E-Mail möglicherweise wichtige Informationen. Stellen Sie sicher, dass Sie Ihre Modelle regelmäßig testen und überprüfen.

• Problem: Falsche Sitzungsauswahl Lösung: Verwenden Sie Filter, um zu vermeiden, dass versehentlich Sitzungen ausgewählt werden, für die keine Erinnerung erforderlich ist. Überprüfen Sie immer die ausgewählten Sitzungen, bevor Sie die Erinnerung senden.

Wenn Sie diese Schritte und Tipps befolgen, können Sie die Funktion „Sitzungserinnerung manuell senden“ auf Yoplanning.pro effektiv nutzen, um sicherzustellen, dass alle Ihre Teilnehmer die erforderlichen Erinnerungen erhalten und gut über ihre bevorstehenden Sitzungen informiert sind.

Einführung

Das Einlösen an der Kasse im Fernverkauf über einen Bezahllink ist eine optimale Lösung zur Abwicklung sicherer Transaktionen, wenn die direkte Online-Zahlung für den Kunden nicht möglich ist, insbesondere bei der Zahlung per Telefon.

Mit Yoplanning können Sie einen Zahlungslink generieren, auf das Zahlungsformular zugreifen und die Transaktion sicher abschließen.

Schritte zur Verwendung der Funktion

1. Erstellen des Zahlungslinks: Beginnen Sie mit der Generierung eines Zahlungslinks. Wenn Sie die E-Mail-Adresse des Kunden nicht haben, können Sie den Link auch an sich selbst senden.

2. Aufruf des Zahlungsformulars: Sobald der Zahlungslink aussteht, können Sie über die zugehörige Schaltfläche „bezahlt“ auf das Zahlungsformular zugreifen. Tragen Sie hier die Bankdaten des Kunden ein.

3. Kundenvalidierung: Es ist wichtig zu beachten, dass häufig eine Kundenvalidierung erforderlich ist, normalerweise über das Telefon. Stellen Sie sicher, dass Sie zum Zeitpunkt der Transaktion mit dem Kunden eine Vereinbarung treffen, um diese Validierung zu ermöglichen.

4. Nutzung über das Reservierungsmodul: Diese Funktionalität ist auch direkt aus dem Reservierungsmodul zugänglich. Wählen Sie im angemeldeten Modus aus der Dropdown-Liste „Zahlungsformular“ aus, um die Bankdaten des Kunden einzugeben. Stellen Sie wie zuvor sicher, dass der Kunde verfügbar ist, um die Transaktion auf seinem Telefon zu bestätigen.

Tipps zur Verwendung und bewährte Vorgehensweisen

• Kommunikation mit dem Kunden: Pflegen Sie während der gesamten Transaktion eine klare Kommunikation mit dem Kunden, insbesondere in Bezug auf die von seiner Seite erforderliche Validierung.

• Datensicherheit: Stellen Sie sicher, dass Sie die Bankdaten Ihrer Kunden mit höchster Vertraulichkeit und Sicherheit behandeln.

• Doppelte Überprüfung: Bestätigen Sie Transaktionsbeträge und -details immer mit dem Kunden, bevor Sie mit der Zahlung fortfahren.

Häufige Probleme und Lösungen

• Problem: Validierung Lösung: Der Kunde muss die Transaktion auf seinem Telefon validieren. Wenn keine Validierung erfolgt, überprüfen Sie, ob der Kunde die Benachrichtigung erhalten hat und darauf zugreifen kann.

• Problem: Fehler bei der Eingabe der Bankdaten Lösung: Bitte überprüfen Sie die eingegebenen Daten sorgfältig. Ein Fehler kann dazu führen, dass die Transaktion fehlschlägt.

Mit dieser Funktion können Yoplanning.pro-Benutzer schnell E-Mails an mehrere ausgewählte Teilnehmer einer Sitzung oder Veranstaltung senden. Es ist besonders nützlich, um den Teilnehmern wichtige Informationen, Erinnerungen oder Aktualisierungen mitzuteilen.

Zugriff und Nutzung der Funktion

1. Zur Teilnehmerliste gelangen:

   • Klicken Sie im Hauptmenü links auf Sitzungen.

   • Klicken Sie auf der Seite „Sitzungen“ oben auf der Seite auf die Registerkarte Teilnehmer.

2. Filterung und Auswahl der Teilnehmer:

   • Nutzen Sie die verfügbaren Filter, um Teilnehmer nach Datum, Produkt oder anderen spezifischen Kriterien anzusprechen.

   • Aktivieren Sie die Kontrollkästchen neben den Namen der Teilnehmer, an die Sie eine E-Mail senden möchten.

3. Eine E-Mail senden:

   • Nachdem Sie die Teilnehmer ausgewählt haben, klicken Sie auf die Schaltfläche Nachricht, die sich oberhalb der Teilnehmerliste befindet.

   • Schreiben Sie Ihre Nachricht oder verwenden Sie eine vordefinierte Vorlage, falls verfügbar.

   • Klicken Sie auf Senden, um die E-Mail an die ausgewählten Teilnehmer zu verteilen.

Anwendungstipps

• Vorbereitung: Stellen Sie vor dem Versenden der Nachricht sicher, dass der Inhalt klar und präzise ist und alle notwendigen Informationen enthält, die die Teilnehmer wissen müssen.

Häufige Fehler und Lösungen

• Problem beim Senden: Wenn einige Teilnehmer die E-Mail nicht erhalten, überprüfen Sie ihre E-Mail-Adresse in ihrem Profil, um sicherzustellen, dass sie korrekt ist.

• Filter nicht wirksam: Wenn die Filter nicht wie erwartet funktionieren, versuchen Sie, die Seite zu aktualisieren oder prüfen Sie, ob die Filterkriterien richtig eingestellt sind.

Dieser Leitfaden soll die Nutzung der Mehrfach-E-Mail-Versandfunktion in Yoplanning.pro erleichtern und eine effektive und organisierte Kommunikation mit den Teilnehmern gewährleisten.

Einführung

Das Überzahlungsmanagement bei Bestellungen ist eine Funktion für den Umgang mit Situationen, in denen ein Kunde mehr als den fälligen Betrag für eine Dienstleistung bezahlt hat. Dieser Aufpreis kann auf zwei Arten ausgeglichen werden: durch eine direkte Rückerstattung an den Kunden oder durch die Einrichtung eines Kundenguthabens, das für zukünftige Transaktionen verwendet werden kann.

Schritte zur Verwendung der Überzahlungsverwaltungsfunktion

1. Zugriff auf das Überzahlungsmanagement

• Gehen Sie zur Befehlsliste.

• Verwenden Sie die Filter oben in der Liste, um die Bestellung des betreffenden Kunden zu finden.

2. Eine Überzahlung in eine Kundengutschrift umwandeln

• Klicken Sie auf die Bestellung, um deren Details anzuzeigen.

• Wählen Sie unten unter den verfügbaren Aktionen die Option „Gutschein verkaufen“ aus.

• Wählen Sie aus dem Dropdown-Menü „Kundenguthaben“.

• Geben Sie den Betrag der Gutschrift ein, der der Überzahlung entspricht.

• Gutschrifterstellung bestätigen: Der Rechnung wird eine Zeile hinzugefügt, die den zugewiesenen Betrag angibt.

Kreditnutzung durch den Kunden

Das dadurch entstehende Kundenguthaben wird automatisch im Kundenkonto gespeichert und kann bei jeder neuen Bestellung als Zahlungsmittel genutzt werden:

1. Bei einer neuen Reservierung oder Bestellung hat der Kunde die Möglichkeit, sein verfügbares Guthaben zu verwenden.

2. Der Gutschriftbetrag wird vom Gesamtbetrag Ihrer neuen Bestellung abgezogen.

Tipps zur Verwendung und bewährte Vorgehensweisen

• Transparente Kommunikation: Stellen Sie sicher, dass Sie mit dem Kunden klar über die Bearbeitung seiner Überzahlung kommunizieren, sei es durch Rückerstattung oder Gutschrift.

• Dokumentation: Yoplanning verfolgt alle ausgestellten Gutschriften zur zukünftigen Bezugnahme und zur Vereinfachung der Buchhaltungsabstimmung.

• Prävention: Bitte beachten Sie, dass eine Validierung von Bestellungen in der Schlussrechnung nicht möglich ist, wenn diese eine Überzahlung enthalten. Überzahlungen müssen ausgeglichen werden, damit die Bestellung in eine Rechnung umgewandelt werden kann.

Häufige Probleme und Lösungen

• Problem: Gutschrift nicht angewendet Lösung: Prüfen Sie, ob die Gutschrift erstellt wurde und im Kundenkonto sichtbar ist. Bei Abweichungen sind die eingegebenen Beträge nochmals zu prüfen und ggf. anzupassen.

• Problem: Kunde weiß nicht, wie er das Guthaben verwenden kann Lösung: Stellen Sie sicher, dass der Kunde versteht, wie sein Guthaben bei zukünftigen Bestellungen verwendet werden kann.

Weitere Informationen zur Erstellung und Verwendung von Credits finden Sie in diesem Artikel.

Einführung

In der Anwendung Yoplanning.pro ist die Verwaltung der Personalverfügbarkeit unerlässlich, um eine effiziente und präzise Planung Ihrer Aktivitäten sicherzustellen. Allerdings kann es vorkommen, dass bei der Eingabe dieser Nichtverfügbarkeiten Fehler passieren. In diesem Leitfaden wird erläutert, wie Sie die Nichtverfügbarkeit eines Mitarbeiters löschen und welche Einschränkungen es für die Änderung dieser Nichtverfügbarkeit gibt.

Zugriff auf das Nichtverfügbarkeitsmanagement

1. Gehen Sie zum Hauptmenü auf der linken Seite Ihres Bildschirms.

2. **Klicken Sie auf den Abschnitt „Nichtverfügbarkeit“, um die Liste der für das gesamte Team eingegebenen Nichtverfügbarkeiten zu öffnen.

Eine Nichtverfügbarkeit löschen

Es ist wichtig zu beachten, dass Sie eine Nichtverfügbarkeit nicht direkt ändern können. Die einzige verfügbare Option besteht darin, die bestehende Nichtverfügbarkeit zu löschen und dann bei Bedarf eine neue einzutragen. So gehen Sie beim Löschen vor:

1. Filtern Sie die Nichtverfügbarkeitsliste nach dem Personal, dessen Nichtverfügbarkeit Sie entfernen möchten. Dies erleichtert das Auffinden des spezifischen Eintrags, den Sie verwalten möchten.

2. Wählen Sie die Nichtverfügbarkeit aus, die Sie entfernen möchten, indem Sie das entsprechende Kontrollkästchen aktivieren.

3. Verwenden Sie die Löschoption. Sobald die Nichtverfügbarkeit ausgewählt ist, verwenden Sie die Schaltfläche oder das Symbol „Löschen“, um den Eintrag aus der Liste zu entfernen.

Einschränkungen

• Allgemeine Nichtverfügbarkeiten, d. h. solche, die sich auf die Gesamtverfügbarkeit des Personals für alle Teams auswirken, können nicht von Managern oder Teamadministratoren geändert werden. In diesem Fall muss die Änderung direkt beim betroffenen Personal beantragt werden.

• Diese Einschränkung stellt sicher, dass allgemeine Ausfälle, die mehrere Teams oder Aktivitäten betreffen könnten, mit direkter Kommunikation verwaltet werden, um Verwirrung oder Terminkonflikte zu vermeiden.

Ratschläge und Best Practices

• Kommunizieren Sie klar mit den Mitarbeitern, deren Nichtverfügbarkeit beseitigt werden muss, insbesondere wenn eine neue Nichtverfügbarkeit eingegeben werden muss. Dies hilft, Fehler und Missverständnisse zu vermeiden.

• Überprüfen Sie regelmäßig die eingegebene Nichtverfügbarkeit, um sicherzustellen, dass sie aktuell ist und die Verfügbarkeit Ihres Teams genau widerspiegelt.

Problemlösung

Wenn Sie Schwierigkeiten haben, einen Ausfall zu beheben, stellen Sie sicher, dass Sie über die erforderlichen Rechte zum Ausführen dieser Aktion verfügen. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich für Unterstützung an den technischen Support von Yoplanning.pro.

In diesem Leitfaden finden Sie die notwendigen Schritte zum Verwalten der Beseitigung von Ausfallzeiten in der Yoplanning.pro-Anwendung sowie wichtige Informationen zu den mit dieser Aufgabe verbundenen Einschränkungen und Best Practices.

Grafische Planung

Yoplanning ist eine vollständige Websoftware, die sich auf grafische Planungsfunktionen konzentriert. Diese Funktionalität unterscheidet sich von der eines herkömmlichen Kalenders durch ihre Flexibilität und ihre Fähigkeit, sich an Teams unterschiedlicher Größe und spezifischer Bedürfnisse anzupassen.

In einem Kalender werden Ereignisse im Allgemeinen linear organisiert, mit festen Zeitfenstern für eine einzelne Person. Dies kann einschränkend sein, wenn Sie ein großes Team und viele komplexe Aktivitäten mit gemeinsamen Veranstaltungen verwalten müssen.

Der grafische Zeitplan von Yoplanning bietet hingegen eine dynamischere und interaktivere Ansicht. Sie können Ihr gesamtes Team oder nur einen Teil davon für Zeiträume von einem bis sieben Tagen anzeigen. Aktivitäten können einfach per Drag-and-Drop in den Zeitplan gezogen, verschiedenen Vorgesetzten zugewiesen oder hinsichtlich Datum und Uhrzeit geändert werden.

Dieser grafische Ansatz macht die Planung visueller und intuitiver und erleichtert so die Aufgabenverwaltung und Teamkoordination. Darüber hinaus ist der Zeitplan vollständig konfigurierbar, sodass Sie ihn genau an die Größe Ihres Teams und Ihre spezifischen Bedürfnisse anpassen können.

Kurz gesagt: Die grafische Planungsfunktion von Yoplanning bietet eine flexible und anpassbare Lösung für die Verwaltung Ihrer Zeit und Ressourcen und macht Ihre tägliche Arbeit effizienter und organisierter.

Personaleinsatzplanung

Yoplanning bietet eine Funktionalität für die „Personalplanung“. Diese Funktion soll die Verwaltung von Mitarbeitern erleichtern, die eng mit Ihrem Team zusammenarbeiten, unabhängig davon, ob es sich um Ausbilder, Führer oder Piloten handelt oder ob sie eine administrative oder technische Rolle innehaben.

Jeder Mitarbeiter hat seinen eigenen Zugang zu Yoplanning mit einer einzigartigen Verbindung. Dies ermöglicht die Zentralisierung aller Aktivitäten mehrerer verschiedener Teams. Er kann so seinen persönlichen Terminplan einsehen, was insbesondere im Rahmen von Mindestzugriffsrechten sinnvoll ist.

Tatsächlich ermöglicht Ihnen Yoplanning, für jeden Benutzer spezifische Zugriffsrechte zu definieren. Für weitere Informationen zur Rechteverwaltung laden wir Sie ein, den spezifischen Artikel zu diesem Thema zu lesen.

Neben der Einsicht in den Dienstplan kann jeder Mitarbeiter auch spezielle mobile Anwendungen nutzen. Mit diesen Anwendungen können Sie jederzeit die geplanten Aktivitäten sowie die Liste der registrierten Teilnehmer einsehen.

Diese „Personalplanung“-Funktionalität bietet daher eine Komplettlösung für die Verwaltung von Mitarbeitern und stellt ihnen die notwendigen Tools zur Verfügung, um ihre Aktivitäten zu überwachen und ihre Arbeit mit dem Rest des Teams zu koordinieren.

Rechteverwaltung

Yoplanning bietet eine wesentliche Funktionalität: „Rights Management“. Mit dieser Funktion können Sie genau steuern, was jedes Mitglied Ihres Teams in der Software sehen und tun kann.

Wenn Sie ein neues Mitglied in Ihr Team einladen, können Sie ihm bestimmte Rechte zuweisen. Diese Rechte bestimmen die Art und Weise, wie der Mitarbeiter den Zeitplan und insbesondere den Zeitplan anderer Teammitglieder sieht.

Wenn ein neues Mitglied eingeladen wird, hat es standardmäßig nur Zugriff auf das Nötigste und es sind keine vertraulichen Informationen sichtbar. Dies stellt die Vertraulichkeit Ihrer Teaminformationen sicher und ermöglicht dem neuen Mitglied gleichzeitig, mit der Arbeit zu beginnen.

Dank der Flexibilität der Rechteverwaltung von Yoplanning können Sie jederzeit mit einem einzigen Klick Rechte hinzufügen oder entfernen. Dadurch haben Sie die volle Kontrolle über den Zugriff auf Informationen und Funktionen in Ihrem Zeitplan und können die Zugriffsrechte entsprechend den Rollen und Verantwortlichkeiten innerhalb Ihres Teams anpassen.

Kurz gesagt, die Rechteverwaltungsfunktion von Yoplanning bietet eine effektive Lösung zur Wahrung der Sicherheit und Vertraulichkeit Ihres Zeitplans und gleichzeitig zur Gewährleistung einer effektiven Zusammenarbeit innerhalb Ihres Teams.

Online-Verkauf

Yoplanning bietet eine Schlüsselfunktionalität: „Online-Verkauf“. Diese Funktion wurde speziell entwickelt, um die Multi-Channel-Verwaltung Ihrer Aktivitäten zu erleichtern (weitere Informationen finden Sie im spezifischen Artikel zu Multi-Channel).

Der Online-Verkauf bei Yoplanning beschränkt sich nicht auf einfache Online-Reservierungen Ihrer Kunden über deren Kreditkarte auf Ihrer Website. Es umfasst einen viel größeren Funktionsumfang. Es bietet beispielsweise Tools für Ihre Partner, um Reservierungen vorzunehmen, sowie einfache Möglichkeiten für jedes Mitglied Ihres Teams, Reservierungen direkt über sein Telefon vorzunehmen.

Bei Yoplanning dreht sich alles um den Online-Verkauf, unabhängig von der Komplexität Ihres Unternehmens. Der Zeitplan dient dazu, Informationen so zu organisieren, dass dank unseres Reservierungsmoduls Online-Verkäufe direkt auf Ihrer Website erleichtert werden.

Dieses Modul lässt sich direkt in Ihre Website integrieren und bietet ein flüssiges und intuitives Online-Verkaufserlebnis. Das Design wurde sorgfältig durchdacht, um den Verkauf Ihrer Aktivitäten zu erleichtern, indem es alle für Ihr Unternehmen spezifischen Funktionen enthält.

Kurz gesagt, die Online-Verkaufsfunktion von Yoplanning bietet eine Komplettlösung für die Verwaltung von Reservierungen und Verkäufen, erleichtert die Zusammenarbeit mit Ihren Partnern, ermöglicht Ihrem Team eine einfache Reservierung und bietet Ihren Kunden ein einfaches und effizientes Online-Reservierungserlebnis.

Channel-Manager

Yoplanning bietet eine innovative Funktionalität: den „Channel Manager“. Diese Funktion soll das Multi-Channel-Management Ihrer Aktivitäten optimieren.

Mit dem Channel Manager können Sie Wiederverkäufer erstellen, die Ihre Aktivitäten verkaufen können, entweder über ihre eigene Website oder direkt am Ladentisch an ihre Kunden. Diese Verkäufe werden direkt und automatisch mit Ihrem Zeitplan synchronisiert. Wiederverkäufer sehen nicht Ihren gesamten Zeitplan, sondern nur das, was Sie ihnen zeigen möchten.

Darüber hinaus ist Yoplanning bereits an zahlreiche Tourismusbürosysteme sowie an nationale und internationale Aktivitätsvertriebsakteure angeschlossen. Das bedeutet, dass Sie Ihre Reichweite vergrößern und Ihren Umsatz steigern können, indem Sie diese bestehenden Verbindungen nutzen.

Der Channel Manager ist ein Tool, das den Verkauf auf zahlreichen Kanälen, ob national oder lokal, erleichtert, indem es die Verfügbarkeit Ihrer Aktivitäten automatisch zentralisiert. Das bedeutet, dass Sie alle Ihre Verkäufe von einem Ort aus verwalten können, was die Führung Ihres Unternehmens erheblich vereinfacht.

Es handelt sich um ein leistungsstarkes Verkaufstool, das Ihnen dabei hilft, Ihr lokales Netzwerk zu erweitern, indem es ein modernes und effizientes Tool bereitstellt. Der Channel Manager steigert nicht nur Ihre Professionalität, sondern verbessert auch Ihr Image bei Ihren Partnern.

Kurz gesagt, die Channel Manager-Funktionalität von Yoplanning bietet eine Komplettlösung für die Multi-Channel-Verwaltung Ihrer Aktivitäten, erleichtert die Zusammenarbeit mit Ihren Wiederverkäufern, vereinfacht die Verwaltung Ihrer Verkäufe und verbindet Sie mit einem größeren Netzwerk von Vertriebshändlern.

Genehmigter Fonds

Yoplanning bietet eine wesentliche Funktionalität für Unternehmen mit Sitz in Frankreich: eine „genehmigte Geldkassette“. Diese Funktionalität ist direkt in die Anwendung integriert, um die tägliche Verwaltung Ihrer Finanztransaktionen zu erleichtern.

Der Yoplanning-Fonds ist von der französischen Verwaltung zugelassen, was bedeutet, dass er allen geltenden Normen und Vorschriften entspricht. Die Zulassungsurkunde können Sie direkt von unserer Seite herunterladen.

Unabhängig von Ihrer Nationalität sind die tägliche Verwaltung der Kasse und die Kontrolle der Belege am Ende des Tages unerlässlich, um Fehler zu vermeiden und eine gut geführte und einwandfreie Buchführung zu gewährleisten. Yoplanning hilft Ihnen dabei, effektive Verfahren zur Kontrolle Ihrer Registrierkasse zu erstellen und die Zahlungen Ihrer Kunden zu verfolgen.

Kurz gesagt, die Autorisierte Kassiererfunktion von Yoplanning bietet eine Komplettlösung für die Verwaltung Ihrer Finanztransaktionen und stellt Ihnen die notwendigen Tools zur Verfügung, um eine genaue Buchhaltung zu führen, die den Vorschriften entspricht.

Privates Aktivitätsmanagement

„Yoplanning bietet erweiterte Funktionen für das „Private Activity Management“. Diese Funktion nutzt intelligente Algorithmen, um die Verfügbarkeit Ihrer Aktivitäten in Echtzeit zu berechnen, auch solcher, die eine Vorausplanung erfordern und über begrenzte Ressourcen verfügen.

Unsere Algorithmen sind in der Lage, die Verfügbarkeit Ihres Teams zu berechnen und diese bei Bedarf mit Ihren Ausrüstungsbeständen abzugleichen. Es ist Yoplanning, das automatisch Verkäufe öffnet und schließt, je nachdem, was die Mitarbeiter im Zeitplan haben. Das bedeutet, dass Sie nicht mehr alle anrufen müssen, um Ihren Zeitplan zu organisieren.

Kurz gesagt, die Private Activity Management-Funktionalität von Yoplanning bietet eine Komplettlösung für die Verwaltung Ihrer privaten Aktivitäten und stellt Ihnen die notwendigen Tools zur Verfügung, um eine präzise und effiziente Planung aufrechtzuerhalten. Dadurch sparen Sie Zeit, vermeiden Fehler und sorgen gleichzeitig für eine bessere Organisation Ihrer Aktivitäten.

Bei Yoplanning nennen wir dies Potenzialplanung.

Management materieller Ressourcen

Die Verwaltung von Hardwareressourcen ist eine wesentliche Funktion der Yoplanning-Anwendung. Es ermöglicht Ihnen, Ihre materiellen Ressourcen effektiv zu verwalten und sie für eine optimale Organisation mit Ihren Personalressourcen zu kombinieren.

Begrenzter Vorrat

Wenn Sie nur über einen begrenzten Materialbestand für eine Aktivität verfügen, kann Yoplanning Ihnen bei der effizienten Verwaltung helfen. Wenn Sie beispielsweise eine Kletteraktivität organisieren und nur über einen begrenzten Bestand an Gurten verfügen, können Sie mit Yoplanning die Anzahl der verfügbaren Gurte verfolgen und Ihre Aktivitäten entsprechend planen.

Gemeinsames Material

Yoplanning ist auch nützlich, wenn Sie bei mehreren Aktivitäten gemeinsames Material haben. Wenn Sie beispielsweise einen bestimmten Raum haben, der von zwei oder mehr verschiedenen Aktivitäten genutzt wird, kann Yoplanning die Verfügbarkeit dieses Raums verwalten. Sollte der Raum nicht mehr verfügbar sein, kann Yoplanning die entsprechenden Aktivitäten automatisch öffnen und schließen.

Vorteile

Durch die Verwaltung von Hardwareressourcen mit Yoplanning können Sie:

• Überwachen Sie die Verfügbarkeit Ihrer Hardware-Ressourcen in Echtzeit.

• Planen Sie Ihre Aktivitäten effektiv basierend auf der Verfügbarkeit Ihrer Ressourcen.

• Vermeiden Sie Reservierungskonflikte für gemeinsam genutzte Ressourcen.

• Um Listen für die Vorbereitung der Ausrüstung zu haben, allgemein oder durch den Vorgesetzten.

Kurz gesagt: Die Hardware-Ressourcenverwaltungsfunktion von Yoplanning bietet Ihnen eine Komplettlösung zur Verwaltung und Optimierung Ihrer Ressourcen, sodass Sie sich auf die Organisation Ihrer Aktivitäten konzentrieren können.

Verfolgen Sie Bestellungen und Zahlungen mit Yoplanning

Die Verfolgung von Bestellungen und Zahlungen ist eine weitere wichtige Funktion der Yoplanning-App. Es bietet Ihnen eine Reihe von Tools zur Verfolgung des Bestellstatus und der Zahlung, sodass Sie Ihre Finanzen effektiv verwalten können.

Zahlungsverfolgung

Mit Yoplanning können Sie ganz einfach herausfinden, wer den Servicebetrag bezahlt hat und wer noch schuldet. Dadurch können Sie Zahlungen in Echtzeit verfolgen und sicherstellen, dass alle Rechnungen pünktlich bezahlt werden.

Erweiterte Suche

Yoplanning bietet außerdem erweiterte Suchfunktionen mit zahlreichen Filtern basierend auf verschiedenen Elementen, einschließlich Bestelldaten und Lieferdaten. So finden Sie schnell und einfach die benötigten Informationen.

Automatisierte Verfahren

Damit kein Service vergessen wird, stellt Ihnen Yoplanning automatisierte Abläufe zur Verfügung. Diese Verfahren stellen sicher, dass jede Leistung korrekt in Rechnung gestellt und einem Mitglied der Geschäftsleitung zugeordnet wird.

Vorteile

Die Verfolgung von Bestellungen und Zahlungen mit Yoplanning ermöglicht Ihnen:

• Verfolgen Sie den Status von Bestellungen und Zahlungen in Echtzeit.

• Suchen Sie mit erweiterten Filtern ganz einfach nach bestimmten Informationen.

• Stellen Sie sicher, dass alle Leistungen korrekt abgerechnet und zugeordnet werden.

• Optimieren Sie die Verwaltung Ihrer Finanzen und Ihres Personals.

Zusammenfassend bietet Ihnen die Auftrags- und Zahlungsverfolgungsfunktion von Yoplanning eine Komplettlösung für die Verwaltung Ihrer Finanzen und Bestellungen, sodass Sie sich auf die Organisation Ihrer Aktivitäten konzentrieren können.

Online-Zahlung integriert in Yoplanning

Die integrierte Online-Zahlungsfunktion ist ein zentrales Element der Yoplanning-Anwendung. Damit können Sie Finanztransaktionen einfach direkt aus Ihrer Anwendung verwalten.

Integration mit verschiedenen Zahlungsanbietern

Yoplanning ermöglicht Ihnen nicht nur die Erstellung eines Stripe-Kontos in wenigen Minuten, sondern integriert auf Wunsch auch andere Zahlungsanbieter wie PayPal, Postfinance, Adyen und Payline. Dies gibt Ihnen maximale Flexibilität bei der Auswahl des Zahlungsanbieters, der Ihren Bedürfnissen und denen Ihrer Kunden am besten entspricht.

Reservierungsmodul

Sobald Ihr Zahlungsanbieter konfiguriert ist, können Sie Yoplanning nutzen, um Ihre Kunden einfach und sicher bezahlen zu lassen. Sie können einen Zahlungslink erstellen, den Ihre Kunden per E-Mail erhalten, und Ihren Zahlungsanbieter mit Ihrem Buchungsmodul verbinden, das Sie auf Ihrer Website installieren können. Das bedeutet, dass Ihre Kunden Ihre Dienstleistungen an einem Ort buchen und bezahlen können, was den Buchungsprozess reibungsloser und bequemer macht.

Automatischer Abgleich

Mit Yoplanning erfolgt der Finanzabgleich automatisch. Dies bedeutet, dass Zahlungen automatisch den Rechnungen zugeordnet werden, für die sie bestimmt sind, was eine genaue und effiziente Verwaltung Ihrer Finanzen und die Nachverfolgung von Inkasso gewährleistet.

Integrierte Rückerstattungen

Yoplanning beinhaltet auch eine Rückerstattungsfunktion. Wenn ein Kunde eine Rückerstattung benötigt, können Sie die Rückerstattung direkt in Yoplanning verwalten und so den Rückerstattungsprozess vereinfachen.

Vorteile

Mit der in Yoplanning integrierten Online-Zahlung können Sie:

• Verwalten Sie Finanztransaktionen ganz einfach direkt über Ihre App.

• Bieten Sie Ihren Kunden einen einfachen und sicheren Bezahlvorgang beim Anbieter ihrer Wahl.

• Verfolgen Sie automatisch alle Finanztransaktionen.

• Erstattungen einfach und effizient verwalten.

Zusammenfassend bietet Ihnen die integrierte Online-Zahlungsfunktion von Yoplanning eine Komplettlösung zur Verwaltung Ihrer Finanztransaktionen, sodass Sie sich auf die Bereitstellung hochwertiger Dienstleistungen für Ihre Kunden konzentrieren können.

Mehrere Teams verwalten

Mit Yoplanning können Sie problemlos mehrere Teams verwalten. Ob Sie Sitzungen für verschiedene Teams planen oder die Nichtverfügbarkeit jedes Teams verwalten müssen, Yoplanning macht den Vorgang einfach und unkompliziert.

Erweiterte Funktionen zur Zeitplananpassung

Yoplanning bietet eine Reihe erweiterter Funktionen, die Ihnen bei der Anpassung Ihres Zeitplans helfen. Ob Sie den Einsatz eines Mitarbeiters blockieren, ein Praktikum löschen oder bestimmte Zeitpläne auswählen müssen, Yoplanning bietet die Tools, die Sie benötigen.

Personal angefordert (Zuordnungsblock)

Mit Yoplanning können Sie den Einsatz eines Mitarbeiters ganz einfach blockieren. Dies kann nützlich sein, wenn ein Mitarbeiter nicht verfügbar ist oder wenn Sie einen Mitarbeiter für eine bestimmte Sitzung buchen müssen.

Der rote Einkaufswagen: Was ist das?

Der rote Einkaufswagen in Yoplanning zeigt an, dass eine Sitzung nicht zum Online-Verkauf verfügbar ist. So können Sie schnell und einfach erkennen, welche Sitzungen online verkauft werden.

Absage eines Praktikums (mehrere Semester)

Wenn Sie einen Kurs löschen müssen, der mehrere Sitzungen umfasst, können Sie dies mit Yoplanning problemlos tun. Sie können alle Sitzungen eines Kurses auf einmal löschen und so Zeit und Mühe sparen.

Löschen einer Sitzung aus dem Zeitplan

Mit Yoplanning können Sie eine Sitzung ganz einfach aus Ihrem Zeitplan löschen. Egal, ob Sie eine einzelne Sitzung oder mehrere Sitzungen löschen müssen, Yoplanning gibt Ihnen die Kontrolle, die Sie brauchen.

Auswahl der Zeitpläne im Zeitplan

Mit Yoplanning können Sie die Zeiten Ihrer Planungssitzungen ganz einfach auswählen. Ob Sie Sitzungen zu bestimmten Zeiten planen oder die Zeiten einer bestehenden Sitzung ändern müssen, Yoplanning macht den Vorgang einfach und unkompliziert.

Mit Yoplanning können Sie die Farben Ihrer Planungssitzungen auswählen. Dies kann nützlich sein, um schnell und einfach zwischen verschiedenen Sitzungstypen oder verschiedenen Teams in Ihrem Zeitplan zu unterscheiden.

Wenn ein Mitarbeiter nicht verfügbar ist, können Sie die Nichtverfügbarkeit für diesen Mitarbeiter ganz einfach in Yoplanning festlegen. So behalten Sie die Nichtverfügbarkeit Ihrer Mitarbeiter im Blick und können entsprechend planen.

Wie kann ich mehrere Sitzungen oder sogar eine große Anzahl von Sitzungen, beispielsweise alle zukünftigen Sitzungen in einem Vorgang von einem Mitarbeiter auf einen anderen neu zuweisen?

Funktionen, auf die nur Strukturen mit dem Gebührenmodul zugreifen können, das in erster Linie für den französischen Markt bestimmt ist

Mit dieser Funktion können Sie die Verteilung der Teammitglieder auf die verschiedenen geplanten Sitzungen verwalten, um eine angemessene Überwachung der Aktivitäten sicherzustellen.

Die Konformitätsbescheinigung für Registrierkassen ist ein offizielles Dokument, das nach französischem Recht erforderlich ist und bescheinigt, dass das Registrierkassensystem eines Unternehmens den aktuellen Standards entspricht. Diese Zertifizierung ist notwendig, um die Integrität, Sicherheit und Aufbewahrung von Transaktionsdaten zu gewährleisten und Steuerbetrug zu verhindern.

• Jahr: 2018

• Gesetzestexte: Artikel 88 des Finanzgesetzes für 2016, Dekret Nr. 2017-151

• Standards: NF 525

Laden Sie die Konformitätsbescheinigung des Fonds herunter

Mit der Funktion „Einen oder mehrere Mitarbeiter einer Sitzung zuweisen“ können Sie die Verteilung der Teammitglieder auf die verschiedenen geplanten Sitzungen effizient verwalten. Dadurch ist gewährleistet, dass jede Sitzung durch das entsprechende Personal betreut wird und somit ein reibungsloser Ablauf der angebotenen sportlichen oder kulturellen Aktivitäten gewährleistet ist.

Schritte zur Nutzung der Funktion

• Einen einzelnen Mitarbeiter über den Zeitplan zuweisen:

  • Suchen Sie die Sitzung, der Sie Mitarbeiter zuweisen möchten.

  • Ziehen Sie die Sitzung per Drag-and-Drop auf den Zeitplan, um sie zu verschieben oder einem anderen Mitarbeiter zuzuweisen.

• Bearbeiten Sie eine Sitzung, um mehrere Mitarbeiter zuzuweisen:

  • Klicken Sie auf die Sitzung, die Sie ändern möchten.

  • Klicken Sie oben in der Sitzung auf das Stiftsymbol, um in den Bearbeitungsmodus zu gelangen.

• Personal hinzufügen:

  • Fügen Sie im Abschnitt „Mitarbeiter“ die Mitglieder Ihres Teams hinzu, die diese Aktivität beaufsichtigen werden. Je nach Bedarf der Sitzung können Sie einen oder mehrere Mitarbeiter auswählen.

• Änderungen speichern :

  • Stellen Sie nach der Auswahl der Notensysteme sicher, dass Sie Ihre Änderungen speichern, damit die Änderungen wirksam werden.

Ergebnis im Zeitplan

Wenn Sie einer Sitzung mehrere Mitarbeiter zugewiesen haben, werden die Sitzungen vor jeder Mitarbeiterzeile angezeigt. Durch Klicken auf ein beliebiges Personal in einer Sitzung wird dieselbe Sitzung geöffnet, die Sie bearbeiten oder vorab zuweisen können. Daher ist es normal, dass die Sitzung mehrmals erscheint, entsprechend jedem zugewiesenen Personal.

Einführung

Für ein effektives Reservierungsmanagement ist eine gute Kommunikation mit Ihren Kunden unerlässlich. Auf Yoplanning.pro wird den Teilnehmern bei der Buchung automatisch eine Bestätigungs-E-Mail zugesandt. Sie haben jedoch die Möglichkeit, es manuell erneut zu senden, um sie an ihre Bestelldetails und ihren Status zu erinnern.

Wie kann ich eine Bestellbestätigung per E-Mail erneut versenden?

Befolgen Sie die nachstehenden Schritte, um eine Auftragsbestätigung per E-Mail auf Yoplanning.pro erneut zu versenden:

1. Öffnen Sie die entsprechende Bestellung: Nutzen Sie bei Bedarf die Suchfunktion, um die konkrete Bestellung zu finden, die Sie bestätigen möchten.

2. Zugriff auf das Menü: Nachdem Sie die Bestellung geöffnet haben, gelangen Sie zum Menü, das durch die drei kleinen Punkte symbolisiert wird.

3. Wählen Sie „Per E-Mail senden“: Wählen Sie im Menü die Option „Per E-Mail senden“.

4. Geben Sie die E-Mail-Adresse ein: Standardmäßig bietet Ihnen Yoplanning die E-Mail an, die im Referenzkunden der Bestellung registriert ist. Sie können diese E-Mail jedoch bei Bedarf ändern.

5. Wählen Sie aus, was Sie senden möchten: Sie können auswählen, welche Elemente Sie senden möchten, beispielsweise verschiedene Anhänge. Beachten Sie, dass die Standardelemente in den E-Mail-Vorlagen konfigurierbar sind.

Um alles über das Einrichten von E-Mail-Vorlagen zu erfahren, lesen Sie bitte diesen Artikel.

Abschluss

Das erneute Senden einer Auftragsbestätigung per E-Mail auf Yoplanning.pro ist ein einfacher, aber wichtiger Vorgang, um eine gute Kommunikation mit Ihren Kunden sicherzustellen. Mit den folgenden Schritten können Sie Ihrem Kunden ganz einfach eine Auftragsbestätigung senden.

Einführung

Die Auszahlung über Yoplanning ist ein wesentlicher Schritt, um eine präzise und effiziente Finanzverwaltung zu gewährleisten. Mithilfe dieses Prozesses können Sie die Richtigkeit von Transaktionen überprüfen, mögliche Anomalien erkennen und Cashflow-Diskrepanzen minimieren.

Ein gutes Cash Management sorgt für eine bessere Nachvollziehbarkeit von Zahlungen, reduziert Buchhaltungsfehler und erleichtert die Überwachung der Finanzen Ihres Unternehmens.

Die Bedeutung des täglichen Auscheckens

• Überprüfung der Transaktionsgenauigkeit: Stellt sicher, dass alle erhaltenen Zahlungen mit den aufgezeichneten Transaktionen übereinstimmen.

• Anomalieerkennung und -korrektur: Ermöglicht Ihnen, etwaige Fehler oder Unregelmäßigkeiten schnell zu erkennen und die erforderlichen Korrekturen vorzunehmen.

• Vermeidung von Cashflow-Lücken: Hilft, das Risiko von Abweichungen zwischen erwarteten und tatsächlich eingezogenen Beträgen zu minimieren.

Schritte zum Erstellen der Registrierkasse auf Yoplanning

• Zugriff auf die Zahlungsliste: Greifen Sie auf die Liste aller Sammlungen zu, indem Sie im linken Menü der Yoplanning-Oberfläche auf die Option „Zahlungen“ klicken.

• Filtern nach Kontrolldatum: Wenden Sie einen Filter auf das Kontrolldatum an, um die Transaktionen des Tages gezielt auszuwählen. Um den Fokus auf die täglichen Abholungen zu legen, empfiehlt es sich, für Start- und Enddatum das gleiche Datum auszuwählen.

• Verwenden des Kassenbuchs: Wählen Sie im Menü mit den drei Punkten oben rechts „Kassenbuch“ aus, um eine Transaktionsübersicht anzuzeigen und diese mit den tatsächlichen Gesamtbeträgen zu vergleichen.

• Vergleichen und korrigieren: Vergleichen Sie die im Kassenbuch ausgewiesenen Summen mit Ihren physischen oder digitalen Aufzeichnungen. Wenn ein Unterschied besteht, finden Sie die Ursache der Diskrepanz und nehmen Sie die erforderlichen Anpassungen vor.

• Referenz im Problemfall: Bei Schwierigkeiten oder ungelösten Anomalien lesen Sie den Artikel zu , um detaillierte Anweisungen zum Umgang mit diesen Situationen zu erhalten.

Gebrauchsanweisung

• Führen Sie diese Prüfung täglich durch, um Ihre Finanzen stets unter Kontrolle zu behalten.

• Bewahren Sie die Dokumentation der durchgeführten Prüfungen zur zukünftigen Bezugnahme auf.

• Schulen Sie Ihre Mitarbeiter, die mit der Bargeldverwaltung befasst sind, in diesen Verfahren, um die Effizienz und Genauigkeit Ihrer Finanzunterlagen sicherzustellen.

Die Einführung dieser Vorgehensweise garantiert nicht nur die Integrität und Genauigkeit Ihrer Finanzunterlagen, sondern gibt Ihnen auch Sicherheit bei der täglichen Geschäftsführung.

Einführung

Die Funktion „Sitzung zu einer Bestellung hinzufügen“ auf Yoplanning.pro ermöglicht es Benutzern, Dienste nachträglich in eine bestehende Bestellung zu integrieren. Egal ob Last-Minute-Buchung, Änderung der Kundenanfrage oder einfach nur eine notwendige Aktualisierung – diese Funktion bietet optimale Flexibilität bei der Verwaltung Ihrer Bestellungen.

Schritte zum Hinzufügen einer Sitzung zu einer Bestellung

Zugriff auf die Funktion

1. Melden Sie sich bei Ihrem Konto auf Yoplanning.pro an.

2. Geben Sie mindestens den Namen und/oder die E-Mail-Adresse des Kunden an, den Sie kontaktieren möchten. Hinzufügen eines Dienstes

Methode 1: Sitzung über den Warenkorb des Schalterbuchungsmoduls hinzufügen

1. Suchen Sie die Sitzung, zu der Sie eine Registrierung hinzufügen möchten. Nutzen Sie hierfür die Suchfunktion, die Sitzungsliste oder stöbern Sie in Ihrem Terminplan.

2. Klicken Sie auf die Schaltfläche „Anzeigen“ oder auf die Sitzung im Zeitplan.

3. Klicken Sie für die ausgewählte Sitzung auf die Schaltfläche „In den Warenkorb“. Bitte beachten Sie, dass die Schaltfläche nur vorhanden ist, wenn die Sitzung in der Zukunft liegt.

4. Suchen Sie beim Bezahlen im dafür vorgesehenen Feld nach dem Namen des Kunden.

5. Yoplanning bietet Ihnen dann die aktuellen Bestellungen dieses Kunden an. Wählen Sie den Befehl aus, zu dem Sie die Sitzung hinzufügen möchten.

Methode 2: Zwei Bestellungen zusammenführen

1. Erstellen Sie zwei unabhängige Registrierungen.

2. Gehen Sie zur Befehlsliste. Verwenden Sie bei Bedarf den Filter, um die beiden Bestellungen zu finden, die Sie zusammenführen möchten (Sie können beispielsweise nach Kundennamen filtern).

3. Wählen Sie die beiden Bestellungen aus, die Sie zusammenführen möchten.

4. Klicken Sie auf die gerade angezeigte Schaltfläche „Zusammenführen“.

Methode 3: Eintrag zu einer bestehenden Bestellung hinzufügen

Siehe den entsprechenden Artikel.

Tipps und bewährte Methoden

• Bevor Sie einer Bestellung eine Sitzung hinzufügen, vergewissern Sie sich, dass Sie sich beim richtigen Client befinden. Achten Sie auf Homonyme. Aus diesem Grund ist es oft besser, für Recherchen E-Mails zu verwenden.

• Nehmen Sie sich die Zeit, zu überprüfen, ob Sie die Sitzung in der richtigen Reihenfolge hinzufügen, um spätere Verwirrungen zu vermeiden. Der Kunde kann mehrere haben.

Häufige Probleme und Lösungen

• Problem: Sie können die Bestellung, die Sie ändern möchten, nicht finden. Lösung: Verwenden Sie die Suchfunktion und Filter, um die Bestellung zu finden. Wenn Sie es immer noch nicht finden können, überprüfen Sie, ob die Bestellung nicht bereits abgeschlossen oder storniert wurde.

• Problem: Die Zusammenführungsoption wird nach der Auswahl von zwei Bestellungen nicht angezeigt. Lösung: Stellen Sie sicher, dass beide Bestellungen demselben Kunden gehören. Andernfalls ist die Zusammenführungsoption nicht verfügbar.

Wenn Sie diese Schritte befolgen, sollten Sie in der Lage sein, einer Bestellung auf Yoplanning.pro effizient und problemlos eine Sitzung hinzuzufügen. Bei weiteren Fragen oder sonstigen Problemen können Sie sich gerne an uns wenden.

Einführung

Das Versenden automatischer Erinnerungen an Kunden vor ihrer Sitzung ist eine wichtige Funktion zur Verbesserung des Kundenerlebnisses und zur Gewährleistung einer guten Geschäftsverwaltung. Mit Yoplanning können Sie den Versand dieser Erinnerungen einfach konfigurieren. Führen Sie die folgenden Schritte aus, um automatische Erinnerungen einzurichten und zu senden.

Konfigurieren Sie den automatischen Rückrufversand

1. Auf das Produktblatt zugreifen: Öffnen Sie zunächst das Blatt für das betreffende Produkt. Das Produkt bezieht sich hier auf die Aktivität oder Sitzung, für die Sie eine Erinnerung senden möchten.

2. Navigieren Sie zum Abschnitt „Teilnehmer“: Suchen Sie im Produktblatt den Abschnitt „Teilnehmer“ und greifen Sie darauf zu. Hier konfigurieren Sie die Erinnerungseinstellungen.

3. Erinnerung festlegen: Im Abschnitt „Teilnehmer“ finden Sie die Optionen zum Konfigurieren des Versands automatischer Erinnerungen. Konfigurieren Sie die Einstellungen nach Bedarf, z. B. die Zeit vor der Sitzung, zu der die Erinnerung gesendet werden soll, Nachrichteninhalt dieser Einstellung hier.

Beachten Sie, dass Kunden bei Kursen nur eine Erinnerung für die erste Sitzung des Kurses erhalten.

Anwendungstipps und Best Practices

• Vorfreude: Legen Sie fest, dass die Erinnerung so weit im Voraus gesendet wird, dass Kunden sich organisieren können, aber dennoch nah genug am Datum ist, damit sie sich an ihre Sitzung erinnern können.

• Klarheit der Nachricht: Stellen Sie sicher, dass die Erinnerung alle notwendigen Informationen (Zeit, Ort, mögliche Vorbereitungen) klar und prägnant enthält.

Häufige Fehler und Lösungen

• Keine Erinnerungen erhalten: Wenn Kunden angeben, dass sie keine Erinnerungen erhalten, überprüfen Sie die Einstellungen für den automatischen Versand und stellen Sie sicher, dass die E-Mail-Adressen der Kunden korrekt und aktuell sind.

• Falsche oder unvollständige Nachrichten: Überprüfen Sie den Inhalt von Erinnerungen regelmäßig, um sicherzustellen, dass sie immer noch relevant und vollständig sind.

Siehe die spezifischen Bestimmungen für den Versand einer Erinnerung per SMS

Einführung

Eine gute Verwaltung Ihrer Ressourcen bedeutet, sowohl eine reibungslose Organisation als auch ein besseres Kundenerlebnis sicherzustellen. In Yoplanning.pro gibt es zwei Möglichkeiten, Ihren Aktivitäten eine Ressource hinzuzufügen. Jede Methode erfüllt einen bestimmten Bedarf.

Eine Ressource zu einem Teilnehmer hinzufügen

Wenn eine Ressource für den reibungslosen Ablauf einer Aktivität von entscheidender Bedeutung ist, muss sie direkt mit dem Teilnehmer verknüpft werden.

Ressource zu einer Bestellung hinzufügen

Wenn die Ressource nicht direkt mit der Aktivität zusammenhängt, sondern ein zusätzliches Produkt ist, das zum Verkauf bestimmt ist, ist es besser, es direkt zur Bestellung hinzuzufügen.

Abschluss

Mit Yoplanning.pro können Sie wichtige Ausrüstung oder zusätzliche Verkäufe einfach verwalten. Der richtige Einsatz dieser beiden Methoden hilft Ihnen, Ihre Aktivitäten besser zu organisieren und Ihre Rechnungsstellung zu optimieren.

Einführung

Mit Yoplanning ist es möglich, die Zuweisung eines Mitarbeiters für eine bestimmte Sitzung zu blockieren. Diese Funktion ist insbesondere in den folgenden Fällen nützlich:

• Ein Mitarbeiter ist für einen bestimmten Zeitraum nicht verfügbar.

• Ein Mitarbeiter muss für eine bestimmte Sitzung exklusiv reserviert werden.

• Sie möchten vermeiden, dass ein Mitarbeiter versehentlich einer anderen Tätigkeit zugewiesen wird.

Mit dieser Option behalten Sie die vollständige Kontrolle über das Personalmanagement und sorgen für eine bessere Organisation Ihrer Zeitpläne.

Schritte zum Blockieren der Zuweisung eines Mitarbeiters zu einer Sitzung

1️- Zugriff auf den Zeitplan

• Melden Sie sich bei Yoplanning an.

• Suchen Sie im Abschnitt „Sitzungen“ des Menüs auf der linken Seite oder direkt in Ihrem Zeitplan nach der Sitzung, für die Sie einen Mitarbeiter sperren möchten.

2️- Sitzungseinstellungen ändern

• Öffnen Sie die entsprechende Sitzung und wechseln Sie in den Einstellungen zum Reiter „Mitarbeiter“.

• Suchen Sie die Option „Personal sperren“.

3️- Personalzuweisung sperren

• Wählen Sie unter der Option „Personal sperren“ die Option „Vom Manager gesperrt“.

• Stellen Sie sicher, dass Sie mindestens ein Teammitglied zuweisen.

• Speichern Sie die Änderungen, um die Sperre anzuwenden.

Sie können dann zu Ihrem Zeitplan zurückkehren, um zu überprüfen, ob das Personal gesperrt ist, indem Sie versuchen, die Sitzung auf ein anderes Personal zu verschieben. Wenn die Sperre erfolgreich angewendet wurde, wird eine Fehlermeldung angezeigt. In Ihrem Zeitplan wird eine Sitzung mit einem gesperrten Personal mit einem roten Umriss angezeigt.

Hinweis: Es ist möglich, die Zuweisung eines Mitarbeiters gemäß den Präferenzen des Kunden zu sperren, indem Sie „Vom Kunden gesperrt“ auswählen. Je nach Richtlinie können auch Treueprämien eingeführt werden. Weitere Einzelheiten zu Boni oder Prämien finden Sie in .

Bewährte Methoden und Ratschläge

• Planen Sie im Voraus: Wenn Sie wissen, dass ein Mitarbeiter nicht verfügbar ist, blockieren Sie seinen Auftrag im Voraus, um Verwirrung zu vermeiden.

• Verwenden Sie diese Funktion mit Vorsicht: Stellen Sie sicher, dass die Blockierung tatsächlich notwendig ist, um Ungleichgewichte bei der Ressourcenverteilung zu vermeiden.

• Überprüfen Sie regelmäßig Ihren Stundenplan: Um eine korrekte Terminzuordnung sicherzustellen und Unstimmigkeiten in der Organisation zu vermeiden.

Häufige Probleme und Lösungen

• Problem: Personalzuweisung kann nicht blockiert werden Lösung: Stellen Sie sicher, dass Sie über die erforderlichen Administratorrechte zum Ändern von Personalzuweisungen verfügen.

• Problem: Fehler im Verfügbarkeitsmanagement Lösung: Prüfen Sie, ob für den betreffenden Mitarbeiter nicht bereits Nichtverfügbarkeiten eingetragen sind, welche mit der Zuordnungssperre in Konflikt geraten könnten.

Mit dieser Funktion bietet Ihnen Yoplanning mehr Flexibilität bei der Organisation Ihrer Teams und gewährleistet einen reibungslosen Ablauf der Sitzungen.

Senden Sie nach dem Gottesdienst eine Nachricht

Senden Sie nach dem Gottesdienst eine Nachricht

Die Funktion „Nachricht nach Aktivität senden“ in Yoplanning.pro dient dazu, das Senden von Nachrichten an Kunden nach Abschluss einer Aktivität zu automatisieren. Es ist ein wertvolles Tool zum Sammeln von Feedback, zum Aussprechen von Danksagungen oder zum Teilen nützlicher Informationen nach einer Aktivität.

Schritte zur Verwendung dieser Funktion

1. Automatisches Senden im Produkt aktivieren

• Gehen Sie im linken Menü unter „Administration“ zum Bereich „Produkte“.

• Wählen Sie das Produkt aus, für das Sie das Senden nach der Aktivität aktivieren möchten, und klicken Sie anschließend auf „Bearbeiten“.

• Gehen Sie in den Bereich „Teilnehmer“ und aktivieren Sie die Option „Automatisches Senden von Nachrichten nach der Aktivität“.

2. Definieren Sie den Nachrichteninhalt

• Gehen Sie zum Menü „Konfiguration“.

• Klicken Sie auf „E-Mails“, um auf die E-Mail-Vorlagenverwaltung zuzugreifen.

• Erstellen oder ändern Sie eine E-Mail-Vorlage zum Senden nach Aktivitäten.

Nutzungstipps und Best Practices

• Inhaltspersonalisierung: Stellen Sie sicher, dass der Nachrichteninhalt für alle Erlebnisse relevant ist

• Klarheit der Nachricht: Schreiben Sie eine klare und prägnante Nachricht, um Feedback zu fördern.

• Antwortverfolgung: Richten Sie ein System ein, um das nach dem Senden dieser Nachrichten eingegangene Feedback zu verfolgen und darauf zu reagieren. Beachten Sie: Wenn Sie keine Plattform wie TripAdvisor verwenden möchten, können Sie dies einfach mit einem Google-Formular tun.

Häufige Probleme und Lösungen

• Problem: Nachricht nicht vom Kunden erhalten Lösung: Überprüfen Sie, ob die E-Mail-Adresse des Kunden in der Datenbank korrekt ist, und stellen Sie sicher, dass die Nachricht nicht im Spam-Ordner des Kunden liegt.

• Problem: Unangemessener Nachrichteninhalt Lösung: Überprüfen Sie die für den Versand nach der Aktivität verwendete E-Mail-Vorlage und passen Sie den Inhalt nach Bedarf an.

Wozu dient diese Funktion?

Mit dieser Funktion können Sie einer bereits in einer bestehenden Bestellung geplanten Sitzung eine neue Registrierung hinzufügen. Dies ist nützlich, um eine Kundenbestellung abzuschließen, ohne eine neue zu erstellen, wodurch Dienste an derselben Stelle gruppiert werden können.

Schritte zum Hinzufügen von Teilnehmern zu einer Sitzung in einer bestehenden Bestellung

1. Greifen Sie über das Dashboard auf alle verfügbaren Sitzungen zu.

2. Klicken Sie wie bei einer klassischen Auftragserstellung auf Teilnehmer registrieren.

3. Geben Sie die Teilnehmerinformationen ein.

4. Klicken Sie auf die Schaltfläche Bestellung erstellen.

5. Wählen Sie oben auf dem Bildschirm den werbenden Kunden aus.

6. Klicken Sie unten auf die Liste "zu einer bestehenden Bestellung hinzufügen". Die letzten 5 Bestellungen, die weniger als 60 Tage alt sind, werden angezeigt.

7. Wählen Sie die Reihenfolge aus, in der Sie diese Inschrift hinzufügen möchten.

8. Schließen Sie den Verkauf ab, die Registrierung wird der gewählten Bestellung hinzugefügt.

Nutzungstipps und Best Practices

• Überprüfen Sie, ob der werbende Kunde ausgewählt ist, bevor Sie nach der zuzuordnenden Bestellung suchen.

• In der Liste werden nur Bestellungen angezeigt, die weniger als 60 Tage alt sind. Bei älteren Bestellungen ist die Anlage einer neuen Bestellung erforderlich.

• Mit dieser Methode können Sie alle Services für denselben Kunden in einer einzigen Bestellung zusammenfassen und so die Verwaltung und Rechnungsstellung vereinfachen.

Häufige Fehler oder Probleme

Problem: Der gewünschte Befehl wird nicht angezeigt

Lösung: Stellen Sie sicher, dass die Bestellung innerhalb der letzten 60 Tage erstellt wurde. Andernfalls wird es nicht in der Liste angeboten.

Problem: Der werbende Kunde erscheint nicht oder wird nicht erkannt

Lösung: Überprüfen Sie die für den Kunden eingegebenen Informationen. Stellen Sie sicher, dass die E-Mail-Adresse und der Name korrekt sind.

Demonstrationsvideo

Wozu dient die Funktionalität zur Einrichtung des Stripe-Zahlungsterminals?

Mit dem Stripe-Terminal können Sie Zahlungen am Schalter oder überall am Boden entgegennehmen, sofern Sie über eine Verbindung mit Ihrem Telefon verfügen. Es ist besonders nützlich für sportliche oder kulturelle Aktivitäten, die Transaktionen unterwegs erfordern.

Schritte zur Verwendung der Stripe-Zahlungsterminal-Einrichtungsfunktion

1. Bestellen Sie das Stripe-Terminal

   • Gehen Sie zu Stripe Terminal WisePad 3 und geben Sie eine Bestellung für das empfohlene Modell auf.

2. Terminal erhalten

   • Sobald Sie das Terminal erhalten haben, bereiten Sie es für die Konfiguration vor.

3. Kontaktieren Sie das Yoplanning-Team

   • Kontaktieren Sie unser Support-Team, um die Verbindung Ihres Geräts anzufordern. Sie können uns über die Registerkarte „Support“ in Ihrem Yoplanning-Dashboard oder per E-Mail erreichen.

4. Terminal konfigurieren

   • Befolgen Sie die Anweisungen unseres Teams, um Ihr Gerät mit Ihrem Stripe-Konto zu verbinden. Dieser Schritt umfasst die Installation der Yoplanning-Anwendung auf Ihrem Telefon (Android/iOS) und die Verbindung von Bluetooth mit dem Terminal.

Anwendungstipps und Best Practices

• Stellen Sie eine gute Verbindung sicher: Stellen Sie sicher, dass Ihr Telefon ordnungsgemäß mit dem Internet verbunden ist, bevor Sie Transaktionen mit dem Terminal durchführen.

• Testen Sie vor der Verwendung: Führen Sie einige Testtransaktionen durch, um sicherzustellen, dass alles ordnungsgemäß funktioniert, bevor Sie es im Feld verwenden.

• Mitarbeiterschulung: Schulen Sie Ihre Mitarbeiter im Umgang mit dem Terminal, um Fehler bei Live-Transaktionen zu vermeiden.

Häufige Fehler und Lösungen

• Bluetooth-Verbindungsproblem

  • Lösung: Überprüfen Sie, ob das Terminal eingeschaltet und Bluetooth auf Ihrem Telefon aktiviert ist. Wenn das Problem weiterhin besteht, versuchen Sie, beide Geräte neu zu starten.

• Transaktion fehlgeschlagen

  • Lösung: Stellen Sie sicher, dass Sie über eine stabile Internetverbindung verfügen. Überprüfen Sie außerdem, ob die Kartendaten korrekt eingegeben wurden und die Karte gültig ist.

• Terminal von der Yoplanning-Anwendung nicht erkannt

  • Lösung: Stellen Sie sicher, dass das Terminal mit Ihrer Version der Yoplanning-Anwendung kompatibel ist. Aktualisieren Sie ggf. die App und starten Sie den Anmeldevorgang erneut. Berechtigungsproblem

  • Lösung: Stellen Sie sicher, dass Sie auf Anfrage über autorisierten Zugriff auf Bluetooth und Standort in der Yoplanning-Anwendung verfügen.

Wenn Sie diese Schritte und Tipps befolgen, können Sie das Stripe-Zahlungsterminal mit Yoplanning ganz einfach einrichten und verwenden, um Transaktionen am Schalter oder unterwegs zu erleichtern. Für weitere Fragen steht Ihnen unser Support-Team gerne zur Verfügung.

Mit Yoplanning können Sie alle Ihre Bestellungen ganz einfach an einem Ort verwalten. Egal, ob Sie eine neue Bestellung erstellen, den Status einer bestehenden Bestellung verfolgen oder Zahlungen verwalten müssen, Yoplanning macht den Prozess einfach und intuitiv.

Mit Yoplanning können Sie eine bestehende Bestellung einfach ändern. Egal, ob Sie den Hauptkunden ändern, einen Tarif anpassen oder einer Bestellung eine Sitzung hinzufügen müssen, mit Yoplanning können Sie dies schnell und einfach tun.

Mit Yoplanning können Sie für jede Bestellung ganz einfach den Hauptkunden ermitteln. Dadurch behalten Sie den Überblick darüber, wer für die Bestellung verantwortlich ist und erleichtern die Kommunikation mit dem Kunden.

Mit Yoplanning können Sie die Preise Ihrer Bestellungen ganz einfach ändern. Egal, ob Sie einen Sondertarif anwenden oder einen Rabatt in Anspruch nehmen möchten, Yoplanning macht den Vorgang einfach und unkompliziert.

Den Rabatt anzeigen und den Standardpreis festlegen.

Wenn Sie eine Bestellung oder einen Teil einer Bestellung löschen müssen, können Sie dies mit Yoplanning ganz einfach tun. Unabhängig davon, ob Sie eine Sitzung einer Bestellung oder die gesamte Bestellung löschen müssen, Yoplanning gibt Ihnen die Kontrolle, die Sie benötigen.

Yoplanning bietet Ihnen die Möglichkeit, einfach nach bestimmten Aufträgen zu suchen. Egal, ob Sie eine Bestellung nach Kunde, Datum oder Status suchen müssen, Yoplanning macht die Suche schnell und einfach.

Wenn ein Kunde eine erneute Auftragsbestätigung benötigt, macht Yoplanning es Ihnen leicht, dies zu tun. Sie können eine Bestellbestätigung per E-Mail direkt von Yoplanning aus senden.

Mit Yoplanning können Sie Kredite für einen Kunden erstellen. Dies kann nützlich sein, wenn ein Kunde eine Reservierung stornieren muss oder wenn Sie einem Kunden eine Gutschrift für eine zukünftige Reservierung anbieten möchten.

Mit Yoplanning können Sie das Guthaben eines Kunden verwenden, um jede Dienstleistung in einer Bestellung zu bezahlen. Sie können es als Prepaid-Paket nutzen oder einfach eine Aktivität früher verschieben, stornieren

Mit Yoplanning können Sie ganz einfach eine Sitzung zu einer bestehenden Bestellung hinzufügen. Egal, ob Sie einer Bestellung eine zusätzliche Sitzung hinzufügen oder eine neue Bestellung mit mehreren Sitzungen erstellen müssen, Yoplanning macht den Prozess einfach und unkompliziert.

Mit Yoplanning können Sie auch ungeplante Produkte wie Ausrüstung, Getränke oder Leckereien verkaufen. Sie können diese Produkte ganz einfach zu einer Bestellung hinzufügen und entsprechend berechnen.

Mit Yoplanning können Sie den Status Ihrer Bestellungen einfach verfolgen. Ganz gleich, ob Sie wissen möchten, ob eine Bestellung bezahlt wurde, ob sie noch aussteht oder ob sie storniert wurde: Yoplanning liefert Ihnen alle Informationen, die Sie benötigen.

Mit Yoplanning können Sie Stornierungsgebühren und Kundenrückerstattungen einfach verwalten. Ob Sie eine Stornierungsgebühr für eine Bestellung erheben oder eine Rückerstattung veranlassen müssen.

Yoplanning bietet Ihnen Tools zur Umsatzverfolgung und Selbstüberwachung, mit denen Sie Ihr Unternehmen effektiv verwalten können. Mit Yoplanning können Sie ganz einfach Ihre Verkäufe verfolgen, Ihren Lagerbestand kontrollieren und Ihre Finanzen verwalten.

Yoplanning ermöglicht Ihnen die einfache Gruppierung von Aktivitäten in einem Angebot oder einer Bestellung. Dies kann nützlich sein, wenn Sie Aktivitätspakete anbieten oder Rabatte für Gruppenbuchungen anbieten möchten.

Mit Yoplanning können Sie ganz einfach Sonderkonditionen auf Ihre Bestellungen anwenden. Ganz gleich, ob Sie einen Rabatt für eine Gruppenbuchung, einen Sondertarif für eine bestimmte Jahreszeit oder einen Sondertarif für eine neue Aktivität anbieten möchten, Yoplanning gibt Ihnen die Kontrolle, die Sie brauchen.

Ermöglicht Ihnen, alle Bestellpositionen mehrerer Bestellungen in einer einzigen Bestellung zusammenzufassen.

Unterscheidung zwischen Gutschriften, Kundengutschriften und Einkaufsgutscheinen in Yoplanning.\

Einführung

Die Counter-Entry-Funktionalität über das Yoplanning.pro-Reservierungsmodul erleichtert die Verwaltung aller am Schalter vorgenommenen Standardreservierungen. Dieses intuitive und effektive Tool erfordert keine spezielle Schulung. Eine einfache Verbindung zu Ihrem Konto reicht aus, um auf eine benutzerfreundliche Oberfläche zuzugreifen und Reservierungen vorzunehmen, ohne dass ein sofortiges Zahlungsmittel erforderlich ist.

Greifen Sie auf die Funktion „Zählereingabe“ zu

Befolgen Sie diese Schritte, um auf die Funktion zuzugreifen:

1. Melden Sie sich bei Ihrem Yoplanning.pro-Konto an.

2. Wählen Sie Ihr Team im linken Menü aus.

3. Klicken Sie auf die Schaltfläche "Reservieren", um eine neue Reservierung zu starten. Das Reservierungsmodul öffnet sich automatisch in einem neuen Tab Ihres Browsers .

Tipp: Wenn Sie bereits wissen, welche Sitzung Sie verwalten möchten:

• Finden Sie es direkt im Zeitplan, klicken Sie darauf und wählen Sie dann "In den Warenkorb".

• Sie werden zum Reservierungsmodul mit den zugehörigen Produkten weitergeleitet.\

Nutzen Sie die Counter-Entry-Funktion

Sobald Sie im Reservierungsmodul sind:

1. Nach Aktivitäten suchen

   • Verwenden Sie oben im Fenster die Such- oder Datumsauswahlfelder, um verfügbare Aktivitäten über einen bestimmten Zeitraum zu filtern.

   • Wählen Sie eine Aktivität aus, um alle Verfügbarkeiten in chronologischer Reihenfolge anzuzeigen.

2. Auswahl an Aktivitäten

   • Wählen Sie die gewünschte Aktivität aus und folgen Sie dem Prozess bis zum letzten Schritt der Bestellbestätigung.

3. Senden einer E-Mail oder eines Zahlungslinks an den Kunden

   • Sie können die Bestellung mit oder ohne sofortige Zahlung registrieren und wählen, ob Sie dem Kunden eine E-Mail senden möchten oder nicht.

   • Sie haben auch die Möglichkeit, einen Zahlungslink zu senden zur späteren Zahlung.

Anwendungstipps und Best Practices

1. Empfohlene Verbindung: Bleiben Sie mit Ihrem Konto verbunden, um alle Funktionen des Reservierungsmoduls zu nutzen.

2. Zeitplankontrolle: Machen Sie sich mit Verfügbarkeits- und Aktivitätsplänen vertraut, um schnell auf Kundenanfragen reagieren zu können.

3. Verwenden von Filtern: Verwenden Sie die Filterfunktion, um schnell Aktivitäten zu finden, die bestimmten Anforderungen entsprechen.

Häufige Fehler und wie man sie behebt

1. Zugriffsfehler

   • Überprüfen Sie, ob Sie bei Ihrem Yoplanning-Konto angemeldet sind.

   • Wenn das Problem weiterhin besteht, versuchen Sie, die Verbindung zu trennen und dann erneut herzustellen.

2. Filterprobleme

   • Stellen Sie sicher, dass Sie die Suchkriterien, einschließlich des Datumsformats, korrekt eingegeben haben.

3. Probleme beim Senden von E-Mails

   • Stellen Sie sicher, dass die E-Mail-Adresse des Kunden gültig ist. Wenn das Problem weiterhin besteht, liegt es möglicherweise am Mailserver.

Wichtige Punkte

• Das Reservierungsmodul ist für alle Teammitglieder zugänglich. Die zum Zeitpunkt der Bestellbestätigung verfügbaren Optionen variieren jedoch je nach Benutzerrechten. Beispielsweise kann ein Benutzer mit eingeschränkten Rechten nur einen Zahlungslink senden.

• Für Sonderfälle, die eine manuelle Reservierung direkt im Zeitplan erfordern, lesen Sie den folgenden Artikel: Registrierungseintrag und Registrierungsänderung

Mit diesen Informationen sind Sie nun bereit, die Counter-Entry-Funktionalität über das Yoplanning.pro-Reservierungsmodul effektiv zu nutzen.

Viel Spaß beim Planen!

Einführung

Auf Yoplanning.pro ist es möglich, Ressourcen direkt zu einer Bestellung hinzuzufügen, ohne sie mit einem Teilnehmer zu verknüpfen. Diese Funktion eignet sich ideal für Artikel, die für das Kerngeschäft nicht unbedingt erforderlich sind, wie etwa Zusatzverkäufe. Beispielsweise kann der Kauf eines T-Shirts in einem Geschäft, das mit einer Surfaktivität verbunden ist, der Bestellung hinzugefügt werden, ohne dass dies Auswirkungen auf die Teilnahme an der Aktivität hat.

Diese Methode trägt dazu bei, das Kundenerlebnis zu bereichern, indem sie die Verwaltung zusätzlicher Verkäufe erleichtert.

Schritte zum Hinzufügen einer Ressource zu einer Bestellung

1. Öffnen Sie die entsprechende Bestellung

   • Greifen Sie über das linke Menü auf die Befehlsliste zu.

   • Suchen und wählen Sie den gewünschten Befehl.

   • Klicken Sie auf „Anzeigen“, um Details anzuzeigen.

2. Eine Ressource verkaufen

   • Sobald das Bestellfenster geöffnet ist, klicken Sie auf die Schaltfläche „Ressource verkaufen“.

3. Ressource auswählen und konfigurieren

   • Suchen und wählen Sie die gewünschte Ressource aus.

   • Geben Sie die Menge an und passen Sie den Preis gegebenenfalls an.

   • Klicken Sie auf „Verkaufen“, um die Hinzufügung abzuschließen.

Tipps zur Verwendung und bewährte Vorgehensweisen

• Ressourcen differenzieren: Verwenden Sie diese Methode nur für Verkäufe, die nicht direkt mit der Hauptaktivität zusammenhängen.

• Verkaufsverfolgung: Analysieren Sie regelmäßig zusätzliche Verkäufe, um Ihr Angebot anzupassen.

Häufige Probleme und Lösungen

• Problem: Ressource nicht verfügbar Lösung: Stellen Sie sicher, dass die Ressource im Abschnitt „Ressourcen“ von Yoplanning richtig konfiguriert ist.

• Problem: Fehler beim Verkauf Lösung: Überprüfen Sie die Zugriffsrechte zum Ändern von Bestellungen und stellen Sie sicher, dass die Ressourcendetails korrekt ausgefüllt sind.

Abschluss

Durch das Hinzufügen einer Ressource zu einer Bestellung auf Yoplanning.pro können Sie zusätzliche Verkäufe effizient verwalten, ohne die Hauptaktivität zu beeinträchtigen. Indem Sie diese Schritte befolgen und bewährte Methoden anwenden, optimieren Sie Ihr Nebenvertriebsmanagement und bieten gleichzeitig ein verbessertes Kundenerlebnis.

Einführung

Im Rahmen der Auftragsverwaltung auf Yoplanning.pro ist es wichtig, den empfehlenden Kunden vom Teilnehmer zu unterscheiden. Tatsächlich ist der Teilnehmer einer Bestellung nicht immer dieselbe Person wie derjenige, der kauft oder die Reservierung vornimmt. Ob es sich bei dem Kunden um einen Teilnehmer oder einen Referenzkunden handelt, erkennt Yoplanning automatisch, indem es erkennt, ob der Kunde als Verantwortlicher für eine Bestellung ausgewiesen ist oder einen Zahlungsvorgang durchgeführt hat. Die anderen sind einfache Teilnehmer.

Wie lege ich den Hauptkunden manuell fest?

1. Auf die Bestellung zugreifen: Navigieren Sie in Ihrer Yoplanning.pro-Oberfläche zu der Bestellung, die Sie ändern möchten. Sie können dies über die Suchfunktion oder durch Durchsuchen Ihrer Bestellliste tun.

2. Öffnen Sie das Bearbeitungsmenü: Wenn Sie den Befehl gefunden und ausgewählt haben, suchen Sie das durch drei kleine Punkte symbolisierte Menü. Klicken Sie darauf, um das Dropdown-Menü zu öffnen.

3. Wählen Sie „Bearbeiten“: Wählen Sie im Dropdown-Menü die Option „Bearbeiten“. Dadurch wird die Bestellbearbeitungsseite geöffnet.

4. Identifizieren Sie das Feld für den verweisenden Kunden: Oben auf der Bearbeitungsseite sehen Sie ein Feld für den verweisenden Kunden. Hier legen Sie fest, wer der Hauptkunde der Bestellung ist.

5. Empfehlenden Kunden auswählen oder erstellen: In diesem Feld können Sie entweder einen bestehenden Kunden in Ihrer Datenbank auswählen oder einen neuen erstellen. Wenn Sie einen neuen Kunden erstellen, stellen Sie sicher, dass Sie alle erforderlichen Informationen wie Name, E-Mail-Adresse, Telefonnummer usw. angeben.

6. Speichern Sie Ihre Änderungen: Vergessen Sie nicht, Ihre Änderungen zu speichern, nachdem Sie den empfehlenden Kunden ausgewählt oder erstellt haben. Normalerweise können Sie dies tun, indem Sie unten auf der Seite auf die Schaltfläche „Speichern“ oder „Bestätigen“ klicken.

Es ist für Sie und Ihre Kundendatei wichtig, diese Vorgänge korrekt abzuschließen. Wenn Sie beispielsweise eine Reservierung für den kleinen FELIX vornehmen, ist FELIX nach dreijähriger Aktivität der Teilnehmer. Aber wenn Sie Ihren Kunden in Zukunft E-Mails senden möchten, werden Sie wahrscheinlich lieber an deren Mama oder Papa schreiben. Dazu müssen Sie die Kundendatei eines der anderen in den Referenzkunden der Bestellung eingeben.

Automatisierung des Betriebs

Wenn Sie die Reservierung mit dem Reservierungsmodul vornehmen, buchen Sie auch für Ihre Kunden alleine online über unser Reservierungsmodul. Dieser gesamte Vorgang erfolgt automatisch.

Abschluss

Die Auftragsverwaltung auf Yoplanning.pro bietet große Flexibilität bei der Bestimmung des Hauptkunden einer Bestellung. Ob manuell oder automatisch, Sie haben die Möglichkeit, Ihre Kundendatei richtig zu organisieren und Ihre Kommunikationsabläufe zu optimieren.

Einführung

Die Generierung von Honoraren für Mitarbeiter ist eine Schlüsselfunktion von Yoplanning und ermöglicht eine vereinfachte Verwaltung der Vergütung innerhalb Ihrer Struktur. Diese Funktionalität erfordert die vorherige Aktivierung des Gebührenmoduls. Wenn Sie diese Option in Ihrem Menü nicht finden können, wenden Sie sich zur Aktivierung an den Support. Bevor Sie fortfahren, stellen Sie sicher, dass Sie das Modul korrekt konfiguriert haben, indem Sie die Anweisungen im [Artikel zum Einrichten von Gebühren] befolgen. (../../yoplanning-parametrage/les-honoraires-parametrage/)

Schritte zum Generieren von Gebühren

1. Zugriff auf das Gebührenmodul: Klicken Sie im linken Navigationsmenü von Yoplanning auf „Verwaltung“ und wählen Sie dann „Gebühren“.

2. Gebühr hinzufügen: Klicken Sie auf die Schaltfläche „Gebühr hinzufügen“. Dadurch wird eine Liste Ihrer Mitarbeiter geöffnet. Wählen Sie die Mitarbeiter aus, für die Sie eine Honorarabrechnung erstellen möchten.

3. Erstellung der Honorartabelle: Klicken Sie nach der Auswahl des betreffenden Personals auf „Honorar erstellen“. Wählen Sie das Start- und Enddatum des Zeitraums, für den Sie die Gebühren generieren möchten, und klicken Sie dann auf „Erstellen“.

Wichtige Notizen:

• Es ist nicht möglich, mehrere Honorarabrechnungen für dasselbe Personal im selben Zeitraum zu erstellen.

• Honorarabrechnungen können bei Untauglichkeit oder Fehlern gelöscht werden.

Sonderfallmanagement

• Fall Nr. 1: Spezifische Vergütung pro Sitzung: Sie können für jede Sitzung eine spezifische Vergütung zuweisen. Gehen Sie beim Bearbeiten einer Sitzung zum Abschnitt „Gebühren“ und geben Sie den gewünschten Betrag ein. Dieser Betrag hat Vorrang vor den in den Einstellungen vorgenommenen Berechnungen.

• Fall Nr. 2: Änderung eines Gebührenblatts: Wenn Sie nach der Bearbeitung eines Gebührenblatts Änderungen vornehmen müssen, können Sie dieses Blatt jederzeit bearbeiten, um einen Betrag zu ändern, unabhängig vom Datum.

Anwendungstipps

• Überprüfung und Validierung: Bevor Sie die Erstellung der Gebührenabrechnungen abschließen, nehmen Sie sich die Zeit, die Beträge und Zeiträume für jedes Personal zu überprüfen, um Fehler zu minimieren.

• Skalierbares Management: Nutzen Sie die Flexibilität des Gebührenmoduls, um die Vergütung an die Besonderheiten jeder Sitzung oder die individuellen Bedürfnisse der Mitarbeiter anzupassen.

• Communication avec les Staffs : Assurez une transparence avec votre équipe en communiquant clairement sur les modalités de rémunération et sur toute modification apportée aux fiches d'honoraires. Article dédié au staff

Wenn Sie diese Schritte und Ratschläge befolgen, können Sie die Gebührenverwaltung innerhalb Ihrer Struktur optimieren und die von Yoplanning angebotenen Funktionen voll ausnutzen.

Planungsnotiz

Hierbei handelt es sich um Notizen, die Sie zu einem festgelegten Termin im Zeitplan an das gesamte Team weiterleiten können, das sich den betreffenden Zeitplan ansieht.

E-Mail oder SMS an Teammitglieder senden.

Senden Sie eine Mitteilung im Allgemeinen an das gesamte Team oder einen Teil davon.

Mitarbeiterbenachrichtigung für zugewiesene Sitzungen

Mitarbeiter selbst können Benachrichtigungen in ihrem Yoplanning-Profil definieren.

Einhaltung gesetzlicher Vorschriften: Inkasso für Konten Dritter

Unser Yoplanning-System hält sich strikt an die Gesetzgebung zum Inkasso für Konten Dritter. Das bedeutet, dass wir die folgenden Regeln und Verfahren einhalten, um die Legitimität und Transparenz von Transaktionen zu gewährleisten:

• Trennung der Konten: Im Namen und Auftrag Dritter eingezogene Gelder werden stets von den Unternehmensgeldern getrennt. Dadurch wird eine klare Unterscheidung zwischen Unternehmensvermögen und im Auftrag der Mitarbeiter verwalteten Mitteln gewährleistet.

• Autorisierung und Überwachung: Alle Inkassovorgänge im Auftrag Dritter werden in einer zugelassenen und nicht veränderbaren Registrierkasse durchgeführt, um die Einhaltung der geltenden Gesetze zu gewährleisten.

• Transparenz und Berichterstattung: Wir sorgen für vollständige Transparenz der im Auftrag Dritter durchgeführten Transaktionen und liefern detaillierte Berichte sowohl an Kunden als auch an zuständige Behörden gemäß den gesetzlichen Anforderungen.

Yoplanning stellt als Plattform, die sich der Einhaltung gesetzlicher Vorschriften verpflichtet hat, die Anwendung dieser Grundprinzipien sicher, um die Einhaltung der geltenden Standards für die Einziehung von Zweidrittelkonten in Frankreich sicherzustellen.

Allgemeiner Betrieb

1. Abrechnung an den Endkunden:

• Das Team stellt dem Endkunden alle erbrachten Leistungen in Rechnung.

• Im Terminplan sind in jeder Zeile der Rechnung direkt der Name des Kunden und des Personals, das die Dienstleistung erbracht hat, angegeben. (Auf Rechnungen, nicht auf Bestellungen.)

2. Einkommensverteilung:

• Nach der Leistung und der Veröffentlichung der Abschlussrechnungen besteht die Möglichkeit, den erzielten Umsatz jedes Mitarbeiters einzusehen.

• Die Differenz zwischen den an die Mitarbeiter gezahlten Honoraren und den erzielten Einnahmen stellt die vom Team erzielte Marge dar.

3. Einhaltung gesetzlicher Vorschriften:

• Das System wurde von den Steuerbehörden validiert, um sicherzustellen, dass es den Rechtsvorschriften für Inkasso im Namen Dritter entspricht.

4. Rückverfolgbarkeit von Transaktionen:

• Die vollständige Rückverfolgbarkeit zwischen dem Endkunden und den für die Dienstleistung verantwortlichen Mitarbeitern bleibt gewährleistet.

Zwei unterschiedliche Module: Rechnungsstellung und Gebühren.

Abrechnungsmodul:

• Ermöglicht die automatische Erstellung von Abschlussrechnungen und Verkaufsjournalen für Buchhaltungsexporte.

Gebührenmodul:

• Generiert Honorare für das Personal gemäß den von der Gruppe festgelegten Vergütungsbedingungen.

Zusammenfassend bietet Yoplanning eine integrierte und automatisierte Lösung für die Verwaltung der Buchhaltung in Strukturen aus unabhängigen Gruppen, die eine korrekte Rechnungsstellung, eine gerechte Einkommensverteilung und die Einhaltung gesetzlicher Anforderungen gewährleistet.

1. Klicken Sie links in Ihrem Teammenü auf „Sitzung“.

2. Wählen Sie dann den Reiter „Teilnehmer“.

3. Standardmäßig ist die Liste nach dem heutigen Datum gefiltert. Sie müssen den Filter „Bestellung“ auf „Keine Bestellung“ ändern.

Mit diesem Vorgang können Sie schnell Teilnehmer anzeigen, die für Aktivitäten registriert sind, denen kein Auftrag zugeordnet ist. Sollten in dieser Liste Einträge vorhanden sein, kann es sich um einen Fehler oder ein Versehen handeln.

Nehmen Sie sich die Zeit, jeden Eintrag ohne Bestellung zu prüfen. Es könnte sich um ein einfaches Versehen des Kunden oder Teams oder um ein technisches Problem handeln, das die Erstellung der Bestellung verhindert hat. In jedem Fall ist es wichtig, die Ursache der Abweichung zu ermitteln und zu beheben.

Es empfiehlt sich, diese Überprüfung jeden Abend durchzuführen, um sicherzustellen, dass keine Anmeldungen ohne Abrechnung durchgehen. Dies gewährleistet nicht nur eine solide Finanzverwaltung, sondern verbessert auch die Genauigkeit der Berichte und Analysen, die Sie aus den Daten von Yoplanning.pro ableiten können.

In den folgenden Artikeln gehen wir auf weitere Prüfungen ein, die Sie regelmäßig durchführen können, um die Qualität Ihrer Buchhaltungsüberwachung zu verbessern.

Einführung des Yoplanning-Bankterminals

Yoplanning bietet jetzt in Zusammenarbeit mit Stripe ein in die Anwendung integriertes Mobile-Banking-Terminal an. Diese Lösung bietet Benutzern mehrere erhebliche Vorteile, insbesondere bei sportlichen und kulturellen Aktivitäten, die Transaktionen von unterwegs erfordern.

Vorteile

1. Mobile Zahlungen:

   • Akzeptieren Sie Zahlungen am Schalter direkt von Ihrem Telefon aus, überall auf dem Gelände.

   • Ideal für Aktivitäten, die Transaktionen unterwegs erfordern, wie z. B. Sport- oder Kulturveranstaltungen.

2. Unterstützung für verschiedene Zahlungsmethoden:

   • Akzeptieren Sie jede kontaktlose Kreditkarte sowie Zahlungen über Apple Pay, Google Pay und mehr.

   • Für die Zahlungsabwicklung sind keine zusätzlichen Geräte erforderlich.

3. Zuverlässigkeit und Sicherheit:

   • Stripe, der weltweit führende Anbieter von Online-Zahlungslösungen, garantiert sichere Transaktionen.

   • Stellen Sie sicher, dass alle Transaktionen durch die neuesten Sicherheitsstandards geschützt sind.

4. Flexibilität und Komfort:

   • Transaktionen von überall aus durchführen, solange Sie über eine Internetverbindung verfügen.

   • Macht ein physisches Zahlungsterminal überflüssig, was Kosten und logistische Komplexität reduziert.

5. Reibungslose Integration mit Yoplanning:

   • Zahlungen werden automatisch mit Ihrem Yoplanning-System synchronisiert, was die Finanzverwaltung vereinfacht.

   • Echtzeitverfolgung von Zahlungen und Bestellungen erleichtert die Verwaltung Ihres Unternehmens.

6. Wettbewerbsfähige Preise:

   • Wir bieten wettbewerbsfähige Preise, die oft niedriger sind als bei Mitbewerbern wie SumUp oder Square.

   • Reduzieren Sie Ihre Transaktionskosten und profitieren Sie gleichzeitig von einem hochwertigen Service.

Nutzungsschritte

1. Melden Sie sich bei Ihrem Yoplanning.pro-Konto an.

2. Linkes Menü: Gehen Sie zum linken Menü und klicken Sie auf „Bestellen“.

3. Liste filtern: Suchen Sie die Option „Filter“ und aktivieren Sie das Kontrollkästchen „Nach Sitzungsdatum“.

4. Zukünftiger Zeitraum: Geben Sie den zukünftigen Zeitraum ein, den Sie überprüfen möchten.

5. Visualisierung: Es werden Ihnen alle Aufträge angezeigt, die Leistungen zwischen diesen beiden Terminen beinhalten.

6. Vorschriften filtern: Nutzen Sie die zusätzliche Filteroption, um nur Vorschriften anzuzeigen.

7. Excel-Export: Bei Bedarf können Sie diese Daten zur weiteren Analyse in eine Excel-Datei exportieren.

Vergessen Sie nicht die Geschenkgutscheine.

• Im Menü links sind in der Liste der Geschenkgutscheine alle „Kundenguthaben“, also alle eingesammelten, aber noch nicht verbrauchten Geldbeträge, zusammengefasst.

• Im Drei-Punkte-Menü der Liste der Geschenkgutscheine finden Sie einen Buchhalter, der Ihnen alle notwendigen Informationen gibt.

Jetzt wissen Sie, wie Sie mit dieser Funktion Prepaid-Belege effektiv verwalten können.

Einführung

Um eine reibungslose und konforme Rechnungsstellung zu gewährleisten, ist eine regelmäßige Überwachung der zu validierenden Bestellungen unerlässlich. Obwohl Yoplanning eine automatische Validierung nach bestimmten Kriterien durchführt, ermöglicht eine wöchentliche Überprüfung die Identifizierung von Aufträgen, die aus verschiedenen Gründen nicht abgeschlossen wurden.

Wozu dient diese Funktion?

Mit dieser Funktion können Teams, die die Option „Buchhaltung“ abonniert haben, unvollendete Aufträge leicht identifizieren und Verzögerungen bei der Rechnungsstellung vermeiden. Eine wöchentliche Kontrolle hilft, diese Fälle zu identifizieren und eine effiziente Buchhaltungsverwaltung sicherzustellen.

Schritte zur Verwendung dieser Funktion

1. Zugriff auf das Menü „Bestellungen“: Klicken Sie im Zeitplan im linken Menü auf „Bestellungen“.

2. Definieren Sie den zu kontrollierenden Zeitraum:

   • Wählen Sie den Zeitraum aus, für den Sie die Rechnungsvalidierung prüfen möchten.

Tipp: Wählen Sie als Startdatum das Startdatum Ihres Geschäftsjahres und als Enddatum das heutige Datum abzüglich der in Ihren Einstellungen vorgegebenen Anzahl an Tagen zur automatischen Validierung.

1. Wenden Sie die erforderlichen Filter an:

   • Aktivieren Sie das Sitzungsdatumssymbol.

   • Wählen Sie im Filter Wiederverkäufer Ohne aus.

2. Erweiterte Filter hinzufügen:

   • Klicken Sie auf Filter.

   • Wählen Sie im Filter Status die Option Nicht abgeschlossen aus.

3. Analysieren Sie die Ergebnisse:

   • In der Liste werden alle Bestellungen angezeigt, die nicht abgeschlossen wurden.

   • Diese Bestellungen erfordern eine manuelle Validierung.

Gebrauchsanweisung

• Regelmäßige Planung: Führen Sie diese Prüfung wöchentlich durch, um sicherzustellen, dass alle Bestellungen rechtzeitig validiert werden und Verzögerungen bei der Rechnungsstellung vermieden werden.

• Analyse nicht abgeschlossener Bestellungen: Wenn einige Bestellungen regelmäßig als nicht abgeschlossen angezeigt werden, prüfen Sie, ob ein wiederkehrendes Problem vorliegt, das gelöst werden muss (fehlende Produkte, unvollständige Informationen usw.).

Siehe FAQ-Artikel: Warum werden manche Bestellungen nicht in eine endgültige Rechnung umgewandelt?

Häufige Probleme und Lösungen

• Problem: Bestellung wegen fehlender Informationen blockiert Lösung: Stellen Sie sicher, dass alle erforderlichen Informationen in der Bestellung vorhanden sind (Kundenname, zugehörige Produkte/Dienstleistungen usw.). Überprüfen Sie unfertige Elemente, um die Ursachen zu verstehen.

• Problem: Fehler bei den Sitzungsdaten Lösung: Wenn Sie keine Ergebnisse finden, überprüfen Sie, ob die Sitzungsdaten in den Filtern richtig ausgewählt sind.

Indem Sie diese Schritte befolgen, können Sie einen reibungslosen und vollständigen Rechnungsstellungsprozess in Yoplanning sicherstellen.

Schritte zur Registrierung eines Teilnehmers

1. Sitzungsauswahl:

   • Gehen Sie zum Zeitplan und klicken Sie auf die Sitzung, für die Sie einen Teilnehmer anmelden möchten.

   • Alternativ können Sie die gewünschte Sitzung in der Sitzungsliste suchen, auswählen und auf „Anzeigen“ klicken.

2. Reservierungsverwaltung:

   • Klicken Sie nach der Anmeldung auf „Buchungen verwalten“.

   • Führen Sie auf dieser neuen Seite eine Suche durch, um vorhandene Teilnehmer in Ihrer Kundendatei zu finden.

   • Sollten Sie den gewünschten Kunden nicht haben, klicken Sie auf „Teilnehmer hinzufügen“.

3. Eingabe der Teilnehmerinformationen:

   • Füllen Sie die Kundeninformationen aus. Beachten Sie, dass im manuellen Modus nur der Vor- und Nachname erforderlich sind, auch wenn andere Felder in der Anwendung als Pflichtfelder festgelegt sind.

   • Bestätigen Sie die eingegebenen Informationen.

4. Anpassungen und Optionen:

   • Über den Button „Menge“ können Sie die Menge bei Bedarf anpassen. (Wenn Sie nicht den Vor- und Nachnamen jedes Teilnehmers benötigen)

   • Wenn Sie das Kontrollkästchen neben dem Namen des Teilnehmers aktivieren, werden zusätzliche Optionen angezeigt, mit denen Sie die Menge ändern oder Optionen, beispielsweise Materialien, hinzufügen können.

5. Registrierung abgeschlossen:

   • Sobald der Teilnehmer hinzugefügt wurde, wird die Anzahl der für die Sitzung verfügbaren Plätze im Online-Verkauf automatisch aktualisiert.

   • Klicken Sie oben auf der Seite auf die Schaltfläche „Bestellung erstellen“. Dadurch wird eine Bestellung basierend auf Ihren Eingaben generiert.

   • Sie haben die Möglichkeit, für den Bestell- und Rechnungskopf einen abweichenden Namen anzugeben, beispielsweise den Namen eines Elternteils, wenn Sie ein Kind anmelden. Dies erleichtert die zukünftige Kommunikation mit den richtigen Informationen.

   • Weitere Einzelheiten zur Zahlungsverwaltung und zum Vornehmen von Bestelländerungen finden Sie in den Artikeln zur Bestellverwaltung.

Tipps zur Verwendung und bewährte Vorgehensweisen:

• Nutzen Sie für Neuanmeldungen wenn möglich immer den Reservierungsbutton. Für Reservierungen, die außerhalb des geplanten Rahmens liegen und daher nicht aus dem Reservierungsmodul heraus vorgenommen werden können, sollte die manuelle Methode verwendet werden.

• Achten Sie darauf, möglichst viele Informationen über den Teilnehmer auszufüllen, auch wenn einige Felder nicht erforderlich sind. Dies erleichtert die zukünftige Verwaltung.

• Denken Sie daran, dass Sie für die in dieses Eingabefeld eingegebenen Informationen verantwortlich sind und eingeben können, was Sie möchten. Daher können Ihnen auch Fehler unterlaufen.

Häufige Fehler und ihre Lösung:

1. Kunde bei der Suche nicht gefunden: Bitte stellen Sie sicher, dass Sie den Namen des Kunden richtig geschrieben haben. Wenn der Client nicht vorhanden ist, verwenden Sie die Option „Teilnehmer hinzufügen“.

2. Plätze nicht aktualisiert: Bitte stellen Sie sicher, dass Sie die richtige Teilnehmerzahl eingegeben haben.

Wir hoffen, dass Ihnen diese Anleitung dabei hilft, die Funktion „Teilnehmer registrieren“ effizient zu nutzen. Wenn Sie weitere Fragen haben, können Sie gerne unseren Support oder andere verwandte Artikel lesen.

Einführung

Mit der Funktion „Farben im Zeitplan auswählen“ können Sie die Anzeige verschiedener Sitzungen und Aktivitäten in Ihrem Zeitplan mithilfe von Farbcodes anpassen. Diese Anpassung hilft dabei, Sitzungen und ihren Status schnell zu identifizieren und verbessert so die visuelle Verwaltung.

Zugriff auf die Funktion

1. Klicken Sie in Ihrem Zeitplan oben rechts auf Ihr Profilsymbol.

2. Wählen Sie „Einstellungen“ aus dem Dropdown-Menü.

Sitzungsfarben festlegen

Standardmäßig werden Farben pro Produkt definiert. So passen Sie Farben an:

Farbe pro Sitzung

1. Greifen Sie auf das Produktblatt der Sitzung zu, die Sie anpassen möchten.

2. Suchen Sie im Abschnitt „Produktbeschreibung“ nach der Farboption.

3. Wählen Sie die gewünschte Farbe aus der Farbpalette aus.

4. Speichern Sie die Änderungen.

5. Sie können denselben Vorgang direkt in einer Sitzung durchführen, wenn Sie ihr im Verhältnis zum Produkt eine bestimmte Farbe zuweisen möchten.

Farbe nach Teilnehmerzahl

1. Wählen Sie im Dropdown-Menü „Einstellungen“ im Abschnitt „Anzeige“ unter „Sitzungsfarben hängen ab von“ die Option „Anzahl der Teilnehmer“.

2. Die Farben werden automatisch basierend auf der Sitzungsauslastung zugewiesen.

Farbe nach Team

1. Wählen Sie für Benutzer, die mit mehreren Teams arbeiten, die Option „Team“ unter „Sitzungsfarben hängen ab von“.

2. Jedes Team hat eine bestimmte Farbe, wodurch die Sitzungen leichter je nach Teammitgliedschaft unterschieden werden können.

3. Diese Option ist besonders im Ansichtsmodus „Alle Teams“ nützlich.

Nutzungstipps und bewährte Vorgehensweisen

• Visuelle Klarheit: Verwenden Sie Kontrastfarben für bessere Sichtbarkeit.

• Konsistenz: Behalten Sie konsistente Farbcodes für dieselben Sitzungstypen bei, um Verwirrung zu vermeiden.

Häufige Probleme und Lösungen

• Problem: Farben werden nicht richtig angezeigt. Lösung: Stellen Sie sicher, dass Sie alle Änderungen in Ihren Sitzungs- oder Anzeigeeinstellungen gespeichert haben.

• Problem: Schwierigkeiten beim Unterscheiden bestimmter Farben. Lösung: Wählen Sie sehr unterschiedliche Farben und vermeiden Sie zu ähnliche Farbtöne. Sie können für eine bessere Sichtbarkeit auch den Kontrast Ihres Bildschirms erhöhen.

• Problem: Farbeinstellungen werden nicht zwischen verschiedenen Geräten synchronisiert. Lösung: Stellen Sie sicher, dass Sie auf allen Geräten mit demselben Konto angemeldet sind und dass die Einstellungen auf allen Geräten korrekt gespeichert wurden.

Zählerbuchungen über das Reservierungsmodul erfassen

Mit Yoplanning ist die Reservierungseingabe am Schalter schnell und einfach. So geben Sie eine neue Reservierung ein: Klicken Sie auf den Reservierungsbutton und folgen Sie den Anweisungen. Es ist einfach und erfordert keine Schulung.

Registrierung in Yoplanning.pro eingeben und/oder ändern

Sie können neue Teilnehmer ganz einfach registrieren und bestehende Registrierungen direkt über die Yoplanning-Oberfläche ändern.

Liste der Sitzungen und Teilnehmer verwalten

Mit Yoplanning können Sie Sitzungen ganz einfach direkt aus der Sitzungsliste verkaufen. Ob Sie einen, mehrere oder sogar eine Gruppe anmelden möchten – Yoplanning macht den Prozess einfach und unkompliziert.

Sitzung erstellen

Um eine Sitzung auf Yoplanning zu erstellen, müssen Sie Datum und Uhrzeit aus dem Zeitplan auswählen, ein vorkonfiguriertes Produkt auswählen und die Sitzung nach Bedarf anpassen. Dieser Schritt ist entscheidend für das Anbieten und Verkaufen Ihrer Dienstleistungen auf der Plattform.

Teilnehmer registrieren

Mit Yoplanning ist die Registrierung eines neuen Teilnehmers für eine Sitzung ein Kinderspiel. Sie können problemlos einen neuen Teilnehmer zu einer bestehenden Sitzung hinzufügen oder eine neue Sitzung für den Teilnehmer erstellen.

Eine Gruppe registrieren

Mit Yoplanning können Sie außerdem ganz einfach Gruppen für Ihre Sitzungen anmelden. Egal, ob Sie eine Schulgruppe, eine Firmengruppe oder eine Gruppe von Freunden haben – Yoplanning macht die Gruppenanmeldung einfach und unkompliziert.

Eine Ressource zu einem Teilnehmer hinzufügen

Mit Yoplanning können Sie Ausrüstung ganz einfach zur Teilnehmerregistrierung hinzufügen. Ob Leihausrüstung, Mahlzeiten oder andere Extras – Yoplanning gibt Ihnen die nötige Kontrolle.

Reservierungen verwalten (Schnittstellendetails)

Die Yoplanning-Oberfläche vereinfacht die Verwaltung Ihrer Buchungen. Sie können die Details jeder Buchung einsehen, Registrierungen bearbeiten, Geräte hinzufügen und vieles mehr.

Eine Registrierung löschen (Stornierung)

Vereinfachen Sie den Stornierungsprozess und halten Sie Ihren Terminplan stets aktuell. Mit Yoplanning.pro verwalten Sie Reservierungen und Bestellungen reibungslos und effizient.

Anmeldung eines Teilnehmers ändern oder verschieben

Wenn Sie die Anmeldung eines Teilnehmers ändern oder verschieben müssen, ist dies mit Yoplanning ganz einfach. Ob Sie das Datum einer Buchung ändern, einen Teilnehmer in eine andere Sitzung verschieben oder die Anmeldedetails bearbeiten möchten – Yoplanning gibt Ihnen die nötige Kontrolle.

Buchungstickets per QR-Code scannen

Mit Yoplanning können Sie Buchungstickets ganz einfach per QR-Code scannen. So können Sie Buchungen bei der Ankunft schnell und einfach überprüfen und so die Effizienz und das Kundenerlebnis verbessern.

Reservierungstickets an Teilnehmer versenden

Mit Yoplanning können Sie Buchungstickets an Teilnehmer senden und ihnen alle für die Buchung notwendigen Informationen bereitstellen. Erfahren Sie, wie Sie diese Funktion konfigurieren und optimieren, um Ihr Management zu vereinfachen und eine effektive Kommunikation mit Ihren Teilnehmern zu gewährleisten.

Senden Sie eine E-Mail an mehrere Teilnehmer (Mehrfachaktion)

Mit Yoplanning können Sie ganz einfach E-Mails an mehrere Teilnehmer gleichzeitig senden. Ob Sitzungsinformationen, Erinnerungen oder Werbeaktionen – Yoplanning macht den Prozess einfach und unkompliziert.

Teilnehmer zu einer Sitzung hinzufügen

Es liegt bereits eine Bestellung vor, Sie möchten Teilnehmer zu einer Sitzung auf YoPlanning hinzufügen.

Option zu einer Bestellung eines Wiederverkäufers hinzufügen

Das Hinzufügen einer Option (z. B. eines Videos) zu einer Wiederverkäuferbestellung erfolgt durch Erstellen einer neuen Bestellung im Namen des Endkunden aus der Sitzung, ohne die ursprüngliche Bestellung zu ändern.

Einführung

Durch das Ändern einer Bestellung auf Yoplanning.pro können Sie bestimmte Elemente anpassen, um Ihren Verwaltungsanforderungen besser gerecht zu werden. Egal ob Sie einen Kunden oder Wiederverkäufer ändern, eine interne Notiz hinzufügen oder den Inhalt einer Bestellung ändern möchten, in dieser Anleitung erfahren Sie Schritt für Schritt, wie Sie vorgehen.

Im Bearbeitungsmodus können Sie diese Anpassungen vornehmen und gleichzeitig die Konsistenz und Nachvollziehbarkeit der Bestellinformationen sicherstellen. Es wird automatisch aktiviert, sobald Sie eine Bestellung öffnen, um sie zu ändern. Dieses Tutorial führt Sie durch die verschiedenen verfügbaren Optionen, um eine reibungslose und genaue Verwaltung von Reservierungen und Transaktionen zu gewährleisten.

Auf eine Bestellung zugreifen

Um auf eine Bestellung zuzugreifen, gehen Sie im linken Menü auf „Bestellungen“ und klicken Sie in der Liste bei der entsprechenden Bestellung einfach auf „Anzeigen“. Der Zugang erfolgt außerdem über den Button „Bezahlt“, wenn die Bestellung in einer Sitzung bezahlt wird, neben dem Namen des Teilnehmers.

Allgemeine Bestellinformationen

Sobald Sie in der Bestellung sind, werden Ihnen allgemeine Informationen dazu sowie der Inhalt angezeigt. Um Änderungen vorzunehmen, müssen Sie in den Bearbeitungsmodus wechseln.

Bearbeitungsmodus

Wenn die Bestellung geöffnet ist, klicken Sie oben rechts auf die Schaltfläche mit den drei kleinen Punkten und dann auf „bearbeiten“. Im Inneren können Sie:

1. Client bearbeiten: Die Einzelheiten dieses Vorgangs werden in einem späteren Video behandelt.

2. Händler wechseln: Die Einzelheiten dieses Vorgangs werden in einem späteren Video behandelt.

3. Interne Notiz hinzufügen: Wie der Name schon sagt, ist diese Notiz nur für Personen gedacht, die Yoplanning verwalten. Es kann verwendet werden, um Kommentare zu einer bestimmten Bestellung hinzuzufügen.

Änderung des Auftragsinhalts

Auch im Bestellvorgang können Sie den Inhalt noch ändern. Bitte beachten Sie, dass Sie die Artikelbezeichnungen nicht bearbeiten, aber Artikel löschen können. Wenn eine Bestellung beispielsweise eine Dienstleistung mit Optionen enthält, können Sie die gesamte Dienstleistung oder nur bestimmte Optionen entfernen.

Erwähnung in der Rechnung

Abschließend können Sie der Rechnung noch eine Notiz hinzufügen. Dieser Hinweis ist für den Kunden auf der PDF-Rechnung sichtbar. Dieser ist vom internen Vermerk zu unterscheiden, welcher nicht auf der Rechnung erscheint.

Funktionsbeschreibung

Mit dieser Yoplanning.pro-Funktion können Sie Sitzungen massenhaft von einem Teammitglied (Mitarbeiter) auf ein anderes übertragen. Dies ist praktisch, um Sitzungen schnell neu zuzuweisen, ohne jede Zuweisung einzeln zu ändern, was besonders bei unvorhergesehenen Abwesenheiten oder Terminänderungen nützlich ist.

Schritte zur Nutzung der Funktion

1. Zugriff auf die Sitzungsliste:

   • Klicken Sie im linken Menü von Yoplanning.pro auf „Sitzungen“.

2. Erforderliche Filter anwenden:

   • Verwenden Sie oben auf der Seite die Filter, um die Mitarbeiter auszuwählen, deren Sitzungen Sie übertragen möchten.

   • Filtern Sie bei Bedarf den Zeitraum der zu übertragenden Sitzungen.

3. Sitzungen auswählen:

   • Stellen Sie sicher, dass die angezeigten Sitzungen mit denen übereinstimmen, die Sie übertragen möchten.

   • Klicken Sie auf die Schaltfläche „Alle auswählen“, um alle angezeigten Sitzungen auszuwählen.

4. Änderung einleiten:

   • Klicken Sie oben auf der Seite auf die Schaltfläche „Bearbeiten“.

5. Wählen Sie Aktion bearbeiten:

   • Wählen Sie aus der Liste der möglichen Aktionen „Zugewiesenes Personal ändern“ aus.

6. Sitzungen einem neuen Mitarbeiter zuweisen:

   • Wählen Sie das Zielpersonal aus der Dropdown-Liste aus.

   • Klicken Sie auf „Speichern“, um die Übertragung der Sitzungen zu bestätigen.

Benutzertipps und Best Practices

• Verfügbarkeitsprüfung: Stellen Sie vor der Übertragung von Sitzungen sicher, dass das Zielpersonal für den gesamten betreffenden Zeitraum verfügbar ist.

• Verwaltung von Terminkonflikten: Wenn das Zielpersonal für bestimmte Sitzungen nicht verfügbar ist, werden diese nicht übertragen und bleiben dem ursprünglichen Personal zugewiesen.

Häufige Fehler und Lösung

• Nicht übertragene Sitzungen: Wenn einige Sitzungen nicht übertragen werden, kann dies auf einen Verfügbarkeitskonflikt hinweisen. Überprüfen Sie den Dienstplan des Zielortpersonals und passen Sie ihn gegebenenfalls an.

• Falsche Filter: Stellen Sie sicher, dass die angewendeten Filter genau mit den Sitzungen übereinstimmen, die Sie übertragen möchten, um Auswahlfehler zu vermeiden.

Wenn Sie diese Schritte und Tipps befolgen, können Sie Zeitplanänderungen in Yoplanning.pro effektiv verwalten und so einen reibungslosen Übergang der Verantwortlichkeiten zwischen den Teammitgliedern gewährleisten.

Wenn ein Marktplatz als Vermittler fungiert, ist es wichtig zu verstehen, wie die von ihm erhaltenen Provisionen verwaltet und abgerechnet werden. Marktplätze verdienen wie E-Commerce-Websites im Allgemeinen Provisionen für Transaktionen zwischen Verkäufern und Käufern, was erhebliche Auswirkungen auf die finanzielle Gesundheit des Marktplatzes und der dort tätigen Verkäufer hat.

Für Verkäufer wird ein Teil ihres Einkommens in Form von Provisionen an den Marktplatz zurückgegeben, was ihre Gewinnspanne verringern kann. Diese Provision wird im Allgemeinen auf den Gesamtbetrag der Transaktion einschließlich der Versandkosten berechnet. Zusätzlich zur Transaktionsgebühr können Verkäufer auch zusätzliche Gebühren für Dienstleistungen wie eine bessere Sichtbarkeit auf der Plattform zahlen.

Wenn es um die Abrechnung dieser Provisionen geht, müssen Verkäufer einige wichtige Schritte befolgen. Sie müssen zunächst die Methoden zur Berechnung der Provisionen verstehen, die für den Markt gelten, auf dem sie tätig sind. Diese Informationen finden sich in der Regel in den Allgemeinen Geschäftsbedingungen oder Kaufverträgen der Plattform. Sobald die Einzelheiten der Provisionsberechnung bekannt sind, müssen sie auf einzelne Transaktionen angewendet und korrekt in den Buchhaltungsunterlagen erfasst werden, wobei spezifische Kategorien für Provisionen erstellt und diese klar und organisiert erfasst werden.

Aus steuerlicher Sicht gelten die von Marktplätzen erhaltenen Provisionen als steuerpflichtiges Einkommen und müssen gemäß der geltenden Gesetzgebung beim Finanzamt angemeldet und abgeführt werden. Marktplätze müssen auch die mit ihrem Betrieb und der Provisionsverwaltung verbundenen Kosten berücksichtigen. Auch Verkäufer auf Marktplätzen haben steuerliche Pflichten zu beachten. Sie müssen ihre durch Verkäufe auf der Plattform erzielten Einkünfte deklarieren und versteuern sowie Mehrwertsteuer zahlen, wenn ihre Tätigkeit dieser unterliegt.

Im Hinblick auf die konkrete Abrechnung von Provisionen wird empfohlen, Provisionen, die an nicht angestellte Vermittler, beispielsweise solche, die auf Marktplätzen tätig sind, gezahlt werden, als Aufwendungen zu behandeln. Sie müssen in einer Unterabteilung des Kontos 622 „Vermittlervergütungen und Gebühren“ erfasst werden, und die Verkäufer müssen das Konto 6222 „Provisionen und Maklerprovisionen für Verkäufe“ und das Konto 445661 „Abzugsfähige Mehrwertsteuer auf andere Waren und Dienstleistungen“ belasten und das Konto 401 „Lieferanten“ gutschreiben. .

Um Ihre erste Frage zum Abzug von Provisionen von Rechnungen zu beantworten, wenn es sich bei einem Wiederverkäufer um einen Marktplatz handelt, scheint es am besten zu sein, die Provision nicht direkt von der Rechnung abzuziehen. Dadurch wird sichergestellt, dass die in Rechnung gestellten Beträge der Realität entsprechen und den tatsächlichen Umsatz widerspiegeln. Provisionen sollten gesondert als kommerzieller Aufwand und nicht als Umsatzminderung behandelt werden.

Wozu dient diese Funktion?

Das Verschieben eines Teilnehmers von einer Sitzung zu einer anderen in Yoplanning.pro erleichtert das Übertragen eines Teilnehmers von einer geplanten Aktivität zu einer anderen. Diese Funktion ist besonders nützlich, um Registrierungen basierend auf Kundenanforderungen und Sitzungsverfügbarkeit anzupassen.

Schritte zur Verwendung dieser Funktion

1. Zugriff auf die Funktion:

   • Wählen Sie die entsprechende Sitzung aus.

   • Klicken Sie auf die Schaltfläche „Reservierungen verwalten“.

2. Zu verschiebenden Teilnehmer auswählen:

   • Aktivieren Sie in der Teilnehmerliste das Kontrollkästchen neben der Person, die Sie verschieben möchten.

   • Wenn diese Option ausgewählt ist, werden Aktionsschaltflächen angezeigt.

3. Reise der Teilnehmer:

   • Klicken Sie auf die Schaltfläche „Verschieben“.

   • Es wird eine Liste der verfügbaren Sitzungen angezeigt.

   • Filtern und wählen Sie die gewünschte Zielsitzung aus.

   • Bestätigen Sie den Umzug. Der Teilnehmer wird von der alten in die neue Sitzung übertragen.

Nutzungstipps und bewährte Vorgehensweisen

• Sitzungskompatibilität: Verschieben Sie Teilnehmer vorrangig in Sitzungen mit einem ähnlichen Format wie die ursprüngliche Sitzung, um die Kontinuität des Teilnehmererlebnisses sicherzustellen.

• Preismanagement: Vorsicht, denn Preisänderungen bei einem Umzug eines Teilnehmers erfolgen nicht automatisch. Nehmen Sie bei Bedarf alle erforderlichen Anpassungen manuell vor.

Häufige Probleme und Lösungen

• Problem: Verschieben in eine inkompatible Sitzung Lösung: Achten Sie darauf, Teilnehmer nicht in Sitzungen zu verschieben, die sich erheblich vom Original unterscheiden, da dies zu Komplikationen bei der Nachverfolgung und Preisgestaltung führen könnte.

• Problem: Tarifaktualisierung vergessen Lösung: Denken Sie daran, den Tarif zu prüfen und anzupassen, wenn der Preis der neuen Sitzung vom ursprünglichen abweicht.

Diese vereinfachte Anleitung unterstützt Sie beim Verschieben von Teilnehmern von einer Sitzung zur anderen in Yoplanning.pro, maximiert die Effizienz und minimiert potenzielle Fehler.

Schritte zum Generieren einer Gutschrift

1. Auf Bestellungen zugreifen: Klicken Sie im Dashboard auf die Option „Bestellungen“, um die Liste der Bestellungen und Rechnungen anzuzeigen.

2. Suchen Sie die betroffene Rechnung: Durchsuchen Sie die Liste, um die Rechnung zu finden, die Sie stornieren möchten. Nutzen Sie bei Bedarf die verfügbaren Filter für eine schnellere Suche.

3. Erweiterte Optionen öffnen: Klicken Sie auf die drei kleinen Punkte oben rechts im ausgewählten Rechnungsfenster, um auf erweiterte Funktionen zuzugreifen.

4. Bestellung erneut öffnen: Wählen Sie im Menü „Erweiterte Optionen“ die Option „Bestellung erneut öffnen“. Durch diese Aktion wird die Rechnung storniert und automatisch eine entsprechende Gutschrift sowie die zugehörigen Buchhaltungseinträge generiert.

5. Überprüfen Sie die generierte Gutschrift: Kehren Sie zum Menü „Bestellungen“ zurück und klicken Sie dann auf die Registerkarte „Rechnung“. Verwenden Sie den Filter, um stornierte Rechnungen auszuwählen und die generierte Rechnung zu überprüfen.

Benutzertipps und Best Practices

• Vorabprüfung: Bevor Sie eine Rechnung stornieren, stellen Sie sicher, dass es sich um die richtige Maßnahme handelt. Sobald Sie es erstellt haben, ist der Vorgang irreversibel.

• Buchhaltungseinträge überwachen: Halten Sie Ihre Konten auf dem neuesten Stand, indem Sie regelmäßig die generierten Vermögenswerte und deren Auswirkungen auf Ihre Finanzen überprüfen.

Wenn Sie diese Schritte und Tipps befolgen, können Sie Rechnungsstornierungen und Gutschriften in Yoplanning.pro effektiv verwalten und so eine optimale Finanz- und Buchhaltungsverwaltung Ihrer Aktivität gewährleisten.

Einführung

Mit der Funktion „Stornierungsgebühren berechnen“ von Yoplanning.pro können Benutzer im Falle einer Stornierung durch den Kunden zusätzliche Gebühren berechnen. Diese Gebühr kann zur Deckung der Transaktionskosten, Verwaltungsgebühren oder anderer mit der Stornierung verbundener Kosten verwendet werden. Diese Funktion erleichtert die finanzielle und administrative Abwicklung von Reservierungsstornierungen.

Schritte zur Erhebung einer Stornierungsgebühr

Zugriff auf die Funktion

1. Melden Sie sich bei Ihrem Konto auf Yoplanning.pro an.

2. Zuvor

3. Stornieren Sie die Kundenregistrierung, indem Sie die Bestellung aktualisieren.

Abrechnung von Stornierungsgebühren

1. Erstellen Sie ein neues Element mit dem Namen „Stornierungsgebühren“. Gehen Sie dazu zu „Ressourcen“ und klicken Sie auf „Ressource hinzufügen“.

2. Fahren Sie mit der Stornierung der Reservierung und der entsprechenden Bestellzeile fort.

3. Sobald die Reservierung storniert ist, gehen Sie zur Bestellung und klicken Sie auf die Schaltfläche „Ressource verkaufen“.

4. Wählen Sie im Feld „Ressource“ die zuvor erstellte „Stornierungsgebühr“ aus.

5. Geben Sie die Höhe der Stornierungsgebühren an, die Sie erheben möchten.

6. Schließen Sie die Bestellung ab. Sie erhalten dann eine Bestellung mit einer Überzahlung, die dem Betrag entspricht, den Sie Ihrem Kunden zurückerstatten müssen.

Tipps und bewährte Vorgehensweisen

• Informieren Sie Ihre Kunden unbedingt im Voraus über die Stornierungsbedingungen und die damit verbundenen Gebühren, um Verwirrungen zu vermeiden.

• Um eine einheitliche Abrechnung zu gewährleisten, kann es hilfreich sein, einen Standardbetrag für Stornierungsgebühren festzulegen.

Häufige Probleme und Lösungen

• Problem: Sie können die Stornierungsgebühr nicht zur Bestellung hinzufügen. Lösung: Überprüfen Sie, ob Sie das Element „Stornierungsgebühr“ im Abschnitt „Ressourcen“ korrekt erstellt haben. Wenn das Element korrekt erstellt wurde, das Problem jedoch weiterhin besteht, wenden Sie sich für Hilfe an den Support von Yoplanning.pro.

Wenn Sie diese Schritte befolgen, sollten Sie in der Lage sein, auf Yoplanning.pro problemlos Stornierungsgebühren zu erheben. Sollten Sie weitere Fragen haben oder auf andere Probleme stoßen, können Sie sich gerne an uns wenden.

Einführung

Die Funktionalität „Registrierungseingabe und Registrierungsänderung“ von Yoplanning.pro ermöglicht eine flexible und adaptive Eingabe in den Bewerbungsplan. Es ist speziell für Benutzer mit den erforderlichen Rechten zur Verwaltung von Registrierungen konzipiert. Diese Funktionalität ermöglicht Überbuchungen, die Verwaltung verschiedener Ressourcen oder Sitzungen und bietet die Möglichkeit, Sonderfälle zu bearbeiten.

Wenn Sie eine sicherere Einreisemethode bevorzugen,

Schritte zur Verwendung des Eintrags „Registrierung“ und „Registrierungsänderung“.

So nutzen Sie diese Funktion Schritt für Schritt:

1. Identifizieren Sie, wo bei dem Sie Ihre Kunden registrieren möchten. Wenn Sie viele Sitzungen haben, empfiehlt es sich, eine direkte Suche in der Sitzungsliste durchzuführen. Verwenden Sie die Filter, um Ihre Sitzung zu finden, und klicken Sie nach der Identifizierung auf die Schaltfläche „Anzeigen“.

   1. Um eine On-Demand-Sitzung zu erstellen, positionieren Sie sich am richtigen Datum im Zeitplan und klicken Sie auf die Uhrzeit vor dem ausgewählten Personal.

2. Sitzungsreservierungen verwalten. Nachdem Sie Ihre Sitzung gefunden und geöffnet haben, klicken Sie auf die Schaltfläche „Reservierungen verwalten“.

3. Teilnehmer hinzufügen. Klicken Sie auf der gerade geöffneten Seite oben rechts auf die Schaltfläche „Teilnehmer hinzufügen“. Sie können nach vorhandenen Teilnehmern in Ihrer Datei suchen oder einen neuen Teilnehmer erstellen. Es sind lediglich der Vor- und Nachname erforderlich.

4. Ändern Sie die Menge in der Registrierung. Sobald Sie die Hinzufügung des Teilnehmers bestätigt haben, können Sie die Menge ändern, indem Sie auf die Schaltfläche „Menge ändern“ klicken.

5. Fügen Sie der Registrierung weitere Ressourcen hinzu. Sie können der Registrierung Ausrüstung oder Versicherung hinzufügen, indem Sie die entsprechende Zeile markieren und dann auf „Ausrüstung hinzufügen“ klicken. Standardmäßig zeigt Ihnen der Zeitplan die im Produkt definierte Ausrüstung an, Sie können jedoch jede andere Ausrüstung hinzufügen, indem Sie die geöffnete Seite durchsuchen.

6. Gebühr für Registrierungen. Wenn Sie die Registrierungen abgeschlossen haben, markieren Sie die Zeilen, für die Sie Gebühren erheben möchten, und klicken Sie unten auf der Seite auf die Schaltfläche „Verkaufen“. Überprüfen Sie, ob in der Bestellung alles korrekt ist, passen Sie ggf. die Preise an und speichern Sie. Beachten Sie, dass die Ausrüstung automatisch gleichzeitig mit den Dienstleistungen in Rechnung gestellt wird.

Anwendungstipps und Best Practices

• Verwenden Sie Suchfilter, um Ihre Sitzungen schnell zu finden.

• Stellen Sie sicher, dass Sie über die richtigen Berechtigungen verfügen, um die erforderlichen Änderungen vorzunehmen.

• Überprüfen Sie immer die Teilnehmerinformationen, bevor Sie die Registrierung bestätigen.

• Vergessen Sie nicht, Ihre Änderungen regelmäßig zu speichern.

Häufige Probleme und ihre Lösung

Problem: Die Option zum Hinzufügen von Hardware ist nicht sichtbar. Lösung: Stellen Sie sicher, dass Sie die entsprechende Eingabezeile überprüft haben, bevor Sie versuchen, Material hinzuzufügen.

Problem: Eine Registrierung kann nicht in Rechnung gestellt werden. Lösung: Stellen Sie sicher, dass Sie die Zeile für die Registrierung, die Sie in Rechnung stellen möchten, überprüft haben und alle erforderlichen Felder ausgefüllt sind.

Bei anhaltenden Problemen wenden Sie sich bitte an das Support-Team von Yoplanning.pro, um weitere Unterstützung zu erhalten.

In diesem Leitfaden wird erläutert, wie Sie mit Yoplanning Rechnungen, Tickets oder Angebote effizient an Ihre Kunden senden. Es beschreibt die Schritte zur Auswahl des geeigneten Dokuments und zur Personalisierung der Begleitnachricht.

Erfahren Sie, wie Sie automatische Erinnerungen für bevorstehende Sitzungen einrichten und an Kunden senden. Dieses Modul behandelt die Planung von Erinnerungen, die Personalisierung von Nachrichteninhalten und Tipps zur Maximierung der Kommunikationseffektivität.

Sie können mehrere Erinnerungsvorlagen erstellen und diese bei Bedarf manuell aus der Teilnehmerliste auswählen.

Erfahren Sie, wie Sie Post-Service-Nachrichten senden, um Kundenfeedback zu sammeln. In diesem Leitfaden erfahren Sie, wie Sie Nachrichtenvorlagen erstellen, den optimalen Zeitpunkt für den Versand auswählen und wie Sie Kundenfeedback nutzen, um Ihre Dienstleistungen zu verbessern.

Eine Nachricht an alle Mitglieder einer Sitzung senden

Dieses Segment beschreibt den Prozess des Sendens von Massennachrichten an Teilnehmer einer bestimmten Sitzung. Es enthält Anweisungen zur Auswahl der Empfänger, zum Verfassen der Nachricht und bewährte Methoden für die effektive Kommunikation mit einer Gruppe.

In einem definierten Zeitraum eine Nachricht an alle Teilnehmer senden

Erfahren Sie, wie Sie Kunden ansprechen und mit ihnen kommunizieren, die über einen bestimmten Zeitraum an Aktivitäten teilgenommen haben. Dieser Leitfaden enthält detaillierte Schritte zum Filtern von Empfängern nach Zeitrahmen, zum Verfassen relevanter Nachrichten und zum Verwalten von Massenmailings.

Wichtige Warnung bezüglich der Verwendung der E-Mail-Versandfunktionen von Yoplanning

Beachten Sie, dass die unten aufgeführten Einschränkungen nicht für SMS gelten, sondern nur für E-Mails

Bitte beachten Sie, dass Yoplanning zwar Funktionen zum Versenden von E-Mail- und SMS-Benachrichtigungen bietet, es jedoch erhebliche Einschränkungen bei deren Nutzung gibt. Yoplanning verfügt über eine spezielle Lizenz zum Versenden von Benachrichtigungen, was bedeutet, dass die Sendefunktion ausschließlich zum Versenden von Informations- oder Benachrichtigungs-E-Mails und nicht zum Versenden von kommerziellen Mitteilungen verwendet werden darf.

Es ist unbedingt erforderlich, dass Sie Yoplanning nicht zum Versenden kommerzieller Nachrichten verwenden, wie z. B. Erinnerungs-E-Mails zu Beginn der Saison, um Buchungen anzuregen. Diese Praktiken könnten als Spam interpretiert werden und sich negativ auf den Ruf Ihrer Organisation sowie den von Yoplanning auswirken.

Wenn Sie E-Mails zu Marketingzwecken versenden müssen, empfehlen wir dringend die Verwendung eines speziellen Tools, das speziell für Marketingkommunikation entwickelt wurde. Diese Maßnahme stellt nicht nur die Einhaltung aktueller Standards und Vorschriften sicher, sondern trägt auch dazu bei, die Effizienz und Zuverlässigkeit der Berichtssysteme von Yoplanning aufrechtzuerhalten.

Ihr Verständnis und Ihre Zusammenarbeit sind unerlässlich, um ein optimales Benutzererlebnis zu gewährleisten, das den Gesetzen zur digitalen Kommunikation entspricht.

Zur Durchführung kommerzieller Kommunikation mit Ihren Kunden.

DSGVO-Dokumentation zur E-Mail-Kommunikation.

Mit dieser Funktionalität können Sie die Verwaltung der E-Mail-Kommunikation automatisieren, indem Sie Yoplanning über Zapier mit einem E-Mail-System verbinden.

Mit dieser Funktion können Sie einen öffentlichen Link generieren und teilen, damit Teilnehmer ein angefordertes Informationsformular ausfüllen können.

Einführung

Im Rahmen der täglichen Verwaltung Ihrer Aktivitäten ist das Versenden von Rechnungen, Tickets oder Angeboten ein entscheidender Schritt. Yoplanning vereinfacht diesen Prozess, indem es einen schnellen und personalisierten Versand direkt aus der Anwendung ermöglicht. Befolgen Sie die nachstehenden Schritte, um diese Dokumente effizient an Ihre Kunden zu senden.

Greifen Sie auf die Sendefunktion zu

1. Auftragsauswahl: Navigieren Sie zunächst zur entsprechenden Bestellung in Yoplanning.

2. Optionsmenü: Klicken Sie in der oberen rechten Ecke des Steuerelements auf die drei kleinen Punkte, um das Menü mit zusätzlichen Optionen zu öffnen.

3. Möglichkeit des Versands per E-Mail: Wählen Sie die Option „Per E-Mail senden“. Bitte beachten Sie, dass der Versand dieser Dokumente per SMS nicht möglich ist.

Versand anpassen

1. Öffnen der Sendeseite: Sobald Sie sich für den Versand per E-Mail entschieden haben, wird eine neue Seite geöffnet. Auf dieser Seite haben Sie mehrere Möglichkeiten, Ihre Sendung zu personalisieren.

2. Sendeeinstellungen: Hier können Sie die E-Mail-Details wie Empfängeradresse, Betreff der Nachricht und andere Einstellungen nach Bedarf anpassen.

3. Vorlagenauswahl: Mit Yoplanning können Sie E-Mail-Vorlagen für verschiedene Situationen erstellen und speichern. Wählen Sie eine passende Vorlage für Ihre Sendung. Wenn Sie noch keine Vorlagen erstellt haben,

Anwendungstipps und Best Practices

• Personalisierung: Stellen Sie sicher, dass der E-Mail-Inhalt auf jeden Kunden zugeschnitten ist, um eine persönlichere und effektivere Kommunikation zu ermöglichen.

• Überprüfung: Überprüfen Sie vor dem Senden des Dokuments alle Informationen sorgfältig, um Fehler zu vermeiden.

Häufige Fehler und Lösungen

• Problem beim Senden: Wenn Sie Schwierigkeiten beim Senden der E-Mail haben, überprüfen Sie Ihre Internetverbindung und stellen Sie sicher, dass die Sendeeinstellungen richtig konfiguriert sind.

• Falsche Vorlagen: Verwenden Sie immer die entsprechende Vorlage für die Art des Dokuments, das Sie senden. Überprüfen Sie im Zweifelsfall Ihre Modelle oder lesen Sie den entsprechenden Artikel.

Einführung

Die Suche nach Bestellungen auf Yoplanning.pro ist ein einfacher, aber wichtiger Vorgang zur Verwaltung Ihrer Verkäufe und Reservierungen. Dieser Artikel führt Sie durch die Schritte zur effizienten Suche nach Ihren Bestellungen.

Schritte zum Suchen Ihrer Bestellungen auf Yoplanning.pro

1. Wählen Sie das Bezugsdatum: Entscheiden Sie sich vor Beginn Ihrer Suche, ob Sie nach dem Bestelldatum oder nach dem Datum der im Auftrag erbrachten Leistungen suchen möchten. Diese Entscheidung beeinflusst Ihre Suchergebnisse.

2. Wählen Sie den entsprechenden Reiter: Oben in der Bestellliste sehen Sie drei Reiter: „Bestellung“, „Artikel“ und „Rechnung“. Standardmäßig ist die Registerkarte „Bestellung“ ausgewählt. Die Registerkarte „Artikel“ stellt Bestellpositionen dar und die Registerkarte „Rechnung“ ist für Benutzer mit dem Rechnungsmodul verfügbar. Konzentrieren Sie sich je nach Zweck Ihrer Recherche auf die eine oder andere dieser Registerkarten.

3. Verwenden Sie einen Datumsfilter: Um Ihre Suche zu verfeinern, ist es immer am besten, einen Datumsfilter zu verwenden. Dadurch können Sie Ihre Suchergebnisse auf einen bestimmten Zeitraum beschränken.

4. Verwenden Sie die Schaltfläche „Weitere Filter“: Wenn Sie spezifischere Suchkriterien benötigen, verwenden Sie die Schaltfläche „Weitere Filter“. Dadurch werden alle in Yoplanning verfügbaren Filter angezeigt, sodass Sie Ihre Suche weiter anpassen können.

5. Exportieren Sie Ihre Suchdaten: Sobald Sie Ihre Suchergebnisse erhalten haben, können Sie diese Daten zur weiteren Verwendung exportieren. Nutzen Sie hierfür das durch drei kleine Punkte symbolisierte Menü oben rechts und wählen Sie die Option Exportieren aus.

Abschluss

Die Auftragssuche auf Yoplanning.pro ist ein leistungsstarkes Tool zur Verwaltung Ihrer Verkäufe und Reservierungen. Wenn Sie diese Schritte befolgen, können Sie schnell und effizient die benötigten Informationen finden. Vergessen Sie nicht, die Filter und Exportoptionen zu verwenden, um Ihren Suchvorgang zu optimieren. Informationen zum Verwalten Ihrer Bestellungen finden Sie in .

Zweck der Funktion

Durch die Erstellung einer endgültigen Rechnung können Sie eine Bestellung oder eine „vorläufige Rechnung“ in ein offizielles Buchhaltungsdokument umwandeln, das den Vermerk „Rechnung“ und eine Teilenummer trägt und so die gesetzlichen Anforderungen in Frankreich erfüllt. Dadurch wird die steuerliche Gültigkeit des Dokuments gewährleistet. Sobald die Bestellung als endgültige Rechnung abgeschlossen ist, kann sie nicht mehr geändert werden.

Schritte zum Erstellen einer Schlussrechnung:

1. Zugriff auf die Bestellliste

• Klicken Sie im Zeitplan im linken Menü auf „Bestellungen“, um die Liste der vergangenen Bestellungen anzuzeigen.

2. Öffnen Sie die Bestellung, um sie abzuschließen

• Suchen Sie die Bestellung, die Sie in eine endgültige Rechnung umwandeln möchten.

• Klicken Sie darauf, um die Details anzuzeigen.

3. Bestellung abschließen

• Klicken Sie oben rechts im Befehlsfenster auf das Drei-Punkte-Menü (zusätzliche Optionen).

• Wählen Sie „Bestellung abschließen“ aus der Dropdown-Liste.

4. Bestätigen Sie die Finalisierung

• Nach Abschluss der Bestellung wird diese gesperrt: Es sind keine Änderungen an den Informationen oder den zugehörigen Sitzungen (Personal, Servicedaten usw.) mehr möglich.

• Der Zahlungsstatus bleibt jedoch bearbeitbar: Es ist weiterhin möglich, Einzüge oder Rückerstattungen nach Abschluss der Rechnung vorzunehmen.

Gebrauchsanweisung

• Rechnungsautomatisierung: Wenn Sie die Buchhaltungsoption abonniert haben, können Sie die automatische Umwandlung von Bestellungen in endgültige Rechnungen am Ende jeder Dienstleistung einrichten. Dadurch wird sichergestellt, dass der Rechnungszeitplan den französischen Steuervorschriften entspricht.

• Kompatibilität mit Pennylane: Wenn Sie die Buchhaltungssoftware Pennylane verwenden, werden in Yoplanning erstellte Rechnungen automatisch mit Pennylane synchronisiert, was Ihre Buchhaltungsverwaltung erleichtert.

Häufige Probleme und Lösungen

• Problem: Rechnungen werden nicht automatisch abgeschlossen Lösung: Wenn Ihre Bestellungen nicht automatisch in eine endgültige Rechnung umgewandelt werden, wenden Sie sich an den technischen Support von Yoplanning, um diese Option zu aktivieren.

• Problem: Fehler beim Abschließen Lösung: Wenn beim Abschließen einer Bestellung ein Fehler auftritt, überprüfen Sie bitte, ob alle Buchhaltungsinformationen auf dem neuesten Stand sind (Buchhaltungsinformationen sind obligatorisch, um eine Rechnung sowohl für Produkte als auch für Steuern abschließen zu können.)

• Problem: Eine abgeschlossene Rechnung erneut öffnen Lösung: Dabei wird eine Gutschrift für die Rechnung erstellt

Achtung: Nach Abschluss der Bestellung werden die zugehörigen Informationen gesperrt. Bitte stellen Sie sicher, dass alle Informationen korrekt sind, bevor Sie mit dem Abschluss fortfahren.

Dies betrifft nur Benutzer, deren Rechnungsmodul an die französische Buchhaltung angepasst ist. Beim Erstattungsprozess für eine in der Rechnung validierte Bestellung sind zwei unterschiedliche Situationen zu berücksichtigen:

1. Komplette Rückerstattung

Obwohl selten, kann diese Situation auftreten. Wenn es auftritt, gehen Sie wie folgt vor:

• Öffnen Sie die betroffene Rechnung erneut.

• Es wird automatisch eine Gutschrift erstellt.

• Geben Sie die Rückerstattungstransaktion ein.

• Die Originalrechnung bleibt zugänglich, wird aber mit dem Status „Storniert“ angezeigt.

2. Teilerstattung

Dies ist in der Regel auf einen Abrechnungsfehler zurückzuführen. Führen Sie die folgenden Schritte aus, um eine Teilrückerstattung zu veranlassen:

• Öffnen Sie die zu korrigierende Rechnung erneut.

• Ändern Sie die Leistungen oder passen Sie die Preise entsprechend dem festgestellten Fehler an.

• Anschließend validieren Sie die Bestellung erneut als Rechnung.

• Dies führt zur Erstellung einer Gutschrift für die ursprüngliche Rechnung und zur Erstellung einer neuen Rechnung, die die vorherige storniert und ersetzt.

Wichtiger Hinweis: Seien Sie vorsichtig beim erneuten Öffnen von Rechnungen

Das erneute Öffnen einer Rechnung ist ein bedeutender Buchhaltungsvorgang, der zu einem Anstieg des Buchungsvolumens im Verkaufsjournal führt. Tatsächlich kann jede Wiedereröffnung, gefolgt von einer erneuten Rechnungsvalidierung, die Anzahl der erforderlichen Buchhaltungseinträge verdreifachen. Daher ist es ratsam, diese Maßnahmen so weit wie möglich einzuschränken. Eine bewährte Vorgehensweise besteht darin, zu versuchen, Änderungen an Bestellungen zu antizipieren, bevor diese in Rechnung gestellt werden. Hierzu werden Ihnen Einstellungen zur Verfügung gestellt, um die automatische Abrechnung um einige Tage nach Ende des Dienstes zu verschieben. Mit dieser Funktionalität können Sie Anpassungen im Voraus vornehmen und wiederholte Buchhaltungsvorgänge vermeiden.

Es ist notwendig, ein spezielles Abonnement für das Buchhaltungsmodul abonniert zu haben

Erläuterung der Buchhaltungsvorgänge für das Inkassosystem im Auftrag Dritter.

Wie erstelle ich aus einer validierten Rechnung eine Gutschrift?

Mit der Funktion zur endgültigen Rechnungserstellung in Yoplanning können Sie eine Bestellung in ein offizielles Buchhaltungsdokument umwandeln, jegliche Änderungen blockieren und steuerliche Verpflichtungen erfüllen.

Sollten wir die Provision von Rechnungen abziehen, wenn der Wiederverkäufer ein Marktplatz ist, oder nicht?

Alle Informationen für Buchhalter zum Thema Export und andere Feinheiten der französischen Buchhaltung.

Yoplanning ist in die Buchhaltungssoftware Pennylane integriert.

Einführung

Durch die Verwaltung von Kundenguthaben auf Yoplanning.pro können Sie Ihren Kunden mehr Flexibilität bieten, indem Sie einen Betrag für die zukünftige Verwendung verfügbar halten. Egal ob es um die Verwaltung einer Überzahlung, einer Aktivitätsverschiebung oder einer Vorauszahlung geht, diese Funktion sorgt für eine reibungslose Transaktionsabwicklung und garantiert gleichzeitig die buchhalterische Nachvollziehbarkeit.

Wofür wird ein Kundenkredit verwendet?

Ein Kundenguthaben stellt einen von einem Kunden gezahlten, aber noch nicht für eine Dienstleistung verwendeten Geldbetrag dar. Dabei kann es sich um ein rein buchhalterisches Guthaben oder auch um ein vorausbezahltes, über das Buchungsmodul nutzbares Aktivitätenpaket handeln. Durch eine Gutschrift bleibt der Betrag für den Kunden für eine spätere Verwendung verfügbar.

Wann soll Kundenkredit in Anspruch genommen werden?

Kundenkredite sind in unvorhergesehenen Situationen nützlich, beispielsweise:

• Eine abgesagte Aktivität (z. B.: schlechtes Wetter), bei der der Kunde nicht sofort einen neuen Termin vereinbaren kann.

• Vorauszahlungen, die einer späteren Leistung zugerechnet werden sollen.

Schritte zur Erstellung eines Kundenkredits

1. Auf eine Bestellung zugreifen

• Wenn bereits eine Bestellung vorliegt, öffnen Sie diese aus der Bestellliste.

• Wenn noch kein Befehl vorhanden ist, erstellen Sie über das Drei-Punkte-Menü einen neuen.

2. Guthaben aufladen

• Klicken Sie in der Bestellung auf den blauen Button "+ Als Gutschein verkaufen".

• Wählen Sie „Kundenguthaben“ aus.

3. Guthaben einrichten

• Standardmäßig ist der Begünstigte derjenige aus der ursprünglichen Bestellung. Ändern Sie es bei Bedarf.

• Geben Sie den zuzuweisenden Kreditbetrag an.

• Speichern Sie die Informationen, um die Erstellung abzuschließen.

Hinweise: Kundenguthaben haben kein Verfallsdatum und erscheinen in der Gutscheinliste unter dem Namen des Kunden und der Angabe des verfügbaren Restbetrages.

Unterschiede zwischen Kundenguthaben und Geschenkgutscheinen

• Kundenguthaben: Geldbetrag, der für einen beliebigen Einkauf genutzt werden kann.

• Geschenkgutschein: Berechtigung zur Inanspruchnahme einer Aktivität, unabhängig von ihrem Wert.

Obwohl sie im selben Abschnitt (Liste der Geschenkgutscheine) angezeigt werden, sind ihre Verwendungszwecke unterschiedlich. Achten Sie darauf, sie nicht zu verwechseln.

Abfrage der Restguthaben

Sie können nicht genutzte Credits einsehen:

• In der Geschenkgutscheinliste: Die Gutschrift erscheint mit dem Restbetrag auf den Namen des Kunden.

Einschränkungen und allgemeine Funktionsweise von Kundengutschriften

1. Löschen einer Bestellung mit Gutschrift

• Wenn Sie eine Bestellung löschen, die ungenutztes Kundenguthaben generiert hat, wird auch das Guthaben gelöscht.

• Wenn ein Teil des Guthabens verbraucht wurde, ist eine Löschung der Bestellzeile, die dem Kauf des Guthabens entspricht, nicht mehr möglich. (aus Gründen der Buchhaltungskonsistenz)

2. Löschen einer Bestellung, bei der Guthaben verwendet wurde

• Wird eine Bestellung gelöscht, bei der das Guthaben bereits teilweise verbraucht ist, wird das Kundenguthaben in Höhe des verbrauchten Betrags wieder gutgeschrieben.

Diese Regeln sorgen für eine genaue Nachvollziehbarkeit und vermeiden Verluste oder Duplikate.

Praktische Ratschläge für ein optimales Management

• Dokumentänderungen: Verwenden Sie die Verlaufsfunktionen, um zugewiesene, geänderte oder verwendete Credits zu verfolgen.

• Kommunizieren Sie mit Ihren Kunden: Informieren Sie sie über das Restguthaben und die Nutzungsbedingungen.

• Vor dem Löschen prüfen: Achten Sie darauf, dass es einen Grund für die Löschung einer Bestellung gibt, insbesondere wenn es sich um Gutschriften handelt.

Im Problemfall

Wenn Sie auf Schwierigkeiten stoßen, wenden Sie sich an den Support von Yoplanning.pro. Unser Team steht Ihnen bei der Lösung von Problemen zur Seite und unterstützt Sie bei der optimalen Nutzung von Kundenguthaben.

Das Kreditmanagement in Yoplanning.pro ist ein leistungsstarkes Tool zur Steigerung der Kundenzufriedenheit bei gleichzeitiger Aufrechterhaltung einer strengen Organisation Ihrer Aktivitäten. Befolgen Sie die beschriebenen Schritte für eine einfache und effektive Anwendung.

Suche nach Registrierungen ohne Bestellung.

Entdecken Sie, wie Yoplanning.pro die tägliche Überprüfung der Korrespondenz zwischen Aktivitätsregistrierungen und Bestellungen erleichtert, um eine korrekte Rechnungsstellung und Inkasso sicherzustellen.

Verwaltung ausstehender Zahlungslinks

Erfahren Sie, wie Sie an Kunden gesendete Zahlungslinks effizient verfolgen und ausstehende Zahlungen verwalten, um die Raumnutzung in Ihrem Unternehmen zu optimieren.

Zahlungen überwachen

In diesem Artikel wird erklärt, wie Sie mit Yoplanning.pro nachverfolgen können, wer noch nicht bezahlt hat oder wer noch einen Restbetrag hat. So können Sie Ihr Cashflow-Management verbessern und zukünftige Einnahmen prognostizieren.

Kontrolle nicht zugewiesener Sitzungen

Entdecken Sie, wie Yoplanning.pro es einfach macht, zu überprüfen, ob jede Aktivität einem Mitarbeiter korrekt zugeordnet ist, und so einen reibungslosen Service und optimale Kundenzufriedenheit gewährleistet.

Kontrolle der automatischen Validierung von Bestellungen

Mit dieser Funktion können Teams, die die Option „Buchhaltung“ abonniert haben, regelmäßig prüfen, ob bestimmte Bestellungen einen manuellen Eingriff erfordern, um als endgültige Rechnung validiert zu werden.

Funktionsbeschreibung

Mit der Funktion „Teilnehmer aufteilen“ können Sie einen Teilnehmer von einer Gruppe unterscheiden, die ursprünglich als einzelne Einheit registriert war. Diese Funktion ist nützlich, wenn Sie diesen Teilnehmer für eine andere Sitzung registrieren müssen oder wenn Sie für jeden Teilnehmer in der Gruppe separate Informationen erhalten möchten.

Schritte zur Verwendung der Funktion

1. Auf die Bestellung zugreifen:

   • Gehen Sie im Hauptmenü zum Abschnitt „Befehle“.

   • Identifizieren Sie den Auftrag, der die aufzuteilende Teilnehmergruppe enthält.

   • Klicken Sie auf „Bestellung anzeigen“, um die Bestelldetails zu öffnen.

2. Öffnen Sie das Menü für erweiterte Funktionen:

   • Klicken Sie oben rechts im Befehlsfenster auf das Menü, das durch drei kleine Punkte dargestellt wird.

   • Wählen Sie im Dropdown-Menü die Option „Teilnehmerdaten“.

3. Teilnehmerdaten ändern:

   • Im Bereich „Teilnehmerdaten“ sehen Sie die Liste der registrierten Teilnehmer.

   • Geben Sie einen neuen Vor- und Nachnamen für den Teilnehmer ein, den Sie aus der Gruppe trennen möchten.

   • Wiederholen Sie diesen Schritt bei Bedarf für jeden zu differenzierenden Teilnehmer.

4. Änderungen speichern:

   • Nachdem Sie die Änderungen vorgenommen haben, klicken Sie auf die Schaltfläche „Speichern“, um die neuen Informationen zu speichern.

5. Individuelle Teilnehmer verwalten:

   • Sie haben nun in der Sitzung unterschiedliche Personen, die Sie bei Bedarf ändern oder zu denen Sie wechseln können.

Anwendungstipps und Best Practices

• Überprüfung der Informationen: Stellen Sie sicher, dass Sie für jeden Teilnehmer die richtigen Informationen haben, bevor Sie ihn aufteilen.

• Sitzungsverwaltung: Verwenden Sie diese Funktion, um Teilnehmer bei Bedarf problemlos verschiedenen Sitzungen zuzuweisen.

Häufige Probleme und Lösungen

• Fehler beim Speichern: Wenn beim Speichern ein Fehler auftritt, überprüfen Sie, ob alle erforderlichen Felder ausgefüllt sind und die Informationen gültig sind.

• Teilnehmer nicht sichtbar: Wenn der geteilte Teilnehmer nicht in der Sitzung erscheint, aktualisieren Sie die Seite oder überprüfen Sie, ob die Änderungen gespeichert wurden.

• Zugriffsprobleme: Wenn die Option „Teilnehmerdaten“ nicht angezeigt wird, stellen Sie sicher, dass Sie über die erforderlichen Zugriffsrechte verfügen.

Hinweis:

Die URL der Registerkarte, die zum Anzeigen oder Bearbeiten von Teilnehmernamen geöffnet wurde, ist eine öffentliche URL. Das bedeutet, dass Sie Ihre Kunden dazu veranlassen können, dies zu tun, indem Sie ihnen einfach diesen Link auf einem Ihnen zur Verfügung stehenden Weg senden.

Durch die Integration von Pennylane mit Yoplanning können Sie drei Arten von Buchhaltungseinträgen automatisch synchronisieren: das Kassenbuch, Rechnungen und das Journal für sonstige Vorgänge (OD). Hier ist eine vereinfachte Anleitung zum Verständnis der Funktionsweise jedes Elements.

Voraussetzungen

• Pennylane-Abonnement: Ihr Pennylane-Abonnement muss mindestens das Paket „Essential“ enthalten.

• API-Schlüssel: Sie müssen einen Pennylane-API-Schlüssel mit dem Umfang „Ledger“ erhalten, um auf die erforderlichen Endpunkte zugreifen zu können.

• API-Token: Generieren Sie das Token in Pennylane und senden Sie es zur Modulaktivierung an den Yoplanning-Support.

Arten des synchronisierten Schreibens

1. Das Kassenbuch

   • Ziel: Bargeldbewegungen in Echtzeit verfolgen.

   • Funktionsweise :

     • Jedes Mal, wenn eine Transaktion in Yoplanning erfasst wird (z. B. eine Kundenzahlung), wird automatisch ein entsprechender Eintrag im Pennylane-Kassenbuch erstellt.

     • Diese Einträge sind mit Kennungen verknüpft, die später für den Rechnungsabgleich verwendet werden.

     • Häufigkeit: Einträge werden „on the fly“, also in Echtzeit für jeden Vorgang, generiert.

2. Die Rechnungen

   • Ziel: Erstellen Sie Rechnungen für jede in Yoplanning validierte Bestellung.

   • Funktionsweise :

     • Wenn eine Bestellung in Yoplanning validiert wird, wird die entsprechende Rechnung automatisch erstellt und in Pennylane erfasst.

     • Diese Rechnungen werden dann über gemeinsame Kennungen mit den Kassenbucheinträgen verknüpft, um die Zahlungs- und Abstimmungsverwaltung zu erleichtern.

     • Aktivierung: Die Rechnungserstellung wird nur ausgelöst, wenn das Pennylane-Modul aktiviert ist.

3. Das Journal verschiedener Operationen (OD)

   • Ziel: Verfolgung des dem Personal zugewiesenen Umsatzes (CA) und der gezahlten Gebühren.

   • Funktionsweise :

     • Dieses Protokoll ermöglicht Ihnen, den von jedem Mitglied des Teams generierten Umsatz und die an sie gezahlten Gebühren zu unterscheiden.

     • Buchhaltungseinträge werden erstellt, wenn die Gebühren eines Mitarbeiters in Yoplanning als bezahlt markiert werden.

     • Dies bietet einen klaren Überblick über die Aufschlüsselung der Einnahmen und gebührenbezogenen Ausgaben.

Die in der Pennylane-Software bereitgestellten Informationen ermöglichen einen Abgleich zwischen Quittungen und Rechnungen. Siehe auch die Dokumentation zum OD-Journal zu den Monitorgebühren.

Zukünftige Verbesserung

• Automatischer Abgleich: Dank der gemeinsamen Kennungen zwischen Kasseneinträgen und Rechnungen können Sie in Pennylane problemlos einen Abgleich durchführen.

• Diese Funktionen sind in der Pennylane-API noch nicht verfügbar, aber die technischen Teams haben uns mitgeteilt, dass sie in Arbeit sind, sodass wir sie bereits im nächsten Jahr implementieren können sollten.

Häufige Probleme und Lösungen

• API-Zugriffsfehler (403): Überprüfen Sie, ob Ihr API-Schlüssel den Gültigkeitsbereich "Ledger" hat, um Zugriffsprobleme zu vermeiden.

• Rechnungen nicht erstellt: Stellen Sie sicher, dass das Pennylane-Modul in Yoplanning aktiviert ist.

Wozu dient diese Funktion?

Mit dieser Funktion können Sie eine Option (z. B. ein Video) am Schalter an einen Kunden verkaufen, der seine Aktivität über einen Wiederverkäufer gebucht hat. Dieser Verkauf kann intern in Yoplanning abgewickelt werden, wobei eine saubere Abrechnung zwischen Wiederverkäuferumsatz und Direktverkauf gewährleistet bleibt.

Schritte zum Hinzufügen einer Option zu einer Reseller-Bestellung

1. Zugriff auf die heutige Sitzung

• Melden Sie sich bei Ihrem Yoplanning.pro-Dashboard an.

• Gehen Sie zum Abschnitt Sitzungen oder zum Zeitplan und suchen Sie die entsprechende Sitzung.

• Klicken Sie auf die Sitzung, um die Teilnehmer anzuzeigen.

2. Fügen Sie die Ressource dem Teilnehmer hinzu

• Klicken Sie im Abschnitt „Teilnehmer“ auf die Schaltfläche Verwalten.

• Wählen Sie den Kunden aus, dem Sie eine Option hinzufügen möchten.

• Klicken Sie auf Ressource hinzufügen.

• Wählen Sie die entsprechende Ressource aus (z. B. Videooption).

• Klicken Sie auf Hinzufügen.

• Wenn das System fragt: „Möchten Sie die Bestellung aktualisieren?“, antworten Sie mit Nein.

• Klicken Sie auf Speichern.

3. Erstellen Sie eine neue Bestellung für die Option

• Gehen Sie noch in der Teilnehmerverwaltung auf den Reiter Ressourcen.

• Suchen Sie die Ressource, die Sie gerade hinzugefügt haben.

• Klicken Sie auf Bestellung erstellen.

• Es wird eine neue Bestellung erstellt, die mit dem Endkunden verknüpft ist und von der des Wiederverkäufers getrennt ist.

Bewährte Methoden

• Durch diese Methode wird sichergestellt, dass die Option in einer eigenständigen Bestellung verbucht und vom Endkunden bezahlt wird.

• Darüber hinaus können die Gebühren den Mitarbeitern korrekt zugewiesen werden, wenn für diese Ressource ein Bonus definiert ist.

• Bitte beachten: Fügen Sie niemals eine Ressource direkt zur Bestellung hinzu, ohne die Sitzungen durchzugehen, da Sie Ihr Personal sonst nicht automatisch bezahlen können.

Mitarbeitervergütung für diese Option

• Wenn für die Ressource ein Bonus festgelegt ist (über die Registerkarte Gebühren in der Verwaltung), erhalten die der Sitzung zugewiesenen Mitarbeiter automatisch die erwartete Vergütung.

• Sobald die Ressource zugewiesen und die Bestellung erstellt wurde, sind keine weiteren Maßnahmen erforderlich.

Sonderfälle und häufig gestellte Fragen

Ist der Umsatz des Wiederverkäufers verzerrt?

Nein, da die hinzugefügte Option in einer separaten Bestellung im Namen des Endkunden erfasst wird. Der dem Wiederverkäufer zugerechnete Umsatz bleibt auf die ursprüngliche Bestellung beschränkt.

Kann die Option über die Kasse eingelöst werden?

Ja, sobald die neue Bestellung erstellt ist, können Sie diese sofort an der Kasse über den Bereich Zahlungen einlösen.

Können wir diese Ergänzung statistisch verfolgen?

Ja, da es sich um eine separate Bestellung handelt, wird sie als separater Verkauf angezeigt. Sie können sie in Ihren Berichten wie jede andere Direktbestellung analysieren.

Abschluss

Dieses Verfahren ermöglicht die korrekte Abwicklung des außerbörslichen Optionsverkaufs für Wiederverkäuferaufträge und stellt gleichzeitig eine faire Abrechnung und eine zuverlässige Berechnung der Gebühren für die Aufsichtspersonen sicher.

Einführung

Auf Yoplanning.pro ist es möglich, Ressourcen direkt einem Teilnehmer hinzuzufügen, wenn diese für den reibungslosen Ablauf einer Aktivität unerlässlich sind. Diese Funktion trägt dazu bei, sicherzustellen, dass jeder Teilnehmer über die notwendige Ausrüstung verfügt, um an der geplanten Aktivität teilzunehmen. Beispielsweise muss für eine Kanu-Session jeder Teilnehmer über ein Kanu verfügen.

Dieses Verfahren gewährleistet eine effiziente Verwaltung der notwendigen Ausrüstung und integriert diese Ergänzungen bei Bedarf automatisch in den Abrechnungsprozess.

Schritte zum Hinzufügen einer Ressource zu einem Teilnehmer

1. Öffnen Sie die entsprechende Sitzung

   • Greifen Sie über das linke Menü auf die Sitzungsliste zu oder wählen Sie die Sitzung direkt aus dem Zeitplan aus.

2. Reservierungen verwalten

   • Klicken Sie nach der Anmeldung auf Reservierungen verwalten, um die Teilnehmerliste anzuzeigen.

3. Wählen Sie die relevanten Teilnehmer aus

   • Markieren Sie die Teilnehmer, für die Sie eine Ressource hinzufügen möchten.

   • Eine Schaltfläche „Ressource hinzufügen“ wird angezeigt.

4. Fügen Sie das erforderliche Material hinzu

   • Klicken Sie auf „Ressource hinzufügen“.

   • Wählen Sie die gewünschte Hardware aus der Liste aus.

   • Speichern Sie Ihre Auswahl.

5. Bestellung gegebenenfalls ändern

   • Wenn für die hinzugefügte Ausrüstung zusätzliche Rechnungen anfallen, werden Sie von Yoplanning gefragt, ob Sie die Bestellung ändern möchten.

   • Klicken Sie auf „Ja“, um die zusätzlichen Kosten einzubeziehen.

Hinweis: Diese Funktion kann auch nach Abschluss der Bestellung genutzt werden.

Tipps zur Verwendung und bewährte Vorgehensweisen

• Vorausplanung: Stellen Sie sicher, dass alle erforderlichen Ressourcen verfügbar sind, bevor die Aktivität beginnt.

• Zuweisungsprüfung: Ordnen Sie die Ressourcen bei der Buchung den Teilnehmern zu, um Versehen zu vermeiden.

Häufige Probleme und Lösungen

• Problem: Ressource nicht gefunden Lösung: Überprüfen Sie, ob die Ressource im Abschnitt „Ressourcen“ von Yoplanning richtig konfiguriert ist.

• Problem: Abrechnungsfehler Lösung: Stellen Sie sicher, dass Sie über die erforderlichen Rechte zum Ändern von Bestellungen verfügen und dass alle Hardwareinformationen korrekt eingegeben wurden.

Abschluss

Das Hinzufügen von Ressourcen zu einem Teilnehmer auf Yoplanning.pro gewährleistet eine optimale Verwaltung der für Aktivitäten benötigten Ausrüstung. Indem Sie diese Schritte befolgen und bewährte Methoden einhalten, gewährleisten Sie eine effiziente Organisation, eine reibungslose Rechnungsstellung und ein hochwertiges Kundenerlebnis.

Was ist ein Guthaben?

Eine Gutschrift ist ein Buchhaltungsdokument, mit dem eine bereits ausgestellte Rechnung storniert oder korrigiert werden kann. Es kann verwendet werden, um einen Fehler zu korrigieren (z. B. eine falsche Menge oder einen falschen Preis) oder um einem Kunden im Falle einer Stornierung einer Bestellung eine Rückerstattung zu leisten. In Frankreich unterliegt die Gutschrift strengen Rechnungslegungsvorschriften und muss die korrigierte Rechnung enthalten.

Unterscheidung zwischen einer Gutschrift und einem Kundenkredit

Es ist wichtig, eine Gutschrift von einer Kundengutschrift oder einem Kaufgutschein zu unterscheiden. Solange eine Rechnung nicht validiert ist, betrifft jede Änderung oder Stornierung eine Gutschrift des Kunden. Dieses Guthaben kann dann für zukünftige Bestellungen verwendet werden, es ersetzt jedoch keine rechtsgültige Rechnung.

Bevor Sie eine Gutschrift erstellen, prüfen Sie, ob eine Rechnung validiert wurde. Wenn dies der Fall ist und Sie die Zahlung ändern oder stornieren möchten, ist die Erstellung einer Gutschrift erforderlich. Konsultieren Sie [den Leitfaden zum Erstellen einer Gutschrift aus einer Rechnung auf Yoplanning](https://fr.yoplanning.support/yoplanning-academie/yoplanning-au-quotidien/les-questions-de-comptabilite/generer-un-avoir- Weitere Informationen finden Sie unter depuis -une-facture-sur-yoplanning.pro.

Auftragsverwaltung ohne Rechnung

Wenn die mit der Bestellung verbundene Leistung noch nicht in Rechnung gestellt wurde, entspricht jede Änderung oder Stornierung der Bestellung der Erstellung einer Kundengutschrift. Dieses Guthaben kann später für andere Dienstleistungen verwendet werden. Informationen zur Verwaltung von Kundenguthaben finden Sie in [dieser Anleitung zum Erstellen und Verwenden von Kundenguthaben in Yoplanning](https://fr.yoplanning.support/yoplanning-academie/yoplanning-au-quotidien/manipulation -and-order-management-in- yoplanung/einen-kredit-für-einen-kunden-erstellen-oder-einen-vorhandenen-kredit-verwenden).

Nutzen Sie diese Unterscheidungen, um eine ordnungsgemäße Buchhaltung und Dokumentenverwaltung in YoPlanning sicherzustellen.

Einführung

Yoplanning.pro bietet eine wichtige Funktion zur Optimierung der Verwaltung Ihrer Bestellungen: die Auftragszusammenführung. Mit dieser Funktion können Sie mehrere Bestellungen zu einer einzigen zusammenfassen und so die Verwaltungs- und Finanzverwaltung vereinfachen.

Wozu dient diese Funktion?

Die Auftragszusammenführung soll die Verwaltung mehrerer Transaktionen vereinfachen, an denen derselbe Kunde oder dieselbe Kundengruppe beteiligt ist. Dies ist insbesondere dann sinnvoll, wenn mehrere Buchungen separat vorgenommen werden, aus Abrechnungs- oder organisatorischen Gründen jedoch als ein einziger Satz behandelt werden müssen.

Schritte zum Zugriff auf die Funktion zur Auftragszusammenführung

1. Zugriff auf die Bestellliste

• Klicken Sie im linken Menü auf "Befehle", um alle vorhandenen Befehle anzuzeigen.

2. Wählen Sie die zusammenzuführenden Bestellungen aus

• Verwenden Sie die verfügbaren Filter, um nach den relevanten Bestellungen zu suchen.

• Aktivieren Sie das Kontrollkästchen links neben jeder Bestellung, die Sie zusammenführen möchten.

3. Starten Sie die Fusion

• Sobald zwei oder mehr Bestellungen ausgewählt sind, erscheint in der oberen rechten Ecke des Bildschirms eine Schaltfläche „Zusammenführen“.

• Klicken Sie auf „Zusammenführen“, um die ausgewählten Bestellungen zusammenzuführen.

Nutzungstipps und Best Practices

• Vorabprüfung: Überprüfen Sie vor dem Zusammenführen von Bestellungen, ob die Angaben zu jeder Bestellung richtig und vollständig sind. Dazu gehören Informationen zu Teilnehmern, Sitzungen und relevanten Produkten.

• Achtung: Das Zusammenführen von Bestellungen ist eine irreversible Aktion. Sobald Bestellungen zusammengeführt wurden, können Sie sie nicht mehr trennen. Stellen Sie daher sicher, dass diese Aktion notwendig ist, bevor Sie sie ausführen.

Häufige Probleme und Lösungen

• Problem: Bestellungen nicht ausgewählt Lösung: Stellen Sie sicher, dass Sie mindestens zwei Bestellungen ausgewählt haben, bevor Sie versuchen, sie zusammenzuführen.

• Problem: Inkompatible Bestellungen Lösung: Einige Bestellungen können beispielsweise aufgrund ihres validierten Rechnungsstatus möglicherweise nicht zusammengeführt werden.

Abschluss

Order Merger auf Yoplanning.pro ist ein leistungsstarkes Tool, das die Verwaltung und das Finanzmanagement erleichtert, indem mehrere Transaktionen zu einer zusammengefasst werden. Diese Funktion ist besonders nützlich, um mehrere Buchungen desselben Kunden oder derselben Kundengruppe zu gruppieren und so eine übersichtlichere Rechnungsstellung und bessere Organisation zu gewährleisten.

Da diese Aktion jedoch unumkehrbar ist, ist es wichtig, die Bestelldetails vor dem Zusammenführen sorgfältig zu prüfen. Durch die Anwendung bewährter Methoden und die Lösung auftretender Probleme optimieren Sie Ihr Management und vermeiden gleichzeitig Fehler.

Wenn Sie diese Schritte und Tipps befolgen, können Sie die Auftragszusammenführung in Yoplanning.pro effizient verwalten und so die administrative und finanzielle Verwaltung Ihrer Aktivitäten verbessern.

Einer der Schlüssel zu einer erfolgreichen Abteilung besteht darin, sicherzustellen, dass jede Aktivität einem Mitarbeiter korrekt zugeordnet wird. Wenn Sie vergessen, einem Mitglied Ihres Teams eine Aktivität zuzuweisen, kann dies zu Unannehmlichkeiten und Verwirrung führen. Glücklicherweise bietet Yoplanning.pro eine einfache Lösung, um solche Probleme zu vermeiden. So geht's:

1. Klicken Sie im linken Menü auf „Sitzung“.

2. Nutzen Sie in der Sitzungsliste den Datumsfilter oben, um beispielsweise alle für morgen geplanten Aktivitäten anzuzeigen.

3. Klicken Sie unter dem Filter „Mitarbeiter“ auf „Nicht zugewiesen“.

Hier werden Ihnen alle Sitzungen angezeigt, die noch keinem Mitglied Ihres Teams zugewiesen wurden.

Es ist wichtig, dann zu überprüfen, ob in jeder nicht zugewiesenen Sitzung ein Client registriert ist. In der Zeile jeder Sitzung sehen Sie einen Indikator (eine orangefarbene Null), wenn die Sitzung leer ist. Wenn die Sitzung nicht leer ist, bedeutet dies, dass ein oder mehrere Clients darin registriert sind. In diesem Fall müssen Sie die Sitzung einem Mitarbeiter zuweisen, um einen reibungslosen und effizienten Service zu gewährleisten.

Es ist wichtig, diese Überprüfung regelmäßig durchzuführen, um nicht zu vergessen, einem Mitarbeiter eine Aktivität zuzuweisen. Dadurch wird nicht nur sichergestellt, dass alle Aktivitäten ordnungsgemäß verwaltet werden, sondern auch, dass Ihre Kunden den Service erhalten, den sie erwarten.

Mit Yoplanning.pro wird die Verwaltung Ihres Unternehmens einfacher und effizienter. Durch den Einsatz verfügbarer Tools und die Befolgung von Best Practices können Sie häufige Fehler vermeiden und Ihren Kunden einen qualitativ hochwertigen Service bieten.

In dieser Artikelserie haben wir untersucht, wie Sie Yoplanning.pro für eine bessere Nachverfolgung von Bestellungen, Zahlungen und Aufträgen nutzen können. Wir hoffen, dass diese Tipps Ihnen helfen, Yoplanning.pro optimal zu nutzen und in Ihrem Unternehmen erfolgreich zu sein.

Mit der Personalnichtverfügbarkeit können Sie Zeiträume markieren, in denen ein Teammitglied (Mitarbeiter) nicht verfügbar ist, um an einer Aktivität teilzunehmen oder diese zu beaufsichtigen. Egal ob geplante Abwesenheit wie Urlaub, persönliche Termine oder Schulungen: Durch die Definition der Nichtverfügbarkeit ist eine präzise Planung gewährleistet und es kommt nicht zu Terminkonflikten.

So definieren Sie Nichtverfügbarkeit

1. Zugriff auf die Funktion:

   • Gehen Sie zum Abschnitt „Nichtverfügbarkeit“ oder klicken Sie links in Ihrem Dienstplan auf den Namen des Mitarbeiters, um dessen Profilblatt zu öffnen.

2. Eine Nichtverfügbarkeit hinzufügen:

   • Klicken Sie im Mitarbeiterprofilblatt auf die Schaltfläche „Nichtverfügbarkeit definieren“.

   • Es öffnet sich ein Fenster, in dem Sie die Details der Nichtverfügbarkeit festlegen können.

3. Details festlegen:

   • Wählen Sie, ob die Nichtverfügbarkeit einen Tag oder mehrere Tage beträgt.

   • Geben Sie das Beginndatum der Nichtverfügbarkeit und ggf. das Enddatum ein.

   • Legen Sie für jeden betroffenen Tag die Zeiten der Nichtverfügbarkeit fest.

   • Sie können sich auch für wiederkehrende Nichtverfügbarkeiten entscheiden, zum Beispiel jeden Samstag in einem bestimmten Zeitraum.

4. Sicherung:

   • Sind alle Angaben eingetragen, speichern Sie die Änderungen mit einem Klick auf „Hinzufügen“. Die Nichtverfügbarkeit wird dann vermerkt und ist im Personaleinsatzplan ersichtlich.

Nutzungstipps und bewährte Vorgehensweisen

• Präzise Planung: Achten Sie darauf, Nichtverfügbarkeiten so früh wie möglich zu definieren, um Planungskonflikte zu vermeiden und eine effiziente Ressourcenverwaltung sicherzustellen.

• Kommunikation: Informieren Sie Ihr Team über geplante Abwesenheiten, um eine klare Kommunikation aufrechtzuerhalten und Missverständnisse zu vermeiden.

Häufige Probleme und Lösungen

• Problem: Planungskonflikte: Lösung: Überprüfen Sie immer den globalen Zeitplan, bevor Sie eine neue Nichtverfügbarkeit festlegen, um Überschneidungen mit bereits geplanten Sitzungen zu vermeiden.

• Problem: Wiederkehrende Nichtverfügbarkeit: Lösung: Gehen Sie beim Einrichten einer wiederkehrenden Nichtverfügbarkeit sorgfältig vor, um sicherzustellen, dass sie nicht über den erforderlichen Zeitraum hinausgeht.

Hinweis: Nichtverfügbarkeiten werden im Personaleinsatzplan optisch durch eine graue Schraffur dargestellt und sind somit leichter zu erkennen. Diese Luken können auch signalisieren, dass Mitarbeiter für Ihr Team nicht verfügbar sind, während sie einer für Sie nicht sichtbaren Aktivität nachgehen.

Die Darstellung der Schraffur erfolgt optisch differenziert je nachdem welcher Benutzer die Nichtverfügbarkeit festlegt (Mitarbeiter oder Manager). Darüber hinaus ist es möglich, die Nichtverfügbarkeit aufzuteilen, um die betroffenen Zeitfenster genauer zu spezifizieren.

Wenn Sie diese Schritte und Tipps befolgen, können Sie die Nichtverfügbarkeit Ihrer Mitarbeiter auf Yoplanning effektiv verwalten und so eine optimale Planung der Aktivitäten Ihres Teams sicherstellen.

Einführung

Beim Erstellen oder Ändern einer Bestellung auf Yoplanning.pro kann es erforderlich sein, einen Preis manuell anzupassen, um den spezifischen Anforderungen eines Kunden gerecht zu werden. Mit der Funktion „Preis hinzufügen“ können Sie den Preis eines Artikels in einer Bestellung anpassen und so für mehr Flexibilität sorgen.

Wozu dient die Funktion „Tarif hinzufügen“?

Mit der Funktion „Tarif hinzufügen“ können Sie beim Erstellen oder Bearbeiten einer Bestellung die Tarife manuell anpassen. Beachten Sie jedoch, dass durch die Verwendung dieser Funktion die automatische Fahrpreisberechnung deaktiviert wird, wenn bestimmte Einstellungen geändert werden, beispielsweise die Anzahl der Personen in einer Sitzung.

Anwendungsbeispiel

Nehmen wir das Beispiel einer fünfköpfigen Familie, bestehend aus zwei Erwachsenen und drei Kindern, die an einer Aktivität teilnehmen möchte.

Ihre Aktivität bietet unterschiedliche Tarife für Kinder und Erwachsene. Du meldest die fünf Teilnehmer direkt an und wendest über die Funktion „Tarif hinzufügen“ den Kindertarif auf die Bestellung an. In diesem Fall haben spätere Änderungen der Sitzung (z. B. Teilnehmerzahl) keinen Einfluss auf den Bestellpreis. Dies muss unbedingt im Hinterkopf behalten werden, um Überraschungen zu vermeiden.

Für einen standardisierteren Ansatz können Sie Erwachsene und Kinder separat mit unterschiedlichen Teilnehmern anmelden. Anschließend müssen Sie in der Bestellung nur noch den Preis einer der beiden Gruppen ändern. Wenn Sie in diesem Fall ein Kind zur Sitzung hinzufügen oder daraus entfernen, wird der Preis in der Bestellung automatisch neu berechnet.

Abschluss

Die Funktion „Tarif hinzufügen“ von Yoplanning.pro bietet zusätzliche Flexibilität beim Erstellen oder Bearbeiten einer Bestellung. Es ist jedoch wichtig zu verstehen, welche Auswirkungen dies auf die automatische Tarifberechnung hat. Mit diesen Informationen im Hinterkopf können Sie diese Funktion nutzen, um Ihre Bestellungen an die spezifischen Bedürfnisse Ihrer Kunden anzupassen und gleichzeitig Abrechnungsfehler zu vermeiden. Weitere Einzelheiten zum Verwalten und Festlegen von Tarifen finden Sie in .

Einführung

Yoplanning bietet eine sehr praktische Funktion, mit der Sie Ihren Kunden einen Zahlungslink senden und bei Nichtzahlung eine automatische Erinnerung programmieren können. Befolgen Sie diese Schritte, um Ihre Finanztransaktionen effizient zu verwalten.

Schritte zum Senden eines Zahlungslinks

1️- Auf die Bestellung zugreifen

• Öffnen Sie Yoplanning und gehen Sie zum Abschnitt Bestellungen.

• Suchen Sie die entsprechende Bestellung und klicken Sie darauf, um die Details anzuzeigen.

2️- Eine Zahlung hinzufügen

• Klicken Sie auf der Bestellseite auf „Zahlung hinzufügen“.

• Es öffnet sich ein neuer Bildschirm zur Eingabe der Zahlungsdetails.

3️- Wählen Sie „Zahlungslink“

• Wählen Sie im Reiter Allgemein „Zahlungslink“ aus.

4️- Geben Sie den Zahlungsbetrag ein

• Geben Sie den Betrag an, den Sie dem Kunden in Rechnung stellen möchten.

• Dieser Betrag kann angepasst werden, wenn die Zahlung auf mehrere Personen aufgeteilt wird.

5️- Planen Sie eine automatische Erinnerung

• Aktivieren Sie die Option automatische Erinnerung, um Ihren Kunden im Falle einer Nichtzahlung zu benachrichtigen.

• Es kann nur eine Erinnerung geplant werden.

Automatische Erinnerung einrichten

• Gehen Sie zu Verwaltung > Konfiguration > Team.

• Klicken Sie auf „Bearbeiten“ und gehen Sie dann zum Abschnitt „Zahlungslink“.

• Aktivieren Sie die Erinnerungsoption und legen Sie die Verzögerung fest, bevor die Erinnerung gesendet wird.

Hinweis: Diese Verzögerung kann für jeden Zahlungslink individuell angepasst werden.

6️- Senden Sie den Zahlungslink

• Überprüfen Sie die Transaktionsdetails.

• Klicken Sie auf „Senden“: Der Kunde erhält eine E-Mail mit dem Zahlungslink.

• Die Zahlung kann direkt per Kreditkarte erfolgen.

Tipps zur Verwendung und bewährte Vorgehensweisen

• Bitte überprüfen Sie die Transaktionsdetails noch einmal, bevor Sie den Zahlungslink senden, um Fehler zu vermeiden.

• Nutzen Sie die automatische Erinnerung, damit Sie nie wieder eine ausstehende Zahlung verpassen.

• Verfolgen Sie den Zahlungsverlauf über Yoplanning für eine klare und aktuelle Buchhaltung.

Häufige Probleme und Lösungen

• Problem: Zahlungslink wird nicht gesendet Lösung: Bitte überprüfen Sie, ob die E-Mail-Adresse des Kunden korrekt ist und Ihre Internetverbindung funktioniert. Versuchen Sie, den Link erneut zu senden.

• Problem: Kunde kann keine Zahlung vornehmen Lösung: Überprüfen Sie, ob seine Zahlungsmethode (Bankkarte) gültig ist. Stellen Sie außerdem sicher, dass Ihr Zahlungssystem richtig konfiguriert ist.

• Problem: Automatische Erinnerung funktioniert nicht Lösung: Stellen Sie sicher, dass die Erinnerungsoption im Bereich Team aktiviert ist.

Einführung

Mit der Funktion „Bestellstatus anpassen“ auf Yoplanning.pro können Sie Ihre eigenen Statusbezeichnungen erstellen, um Ihre Bestellungen nach Ihren spezifischen Kriterien zu klassifizieren und zu filtern. Unabhängig davon, ob Sie Ihre Bestellungen nach Bearbeitungsstatus, Lieferstadium oder anderen für Ihr Unternehmen relevanten Kriterien organisieren möchten, bietet Ihnen diese Funktion beispiellose Flexibilität.

Schritte zur Verwendung der Funktion

1. Erstellen Sie eine benutzerdefinierte Statusliste

• Greifen Sie auf Ihren Zeitplan zu.

• Klicken Sie auf „Verwaltung“ und wählen Sie dann „Konfiguration“.

• Klicken Sie im Bereich „Verkäufe“ auf „Bestellstatus“.

• Klicken Sie auf „Erstellen“, geben Sie den Namen des neuen Status ein, speichern Sie und wiederholen Sie diesen Schritt für jeden hinzuzufügenden Status.

Hinweis: Eine Bestellung kann jeweils nur einen Status haben.

2. Einer Bestellung einen Status zuweisen

• Gehen Sie zur Befehlsliste.

• Klicken Sie neben der jeweiligen Bestellung auf „Bearbeiten“.

• Wählen Sie im Feld „Status“ den gewünschten Status aus der Dropdown-Liste aus.

• Klicken Sie auf „Speichern“, um die Änderung zu bestätigen.

3. Bestellungen nach Status filtern

• Klicken Sie in der Befehlsliste auf „Weitere Filter“.

• Wählen Sie aus der Dropdown-Liste den Status aus, nach dem Sie filtern möchten.

• Klicken Sie auf „Übernehmen“, um nur Bestellungen mit diesem Status anzuzeigen.

Nutzungstipps und bewährte Vorgehensweisen

• Verwenden Sie klare und beschreibende Statusnamen, um die Verfolgung und Verwaltung von Bestellungen zu vereinfachen.

• Überprüfen Sie Ihre Statusliste regelmäßig, um sicherzustellen, dass sie noch Ihren betrieblichen Anforderungen entspricht.

Häufige Probleme und Lösungen

• Problem: Der einer Bestellung zugewiesene Status wird nicht in der Bestellliste angezeigt. Lösung: Überprüfen Sie, ob Sie den Bestellstatus korrekt gespeichert haben. Aktualisieren Sie Ihre Webseite vollständig, insbesondere wenn Sie gerade Ihre verschiedenen Berichte erstellt haben.

• Problem: Der Filter nach Status hat keine genaue Bezeichnung. Lösung: Sie können die Bezeichnungen bearbeiten und nach Belieben ändern. Dies hat keine Auswirkungen auf die Bestellungen.

Mithilfe der Funktion „Bestellstatusanpassung“ von Yoplanning.pro können Sie Ihr Auftragsmanagement verbessern und Ihren Arbeitsablauf optimieren. Beginnen Sie noch heute mit der Anpassung Ihrer Berichte!

Einführung

Diese Funktion ist ein praktisches und flexibles Tool zur besseren Darstellung Ihrer Angebote und Aufträge. Es ermöglicht Ihnen, verschiedene Aktivitäten unter einem gemeinsamen Titel zusammenzufassen und bietet so eine bessere Lesbarkeit für den Endkunden. Ein konkretes Anwendungsbeispiel wäre die Erstellung einer Packung oder eines Pakets für Veranstaltungen wie Junggesellen- oder Junggesellinnenabschiede.

Verwenden

Hier sind zunächst die Schritte, die Sie befolgen müssen, um Aktivitäten in Ihrem Angebot oder Ihrer Bestellung zu gruppieren:

1. Klicken Sie im linken Menü auf „Bestellen“, um die Liste der Bestellungen anzuzeigen.

2. Suchen Sie den Befehl, der Sie interessiert, oder wählen Sie ihn aus.

3. Klicken Sie auf „Anzeigen“, um die Bestelldetails anzuzeigen.

4. Sobald Ihre Bestellung angezeigt wird, klicken Sie oben auf der Seite auf „Artikelliste“.

5. Wählen Sie dann die verschiedenen Zeilen aus, die Sie gruppieren möchten, indem Sie das Kontrollkästchen links neben jeder Zeile aktivieren.

6. Es erscheint die Schaltfläche „Gruppe“. Klicken Sie darauf, um die ausgewählten Zeilen zu einer zu gruppieren.

7. Geben Sie dieser Zeilengruppe einen Titel und klicken Sie dann auf „Bestätigen“.

Das ist alles! Sie haben nun eine klar definierte Gruppe von Aktivitäten in Ihrem Angebot oder Auftrag.

Anwendungstipps und Best Practices

• Stellen Sie sicher, dass die Aktivitäten, die Sie gruppieren, miteinander in Zusammenhang stehen oder ein gemeinsames Thema haben, um Verwirrung beim Kunden zu vermeiden.

• Sie können die Gruppierung von Leitungen jederzeit aufheben, indem Sie auf die Schaltfläche „Gruppierung aufheben“ klicken.

Häufige Probleme und ihre Lösungen

1. Problem: Zeilen werden nicht gruppiert. Lösung: Stellen Sie sicher, dass Sie das Kontrollkästchen links neben jeder Zeile, die Sie gruppieren möchten, aktiviert haben, bevor Sie auf die Schaltfläche „Gruppieren“ klicken.

2. Problem: Die Schaltfläche „Gruppe“ wird nicht angezeigt. Lösung: Dies kann passieren, wenn Sie keine Zeilen ausgewählt haben. Aktivieren Sie unbedingt das Kontrollkästchen neben jeder Zeile, die Sie gruppieren möchten.

Beachten Sie, dass jede Zeile auch nach der Gruppierung ihre eigene Existenz behält. Für Benutzer, die das Rechnungsmodul verwenden, werden alle Zeilen automatisch entgruppiert, um mögliche Buchhaltungsaufschlüsselungen zu ermöglichen und den französischen Buchhaltungsvorschriften zu entsprechen.

Wir hoffen, dass dieser Leitfaden Ihnen dabei geholfen hat, die Funktionalität „Gruppenaktivitäten auf Angebot oder Bestellung“ besser zu verstehen und effektiver zu nutzen. Wenn Sie weitere Fragen haben, können Sie sich gerne an uns wenden, um weitere Unterstützung zu erhalten.

Stripe-Überweisungen verstehen

Stripe führt je nach Ihrer Konfiguration wöchentlich oder täglich konsolidierte Überweisungen durch. Diese Überweisungen fassen mehrere Transaktionen zusammen und ziehen automatisch Stripe-Transaktionsgebühren und Yoplanning-Provisionen ab.

Aufschlüsselung der gezahlten Beträge

1. Eingezogener Bruttobetrag: Gesamttransaktionen vor Abzügen.

2. Stripe-Gebühren: Von Stripe auf jede Transaktion erhobene Provisionen (Bankgebühren).

3. Yoplanning-Provisionen: Von Yoplanning erhobene Servicegebühren.

4. Nettobetrag erhalten: Betrag, der Ihrem Bankkonto nach Abzug der oben genannten Gebühren gutgeschrieben wird.

Zugriff auf Transaktionsdetails

In Streifen